指数调整，成交缩量（5/8）

2024-05-09 上证早知道 （星期四）
今日导读
＞临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升
＞中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网
＞AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期
＞弘信电子签订服务器合同 大名城投资大数据智算
上证聚焦
〇临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升
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5月7日，2024年临港新片区智算大会召开临港新片区发布了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面相关的活动均加以补贴支持。临港新片区将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。
天风证券研究所 认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升。今年以来国内多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。叠加电信运营商AI服务器采购提升，或共同推动AI信创加速发展。
$润泽科技(sz300442)$ 已于6大核心区域建成7个AIDC智算基础设施集群，基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局;
$润建股份(sz002929)$ 的算力管维服务已落地国家超算深圳中心、中国-东盟人工智能超算中心等多个超算中心。
上证精选
〇为进一步促进中外人员往来，中方决定延长对法国等12个国家的免签政策至2025年12月31日。
〇截至4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元;央行黄金储备报7280万盎司，环比上升6万盎司，实现“18连增”。
〇5月6日，峰飞航空科技公司2吨级e VTOL 电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。
〇比亚迪汽车方面宣布，比亚迪首款皮卡BYDSHARK全球发布会暨墨西哥上市定档5月148
〇5月7日，北向资金净卖出21.4亿元，贵州茅台、海尔智家、汇川技术分别获净买入10.79亿元、2.65亿元、2.63亿元。
产业情报
〇中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网
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据媒体报道，中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计2024年上半年开始执行发射，外界期待已久“中国版星链”有望开始落地实现。
华创证券研究所 认为，卫星通信行业，特别是低轨互联网卫星领域正处于从0到1的产业阶段。随着未来低轨卫星部署组网数量的增加，相关配套监管政策的清晰，可闭环商业模式的成熟，会有越来越多的卫星通信终端出现，最终实现广覆盖、大容量、高速率低轨卫星互联网的构建。华鑫证券认为，低轨卫星互联网的部署成本未来有望进一步下降，商业化运营有望进-步优化，国内星网和G60星座部署将加速推进。
$华力创通(sz300045)$ 主营卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务，持续开展卫星互联网高低轨协同通信芯片研发;
$中国卫通(sh601698)$ 能够为客户提供卫星运营服务、综合信息服务等相关应用服务。
〇AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期
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5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度 DRAM 内存合约价上涨3%-8%，现估计为13%-18%;NAND原预估上涨13%-18%，现预估为15%-20%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，影响更大的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
存储芯片巨头美光此前表示，HBM3E内存的晶圆消耗量3倍于传统DDR5内存。三星电子日前公布的今年一季度营业利润同比大增931.9%，存储业绩复苏拉动半导体业务扭亏为盈。方正证券认为，服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AIPhone、AIPC都将在2024-2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。
$兆易创新(sh603986)$ 不断丰富自研DRAM产品组合，DDR3L能提供1/2/4Gb，DDR4能提供4Gb容量;
香农芯创(sz 300475 ) 参与成立深圳市海普存储科技有限公司，从事企业级固态存储产品的研发、设计与生产。
公告解读
〇弘信电子签订算力服务器产品销售合同
