变化中求新法

周末消息面很多，罗列一些，预计其中有部分会对短线有所影响：

1、央行新信号：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施；南京：拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员可直接办理落户；广州首个区域以旧换新细则出台 深圳对存量房评估价格进行更新；一线城市北京周末也有动作，2024年北京市住房发展年度计划出炉！商品住房供应约600万平方米。周末，IPO重启了，第一家发行人，不是新能源也不是高科技，而是房地产紧密相关的产业链企业——马可波罗，很多解读认为背后也有力挺地产的意思。沈阳市政府办公厅印发《沈阳市进一步促进外来人口落户若干政策措施》，旨在推动该市人口发展，以人口高质量发展支撑东北全面振兴。
2、媒体曝财Z部下周一召开超长期特别国债发行动员会。主要利好基建、水利等方向。
3、国家药监局副局长在京调研细胞和基因治疗；媒体曝药明康德 “转机”将现？更换中国CXO，最长得8年；5月15日，《生命安全法案》将正式迎来美众议院听证。周末，美国卫生当局最新发出警告称，新冠病毒出现了所谓的FLiRT新变体，正在全美国迅速传播；外媒报道，拜登政府预计在下周公布新贸易策略时宣布对中国制造的注射器和个人防护医疗设备征收新关税；美国疫苗开发生物技术公司诺瓦瓦克斯宣布，与法国制药巨头赛诺菲 达成了一项价值十多亿美元的合作协议。美股诺瓦瓦克斯医药 周五大涨近一倍。
4、猪肉：4月CPI数据 猪肉和鲜菜价格由上月下降转为涨1.4%和1.3%；猪价呈现回暖迹象 养殖企业从“卷规模”转向“降成本”
5、周末，4月社融数据负增长引发机构热议，后续有几大关注点：短期看，近期可能的降准降息；关于4月的物价数据，中信建投 宏观周君芝团队建议关注中上游涨价潮。
6、旅游：板块有几个催化预期。之前布林肯访华时，中美定下：5月在西安举行第14届中美旅游高层对话；暑期旅游升温预期，包括6月的端午小长假，机构周五也有研报吹；新闻联播周末报道，5月27日起，内地赴港澳“个人旅游签注”新增8个城市
7、物流：国常会：补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板
8、拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税，中方：美方错上加错
9、我驻俄大使表示：中方欢迎普京总统就职后对中国进行国事访问，关注最近几天，是否有官宣普京来访的消息；中俄方向也有事件催化：第八届中俄博览会将于5月16日至21日在黑龙江省哈尔滨市举行；韩国外长下周访华 或为月底中日韩领导人会议斡旋
10、量子：总理安徽考察量子；国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。周五晚新闻联播也报道了。
11、电力：周五美国得州电价一天上涨近100倍叠加国内广东等地实施阶梯电价刺激电力板块走强，周末又有传上海6月1日起电价取消谷峰计价将涨价，不过官方官方回应：没有变动 未接到调整通知。
12、低空：发展行业无人机、eVTOL和直升机！《苏州工业园区低空经济高质量发展行动计划（2024—2026年）》正式印发。
13、商业航天：湖北省日前发布《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024-2028年）》，湖北商业航天及关联产业规模力争五年突破千亿元。
14、国常会：审议通过《制造业数字化转型行动方案》
15、券商重组并购潮起！浙商证券 三天内两度向国都证券 “发起进攻” 直指34%“安全控制线”
16、本周全球主要市场迎普涨行情 多指数创历史新高
17、卡位谷歌 OpenAI的神秘新品是什么？最新猜测：多模态AI助理；AI“数据荒”怎么办？微软 、谷歌等公司正使用“合成数据”训练AI；Arm据称将开发AI芯片 计划在2025年秋季开始量产
18、我国仿萤火虫通信无人机研究取得新突破
19、大容量钠离子电池储能电站在广西投运
20、证监会对“跑路”私募瑞丰达立案调查：公司涉嫌多项违法违规 依法从严处理

