2024.5.23北一环盘前牛股算命，绝密内参，轮动考验的就是节奏

英伟达今晚涨得还不错，但是要到明早再看的收盘情况。明日盘前分析已经更新，盘前算命明早再更新，看看兄弟们点赞能有多少？老规矩，点赞越多，发得越早！

尾盘修复最猛的还是地产，万科的消息很及时，盘中说了10cm看我爱我家，20cm选德比集团。[淘股吧]

昨天我板砸了我爱我家，今天水下+深水分批低位关注回来了（涨幅限制不能大涨，今天承接超预期）；20cm的地产选的德比集团，今天涨幅最高，尾盘安居宝也是大幅拉升，房地产这波节奏。我基本上都是手把手教学，饭都喂到嘴边了，要几张兄弟们的加油券不够分吧！7张加油券成为精华帖！

5.23收评：[淘股吧]

指数大跌调整，今天选择方向，突然出了个利空所以跌破下线支撑，大部分个股就要调整。


但逆势还是热点风口新题材可以做比如今天新崛起的电磁屏蔽概念，盘中小表格第一时间普及。

至于短线节奏方面，盘前利好消息的大多数科技线和低空经济都是高开低走的兑现走势，我在盘前算命里面也说过了，今天是接预期，高开低走不好接。反而从板块轮动的节奏来看，昨天房地产是回流修复的卖点，今天强分歧如预期所料反而又是买点。盘前和盘中我都说了，10cm的我爱我家、20cm的德比集团，YYDS，饭喂到嘴里。


另一方面，光伏这边超预期的比较强势，大票大成交票承接不错，小票也算强势（三只光伏10cm2连板），今天小分歧在指数走得如此之差的环境下其实已经算走得不错了。低空高位滞涨，有点涨不动的样子了。如果资金高低切的话，高位的低空经济各种利好催化下，股价反而走得很钝化，如果说高位的低空经济撤出了的话，资金高低切，也有可能往光伏这边流入。很明显的代表反馈就是昨天龙虎榜LV和量化都在平铺光伏。如果后续光伏政策能够延续的话，可能也会模仿地产这波走出一个小趋势，当然他的政策力度可能不会像地产这边大，不过好在位置低。

量化推波助澜，助涨助跌，昨天市场高潮今天市场又被杀到冰点，明天不出意外又会修复上涨家数和一些新筹码的核按钮，目前个人持仓地产、光伏和独立逻辑个股。明天周五又到了拿一些新发酵题材筹码的日子了，最近周五的新方向都给了溢价，明天等盘中新方向，看牌打牌，争取下半周继续扩大战果！

5.23午间收评：[淘股吧]

指数今日果然选择方向了，不过悲哀的是被外围消息影响向下选择。连续几天成交量放不出来，所以今天市场选择向下洗盘，还有一方面昨晚美联储再次暗示今年降息可能会比较晚，外汇市场昨晚已经在下跌了，这是其实一个原因。

但本质上，还是A股自身的问题，很多人在近期问的最多的就是，为什么近期做股票难度这么大，基本上昨天选的，今天都是跌的，或者昨天即使涨停，今天都可能会大跌。这其实是现阶段A股技术面导致的问题。因为整体指数是震荡结构，盘面也是轮动混沌，天天的电风扇行情都是证明。

今天兑现最强烈的还是昨天出利好消息的两个板块，一个泛科技，一个低空经济，里面的大多数都是高开低走的兑现走势。但不过也存在一些逆势走强的方向，比如最新的电磁屏蔽材料，我看盘中已经有小表格出来了，30cm、20cm、10cm涨停成建制，估计又是量化的手法。


光伏昨天下午直接涨出高潮的感觉，龙虎榜回报昨天呼家楼、量化平铺，前排核心肯定没有舒服的买点，目前早盘的三个二板都是光伏票，其中两个一字板，轮动格局下，午后应该还会有活口。量化盘兑现一波，但依然是强度风口，二板票全是一字板，英力股份光伏+AI 20cm3连就是证据。

地产这边，昨天回流修复，我说了是卖点，今天如我盘前算命剧本一样是分歧状态，并且还是强分歧。但是强分歧过后可能又是博弈关注点，周五可能又会有资金去抢先手。我在盘前说了两只票，一个10cm的我爱我家今天继续大涨就会触发严重异动，近期趋势票都没能突破，所以可能会是一个压力位。昨天我板砸卖了，今天水下分批搞了回来；另外一个就是20cm弹性票，盘前说的德比集团，因为特发服务弹性也被压制了，现在来看是不是又是yyds？

整体还是20cm更好，10cm的纯接力好像狗都不看，正虹科技还想本来卡位，也被氛围带炸。这种纯情绪接力现在的确很难玩，我已经很久没碰。

英伟达凌晨公布了业绩，比较超预期，盘后价格涨超 1000 大关。但英伟达这个市场早预期了就有很多都是潜伏盘，昨天尾盘也有不少资金临时拿先手抢筹的。短线套利的估计会兑现一波，中长线的资金就不清楚了。

因为，公布财报之余，英伟达也宣布了拆股计划——1拆10,2024年6月7日生效；英伟达同时宣布，将每股普通股的现金股息从0.04美元提高至0.10美元，即将季度分红增加150%。

这意思就是把你手中股票直接1股变10股，相当于A股每10股转赠90股，但美股是直接拆细，不必动用资本公积金转赠，也不必动用红利来送股，人家就是这么直接粗暴！这就是成熟的美股。

那今天科技方向还是有吃，但是要选到核心，具体还要看和其它板块轮动中的pk，复盘思路和盘前算命写了。祝大家盘中继续挖掘龙头涨停。

指数今天的杀跌，仍然没有打破大盘震荡的结构，那依然按照震荡轮动的逻辑去理解，今天杀冰点，修复力度大概率不强，因为这种杀跌人气修复需要时间。

那么今天尾盘抢先手属于左侧， 明天周五，博弈周末消息面的一天，明天如果指数再分歧，是个更好的博弈点。板块就选两种，这两天抗跌性最强的以及分歧最充分的。

光伏昨天是卡位地产成风口的，涨停股很多，今天则是批量兑现，风口又给电磁屏蔽抢走了。不过相对低空和地产来说，光伏更低位，属于困境反转。

昨天是小作文流出沙特开盘前又说是假的，传沙特拟建设数个世界级光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑。

现在盘后官微发布，可见是真有利好，那么明天光伏又要回流？英力股份，光伏+芯片。两边都要蹭到热点的，今天三连板了，明天还有溢价吗？

盘面今天看出材料是新东西，临盘哪有空去研究基本面，后面有小作文普及，主力的套路。原来共同点是炒电磁屏蔽材料。其实这个逻辑很好理解，就是上周五不是芯片玻璃基板分支。本周五博消息肯定也会出，但市场预判市场的预判，提前到周四就开始挖掘。 [淘股吧]

研报观点：

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，我们认为AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

不过我今天盘中都留言说了，今天的地产反而是买点，你现在问我明天要不要追。早干嘛去了？

逻辑前置，打好提前量，节奏啊！

果然，新概念的小表格就已经出来了。