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弘信电子(sz 300657 ) 子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司签署销售合同，京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。本次合作是双方围绕甘肃“东数西算”核心枢纽区域，共同参与推进甘肃算力基础设施的硬件生产制造及大型绿色算力底座的持续落地。这也是公司与庆阳市关于2024年公司及引进合作伙伴共同拟在庆阳期望落地 hk40000 P算力的重要组成部分。
〇大名城拟参与设立大数据智算公司
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大名城(sh 600094 ) 与福建大数据产业投资有限公司、上海商筹科技有限公司三方协商一致，拟共同投资设立福建省大数据智算投资有限公司。其中，大名城出资8800万元，占标的公司注册资本的44%。
〇赛托生物收到原料药欧洲CEP证书
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赛托生物(sz 300583 ) 子公司收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书(简称“CEP”)，公司丙酸氟替卡松原料药可以在认可CEP证书的国际市场进行销售。当前公司有数款呼吸类高端特色原料药在美国和欧盟正在申报中。
〇日丰股份中标风电设备电缆组件订单
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日丰股份(sz 002953 ) 近日收到客户远景能源有限公司及明阳智慧能源集团股份公司的中标信息，中标总金额合计约为4亿元至5亿元含税)，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的11%至13.5%。中标产品为风电设备电缆组件。
〇赣锋锂业将获得锂矿项目经营管理权
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赣锋锂业(sz 002460 ) 全资子公司赣锋国际锋国际拟以自有资金3.427亿美元收购Mali Lithium公司40%股权。收购完成后，锋国际将持有Mali Lithium全部股权。本次交易有利于公司取得对Goulamina锂辉石矿项目经营管理权，推动项目开发建设。
资金观潮
〇资金流入中小市值宽基ETF
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从ETF资金流向看，代表中小市值的宽基ETF正成为资金“新宠”。据Choice测算，今年4月以来，截至5月6日，南方中证1000ETF区间净申购额为25.06亿元，华夏中证1000ETF头23.65亿元，南方中证500ETF为16.16亿元。
鹏华基金量化及衍生品投资部总经理苏俊杰表示，在前期多重因素推动下，红利资产表现强势，但短期交易拥挤度较高、赔率快速下降价值与成长风格价差也大幅走扩。4月下旬以来，市场风险偏好逐步回升，市场风格接下来有望切换和再平衡，前期调整幅度较大的成长和小盘风格将更加占优。
〇港股ETF份额增长显著 南下资金加速布局
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今年4月以来，港股ETF的资金流入速度较快。截至5月6日，华夏恒生香港上市生物科技ETF、工银瑞信国证港股通科技30ETF份额分别大增6.9亿份、5.1亿份。借助互联互通机制的南下资金，今年以来累计净买入港股已达2185.94亿港元。
汇丰晋信沪港深基金的基金经理付倍佳表示今年港股市场的整体盈利增速有望领跑全球且海外投资者对于港股的低配程度已接近历史低点。随着美联储结束加息周期，港股市场的流动性困境有望迎来反转。后续重点关注国内企业开工及现金流、内需复苏节奏、海外降息预期的变化等情况。
〇一机构席位买入霍莱沃
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5月7日，霍莱沃(sh 688682 ) 获1家机构席位买入1184.04万元，占全天成交总额的13.98%。
国投证券研究所 认为，该公司以测量系统和CAE双轮驱动，一方面受益于国产替代红利，同时面向卫星、隐身测试等多个高景气度下游，有望凭借在仿真、测量、设计垂直整合方面优势，实现增长。
机构调研
〇机构近期调研聚焦科技创新方向
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Choice数据显示，近一个月来，机构调研次数超过6万次。从调研公司所属行业看，医疗器械行业公司接受调研次数超过4000次，计算机软件、半导体、电子设备制造行业公司接受调研次数均在3000次以上。
泓德基金表示，在上市公司年报和一季报披露完毕后，未来一段时间将重点关注与新质生产力、科技创新相关的行业。同时，伴随着大规模设备更新和消费品以旧换新方案的陆续落地，内需领域的投资机会也值得期待。
〇赛诺医疗(sh 688108 ) 表示，国内PCI手术量仍存在着较大增长空间，公司冠脉球囊产品在全国二十多个省市参与集采续采，是冠脉业务持续增长的重要支撑。此外，公司棘突球囊产品于2023年下半年上市，也将在2024年驱动冠脉业务的增长。
〇昀冢科技(sh 688260 ) 表示，电子陶瓷是公司中长期战略业务，其中MLCC业务已于2023年11月进入试产及量产阶段，未来2年公司会重点围绕产品开发、制程工艺优化、成本控制等方面投入资源。公司DPC业务也展现了良好的发展前景，公司已开发多种类型的预制金锡陶瓷热沉产品，重点应用于激光、医美、军工等领域，目前月产量进入持续爬坡阶段。
