金杨股份：圆柱电池结构件有望价量齐升，业绩加速释放可期_福山路打板哥

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财联社5月15日讯（记者徐昊）5月15日，小米汽车宣布第10000辆小米SU7正式交付。第10000辆小米SU7的交付也标志着小米汽车顺利度过初期产能爬坡，进入产能全面提速阶段。为提高产能、缩短交付时间，小米汽车北京工厂计划于6月开启“双班模式”，日生产时间从8小时增至16小时。
小米集团董事长雷军曾表示，小米汽车工厂每小时可生产40辆小米SU7，每76秒就可以有一辆新车下线。以此计算，开启双班生产后，其满产月产能有望提升至近2万辆的水平。

金杨股份（301210）国内圆柱电池结构件龙头，产能释放在即公司主要从事电池精密结构件及材料的研发、生产和销售，自研能力出众，结构件技术行业领先，产品交付能力优异。截至去年年末，公司在圆柱结构件领域国内市占第一。公司绑定主流圆柱电池厂商，截至22年Q4，公司销售的前五大客户分别为力神电池、亿纬锂能、比克电池、横店东磁以及LG化学。公司大客户在圆柱电池领域享有较高的市占率，有望对公司结构件需求构成支撑。公司产能即将迎来快速释放，IPO募投项目建成产能完全投产后，预计封装壳体产能将实现46.8亿只/年，安全阀产能实现19.06亿只/年。
值得一提的是，金杨股份是小米参股的公司之一。小米通过其智能制造基金在金杨股份的IPO中战略入股，持股数量为207万股，位列前十大股东。
1、国内圆柱电池结构件龙头，产能释放在即；2、4680有望扭转圆柱电池颓势，助力公司量利齐升；3、镍基导体领域第一梯队，发掘优质客户资源；4、业绩有望加速释放。
金杨股份管理层表示，公司2024年营收目标为15亿元，预计利润增速为30%左右。预计公司整体电池精密结构件出货量同比增长30%以上，其中方形电池精密结构件增长更多。

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

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