市场合力 （回顾、展望、侃股5月17日至24日）

分享一句A神对我说过的话（不清楚是否在论坛说过）：当市场说黄金是黄土的时候你就把黄金当成黄土，视而不见或远离即可；而当市场把黄土当成黄金的时候你也可以假装把黄土当成黄金参与炒作，不过黄土始终是黄土不要真当成黄金，更不要去接最后一棒，至于真假和水分或泡沫的多少，无需太过较真更不必去争辩。大意如此吧，大概是2010年前后说的吧，时间有点久远，表述未必完全准确。

首先，老百姓收入确实下降了，原来很多交个税的人，都不交或少交了。
其次，增值税下降，企业所得税持平。第三，关税降，出口退税大增，说明今年进出口生意非常好，进出口带动国内的制造业，但这块也有风险，一旦贸易争端再起，也可能急转直下。
第四，土地增值税和契税下降，房产税上升，说明房地产非常困难，地卖不掉，已经造成了地价贬值。
第五，消费税下降，老百姓的花钱意愿不强。
第六，证券交易印花税降了一半，跟政策主动调整有关，也跟股市低迷有关。
    综合来看，当前经济状况依旧不容乐观，百姓没钱可以不花钱少花钱，但是政府却必须要花钱，而且他还要花更多地钱，全国一般公共预算支出同比增长3.5%。中央一般公共预算同比增长10.5%；所以开始着急了！接连出台一系列地产政策，要扭转房地产拖累经济的局面。之前有出口还能托着制造业，如果后面出口也不行了，国内经济很容易突然失速，所以得在出口遇到困难之前，激活内需，而激活内需的关键，就是稳定房地产。注意是救产业不是救价格！所以政策的不确定性，才是过去市场悲观情绪的根源。

今晚把Asking先喝跑了，哈哈哈，好开心

那时真心穷啊！90年大学毕业只有149块的到手月工资，不然也不会去卖地瓜干积累第一桶金，也不会因为没钱连借都没有地方借被一张飞往伦敦的飞机票和5300英镑的学费挡在了英国伦敦大学经济学院的门外，这是我永远的痛！感恩我的高中班主任给我的毕业留言：穷且逾坚，不坠青云之志！

炒股炒预期，过去二十多年房价基本只涨不跌，或大涨小跌不断创新高，一是因为人口红利二是房价只涨不跌深入人心，经过最近这么几年的房住不炒和房价下跌再下跌的教育，呵呵，只能说是今非昔比咯，这就是我对地产股不感冒的底层逻辑，当然如果下周地产股敢大面积超预期的上涨甚至涨停板N多，那也许我的态度会有所改变，但这种钢筋混凝土的东西，说实话没有太大的想象力，且行且珍惜吧，别买在最高位就好，我大概率是只看不参与，即便参与也是迷你仓搞个意思哈。

我可真不喜欢车，见过我开车的人还真不多，哈，A神的法拉利有一段时间放我车库我连碰都没去碰一次，唯一一次开法拉利还是有一次跟A神一起一早从宁德回来福州，一路都是他开车我坐车，路过罗源时轮胎爆了，我们两个菜鸟都不会换轮胎，身边又没带电脑，急着赶回来工作室炒股，只好他路边拦了一部营运小巴先回福州，我呢充当临时驾驶员开着爆胎的法拉利来到最近的修理厂，轮胎轮毂全报废，小县城也没有法拉利的轮胎可以更换，我就自己打车回来福州炒股，剩下的事情交给驾驶员去处理，还是炒股更重要嘛，想想有点搞笑，法拉利跑车我开成拖拉机速度，一路围观群众或异样眼神不少，每次说起这事我就想笑，哈哈哈

卖老家特产连城地瓜干剩了4万块现金，起步是参与认购证，至今从没有给股票账户冲过一毛钱，所有的一切消费和投资都是从股票账户取出来的。

截止目前，周末也没见什么特别重磅的房地产刺激消息，总体感觉已知的各种利好已经几乎是明牌了，房住不炒也没看到取消字眼，关键是得老百姓有钱。缺钱和房住不炒不变的话，对地产总体就继续只看反弹不看反转，前排的几只当然问题不大，但周五尾盘追高后排的未必会多合算，除非今天或明早有新的超预期的刺激消息，正常周一就分化了，一句会：有谁想周一继续追高干地产股的？！短线持股者才是真正的空头，持币者才是真正的多头！！！

一、过去有多烂朗源股份，过去就是多年的僵尸股，不怪他股价不行，本就没那个理数。[淘股吧]
口罩问题之后，国内这类食品行业卷的不行，用狂轰乱炸的广告植入，获取品牌高溢价，比如三只松鼠、良品铺子这些。因此朗源股份自从2020年之后年年亏损，股价最低时接近3元，市值不到15亿。
二、行动率第一。据传，五一节俞总带领团队去了一趟高原，估计与布局文旅有关，下来后马不停蹄继续下手朗源股份。这次重大资本运作，几乎每周都有多项进展：快速签约股权质押借款，董事会换届选举，出售问题子公司，东方系拿下董事长、总经理、财务总监，实现全面控制。整个过程只用了3周。等行动率冠绝两市，绝无仅有。可以预想，俞总有多迫不及待。或许是看到了某个时代性机遇，要与时间赛跑。
三、未来有多好
目前主流猜想：要么就是新东方文旅注入，要么“与辉同行”绑定，最差也是成为东方甄选的产业链条。成为东方甄选的产业链上游差吗？一点不差。对比目前市值百亿的三只松鼠，三只松鼠只是做C端，实际上这类产品同质化严重，质量几乎没有差别，经营全靠品牌溢价。如果朗源股份成为东方甄选的产品基地，靠东方甄选的流量平台和自身上游成本优势，理论上很有希望打败其他品牌。如果只需要朗源股份的产品输送和绑定，只需稍加投资，一纸合约，甚至可以进行贴牌代加工。但现在新东方集团把最精锐的资本运作团队放过去了，全面拿下控制权和经营权，显然要干颠覆性的工作。
四、文旅的格局。国家前两天刚刚喊出旅游强国，俞总马不停蹄推进文旅事业应该才能显示其时代的前瞻性。从口罩放开后文旅行业的发展看，消费总额早已超越口罩事件前了。只是消费结构发生了改变。未来或许“旅”不赚钱，“文”才赚钱。而“文”才是新东方集团的强项。一个故事，一段历史，可能让你心潮澎湃。广义的文化包括：当地的历史影视，衣、食、住、行，民俗风情等。最直观的是卖卖螺蛳粉、天水麻辣烫，唐装、汉服，手工艺品等。面这些是轻资产，重资产项目就是建旅游基地了，里面可以有自然风光和人文表演。将旅游优质地的文化推向各地，推向全世界，或许正是东方文旅的使命。既赚足钱，还扶持了贫困地区经济；既赚足流量，还将中国文化输出。
以最近改组朗源股份的极限速度，或许哪天醒来，一纸公告朗源股份改名为“东方文旅”，股票代码不变。

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