〇瑞华泰(sh 688323 ) 表示，公司在研的低介电PI薄膜在高频高速线路板中具有广阔的应用前景。同时公司积极布局半导体先进封装用热界面材料，应对5G/6G通讯、高速计算带来的对电子器件日益增大的导热(散热)需求。公司也在开展耐原子氧PI薄膜的研发，应对低轨卫星及飞行器耐受原子氧冲击的能力，提升卫星及飞行器使用寿命。

2024-05-09 时报财富资讯（星期四）
资讯导读
＞钼价持续上涨 钼价高景气有望延续
＞锰系产品市场价格暴涨 供给缺口或将延续至三季度
＞英联股份：复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样
＞华邦健康：多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务
今日头条
＞钼价持续上涨 钼价高景气有望延续
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据百川盈孚，5月8日，国内钼价整体上涨，其中钼精矿现款报价3740-3770元/吨度，上调140元/吨度，涨幅3.87%；氧化钼现款报价3860-3880元/吨度，上调140元/吨度；钼铁现款报价24.2-24.8万元/基吨，上调0.5万元/基吨。本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。
近日国际钼市持续升温，有利于我国钼价不断上调。第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动，或对钼制造商生产造成一定的负面影响，导致钼产量减少。众多钢材企业仍愿意进场招标钼铁，充分体现出下游钢厂库存量较低、需求表现强劲。业内认为，供给刚性加上消费强劲，5月钼价有望延续良好状态。A股中，可关注金钼股份(sh 601958 ) 、洛阳钼业(sh 603993 ) 等。
投资聚焦
＞锰系产品市场价格暴涨 供给缺口或将延续至三季度
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据机构数据，近日锰系产品市场价格持续快速上涨，屡创年内新高。5月8日，锰矿价格已涨至54.99元/吨，单日大涨5.79%，4月初以来累计涨幅超过50%；锰铁最新价格7652.8元/吨，单日上涨2.72%，4月初反弹以来涨幅超过25%。此外，锰硅价格也跟随大涨，主力合约SM2409单日上涨3.22%，最新报价8278元/吨，4月以来涨幅超35%。
分析认为，受热带气旋影响，澳洲锰矿停止发货将持续1年，机构推算澳矿减量280-310万吨，占中国总进口的10%。加蓬、巴西、赞比亚及国内会有增量但缺口无法弥补，且到三季度中才会陆续到港。需求方面，二季度粗钢复产带动需求好转，硅锰厂家对锰矿的采购补库情绪有所增加，钢招价格持续走高。机构预测，供需格局持续向好，锰系产品价格仍将偏强运行。
鹏欣资源(sh 600490 ) 公司主要贸易产品包括锰硅，此外旗下鹏锰矿业拥有印尼锰矿探矿权，经营范围包括勘探、开采、加工及销售锰资源。
红星发展(sh 600367 ) 公司子公司有两座锰矿矿山，生产电池用电解二氧化锰产品。
独家参考
＞英联股份：复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样
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英联股份(sz 002846 ) 接受机构投资者调研时表示，公司目前已建设完成5条复合铜箔生产线，复合铜箔产品正在测试阶段，目前下游客户反馈良好。复合铝箔方面，公司已向日本爱发科采购了10条复合铝箔产线，目前已完成第1条产线安装调试，第2条将于近期到货安装；日本爱发科将于2024年7月-2025年2月期间陆续交付第3-10条生产线，复合铝箔产品将于本月中旬开始送样。
复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池，公司将持续关注相关技术领域的应用和发展情况。公司已完成PP复合铜箔、PET复合铜箔、复合铝箔的产品研发。公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试和反馈的过程中；复合铝箔将于本月中旬开始进行送样。公司紧密与下游客户对接测试反馈，努力推动产业化进程。
＞华邦健康：多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务
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华邦健康(sz 002004 ) 公司有多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务。河北生命原点生物科技有限公司是河北省干细胞库的建设和运营方，其核心业务为新生儿干细胞、成人免疫细胞等细胞存储业务和干细胞产品临床研究和应用转化。深圳普瑞金生物药业股份有限公司主要从事细胞与基因治疗创新药物研发，建立了完善的研发和产业化平台，其产品管线包括CAR-T、TCR-T、CAR-NK、干细胞药物等，适应症涵盖血液系统肿瘤、实体瘤、感染性疾病、自身免疫性疾病和老年退行性疾病等多个领域。江苏谱新生物医药有限公司主要从事细胞与基因治疗药物 CDMO 业务，搭建了细胞药物专用质粒构建平台、悬浮无血清病毒生产平台和全封闭的细胞工艺开发平台，谱新生物已支持多个合作伙伴成功孵化了多款CAR-T、TCR-T、干细胞等药物。
财经要闻
＞工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。