看点：
1、近期在重看庆余年（第一季特别版），炒股要像范闲那样，他有才、灵活、重义、平等、原则；他玩转于商场、官场、战场及情场，可以说无不胜算（理想化了点）。马斯洛需求层次理论：人类具有一些先天需求，这些需求都是按照先后顺序出现的，当一个人满足了较低的需求之后，才能出现较高级的需求，各种基本需要的出现一般是按照生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求的顺序，但并不一定全部都是按照这个顺序出现。股市也是如此，股市变化是唯一的确定性。
2、近期股市变化太快，从上海本地股一字板以来，主板接力板遭到重大打击，但却是老庄和产业链的印钞机；后为了适应市场的变化，厌烦了市场的顶一字，市场资金转向创业板，在被普及后，在被产业链资金也转向创业板后，市场生态变得更加恶劣，一字板的A，首板无溢价已显现出了，特别是5.6-5.10期间，可以查询一下当日的炸板率和首板次日溢价率可以看出市场生态是多么的恶劣，如果不发生改变，那么既无资金接力，也无资金拉板了，股市还存在赚钱效应吗？股市还有存在的必要吗？如何应对，目前走趋势也未必不是其中一条路，但先手套后手，快手斩慢手的国人心态不改变，没有一种合作共赢的心态，大A的股市毫无疑义是世界上最难做的，大A的股民是世界上最苦逼的。
3、以前一直看好新质生产力各分支的领涨，年后至今股市走势也基本是如此：
新质生产力 =（科学技术革命性突破+ 生产要素创新性配置 + 产业深度转型升级）× （劳动力+劳动工具+劳动对象）优化组合；

（一）大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。
推动产业链供应链优化升级。保持工业经济平稳运行。实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，增强产业链供应链韧性和竞争力。实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造 业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。加快发展现代生产性服务业。促进中小企业专精特新发展。弘扬工匠精神。加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌。
积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。鼓励发展创业投资、股权投资，优化产业投资基金功能。加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和低水平重复建设。
深入推进数字经济 创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。我们要以广泛深刻的数字变革，赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。
2024年后期预计还是以新质生产力为标的进行炒作，主线还是看好新质生产力各分支，当然期间也会穿插一些突发事件引发的短期炒作。炒作模式预计经过磨练之后螺旋式趋势上升为主流，接力短期只能观望，后期会不会突发火热呢？
4、如房地产，周末去一些新楼盘和中介店铺现场观摩，了解一些新动态，以点带面，全国会都是如此吗？房地产还是夕阳产业，但内涵已发生改变，长期看人口下降带来购买力下降，但未来是什么样的房产值得投资已引起投资者的行动，房市跟股市一样很多都是买涨不买跌；加上国际国内一些经济、ZZ因素，一些地产链值得观摩了，本人也会改变长期不介入地产链（含渣男券商）的观念，适时跟进
5、通货膨胀概念股会逐步在股市中得到显现，如·水、电、天然气、有色、农产品 等因为通胀涨价概念可以纳入标的
6、合成生物 及分支暂还是看着主线，虽然周五蔚蓝生物 已有资金提前出逃，但最高标没有因没有封板而A的现象得到改观了，但也有的预计周一会核，只要周一不大单封跌板，盘面如有承接力，本人会微微仓低位继续支持一下蔚蓝生物；但更看好的是核心趋势股
7、纳入观察标的（并非买入而是作为板块方向标）：

西昌电力 、乐山电力 、明星电力 、华银电力 、九洲集团 、远东股份

美农生物 、鲁抗医药 、星湖科技 、诚志股份 、济民医疗 、南京新百

雪榕生物 、 祖名股份 、嘉华股份 、索宝蛋白 、双塔食品 、东方集团

南都物业 、天地源 、 滨江集团 、中交地产 、 我爱我家

电科院 、江苏华辰 、积成电子 、雷科防务 、

湘潭电化 、东方钽业 、华锡有色 、晓程科技 、锌业股份

艾艾精工 、蔚蓝生物、太平洋 、

星光股份 、雷科防务、科大国创 、浩丰科技 等等