＞千亿资金推进农村供水工程建设，力争年底普及率达92%。
＞江西：目标到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，每年力争推进实施1000个左右重点技改项目。
＞重庆第7个综保区获批成立 “铁公水空”开放通道实现全覆盖。
＞无锡（江阴）港铁矿石码头投资20亿元进行扩能改造。
＞海军福建舰顺利完成首次航行试验。
公告淘金
＞国泰集团(sh 603977 ) 对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。
＞精工钢构(sh 600496 ) 承接3.07亿元项目。
＞多利科技(sz 001311 ) 子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。
＞立中集团(sz 300428 ) 子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。
＞中国西电(sh 601179 ) 下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。
＞平高电气(sh 600312 ) 中标约9.46亿元国家电网相关项目。
＞三友医疗(sh 688085 ) 控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证。
龙虎榜看台
＞资金流入细胞免疫治疗、合成生物等板块
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周三，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.61%报3128.48点，深成指跌1.35%报9638.82点，创业板指跌1.45%报1865.11点。两市共计成交8644亿元，较上个交易日缩量1043亿元。盘面上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉、贵金属等板块涨幅居前，AI语料、铜缆高速连接、手机游戏、华为昇腾等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
百川股份(sz 002455 ) 获实力游资买入，总买入净额为9775.96万元；
莱茵生物(sz 002166 ) 获实力游资买入，总买入净额为8857.65万元；
瑞丰高材(sz 300243 ) 获机构资金买入，总买入净额为7927.06万元；
朗源股份(sz 300175 ) 获实力游资买入，总买入净额为6803.53万元；
建新股份(sz 300107 ) 获机构资金买入，总买入净额为4622.71万元。
产品回顾
时报财富资讯5月6日独家参考栏目个股楚天科技(sz 300358 ) 发布2日上涨9.97%。
2024-05-09 中证快报 （星期四）

今日导读
○带动产业链发展 上海特斯拉储能超级工厂获批
○提高农村供水规模化水平 年工程投资达千亿元
○创新打造体育消费场景 推动体育装备转型升级
中证头条
带动产业链发展 上海特斯拉储能超级工厂获批

据报道，上海临港新片区管理委员会公布关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书。同意特斯拉（上海）报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案。
点评：特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
特斯拉上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack，该产品基于一体化系统集成和模块化设计，帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。特斯拉作为全球领先的电动汽车和储能技术提供商，其超级工厂的建设将带动产业链的发展和技术的创新。
A股相关概念股主要有西典新能(sh 603312 ) 、安洁科技(sz 002635 ) 等。
中证聚焦
提高农村供水规模化水平 年工程投资达千亿

5月8日，水利部农村供水高质量发展现场会在宁夏固原市召开。今年，财政部、水利部安排40亿元中央财政农村供水维修养护补助资金，同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设，着力解决农村供水水源不稳定、管网输配能力不足等问题，提高县域农村供水规模化水平，力争2024年全年完成农村供水工程建设投资1000亿元，到2024年底，全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。
点评：农村饮水安全保障是巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴的重要标志。目前，水利部已将今年农村供水工作目标任务分解到各省份，加快推进农村供水高质量发展。
2023年印发的《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》明确提出优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设。我国国情水情复杂，区域差异性大，全国农村供水保障水平总体仍处于初级阶段，供水工程建设空间巨大。
A股相关概念股主要有雄塑科技(sz 300599 ) 、三川智慧(sz 300066 ) 等。
要闻精选
○工信部、市场监管总局、国家消防救援局制定了《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》，鼓励企业加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。
○5月8日，中国商业联合会发布的数据显示，我国零售企业销售额呈现增长态势。今年5月份，中国零售业景气指数为50.9%，较上月上升0.5个百分点。
○5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。
○曝苹果公司正在为数据中心研发AI芯片，以支持其在人工智能领域的高投入竞赛。这款内部代号为“ ACDC 项目”的芯片，将用于苹果数据中心服务器群的人工智能处理。
○微软布局AI基础设施最新举措：投资33亿美元在威斯康星州建新数据中心。
产经透视
创新打造体育消费场景 推动体育用品装备转型升级

据报道，5月8日，国家体育总局党组书记、局长高志丹发文称，坚持以改革创新赋能体育高质量发展。高志丹指出，会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件，持续打造全国性的体育消费品牌活动，办好中国户外运动产业大会，进一步提升“跟着赛事去旅行”“户外运动活力山水”等系列活动的知名度，开展第二批国家体育消费试点城市评定，组织多主题的体育消费促进活动，创新打造体育消费场景，持续扩大体育消费规模。
A股相关概念股主要有力盛体育(sz 002858 ) 、中体产业(sh 600158 ) 等。
公司动向
亿帆医药合成生物项目首个生产线最快年底建成

亿帆医药(sz 002019 ) 近日在投资者关系活动记录表中披露，公司合成生物项目需待相应生产线建成后方可进行商业化试生产，首个生产线预计最快今年年底。公司表示，合成生物类产品是公司未来发展的重要方向之一，自2018年与美国Amyris公司合作以来，公司也与国内其他合成生物研发企业一同，在维生素及人类营养品等领域开发新产品。
○深城交(sz 301091 ) 5月8日在互动平台表示，低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域，近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门，开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目十多项，已有部分项目形成了业务收入。
○润和软件(sz 300339 ) 携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体机正式发布并即将对外销售，加速构建AI生态圈，推进产业智能化升级。
○中国天楹(sz 000035 ) 与复旦大学合作共建“分步制氢水电解创新中心”。
○多利科技(sz001311) 全资子公司上海达亚汽车配件有限公司计划总投资9亿元在临港新片区投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。
○国泰集团(sh603977) 对九江国泰增资3.4亿元 用于建设含能新材料生产线项目。
○平高电气(sh600312) 中标约9.46亿元国家电网相关项目。
○福石控股(sz 300071 ) 5月8日于互动平台表示，公司与商汤科技在大模型领域的合作主要是在AI创意生图方面。
资金观潮
○北向资金5月8日净卖出40.44亿元。平安银行、国电南瑞、中际旭创分别遭净卖出2.58亿元、2.42亿元、2.04亿元；汇川技术逆势获净买入3.95亿元。
○九安医疗(sz 002432 ) 5月8日涨停，成交额18.72亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3729.89万元并卖出8223.78万元，三机构合计买入1.34亿元。两机构合计卖出4256.26万元。
来源：中国证券报
（本文观点仅供参考不构成投资建议）
2024-05-09 中证投资参考 （星期四）
今日导读
＞中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行
＞特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注
＞海风四月招标已明显起量 关注产业链估值修复
＞龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高
中证视点
中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行
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近期，中小银行加快吸收合并步伐。4月2日，国家金融监督管理总局广东监管局披露，同意广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行，并设立广东南粤银行中山分行；4月9日，国家金融监督管理总局同意新疆银行吸收合并库尔勒银行；4月12日，国家金融监督管理总局两江监管分局发布批复，同意恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行，并设立恒丰银行重庆大石坝支行。据国家金融监管总局披露信息统计，年内累计有超过20家主发起行增持旗下村镇银行的请示获批，数量远超去年同期。
今年的《政府工作报告》提出，“稳妥推进一些地方的中小金融机构风险处置”。当前，推动中小银行加快合并重组，成为防范化解风险的有力举措之一。联合资信评估有限公司近期发布的报告认为，我国以商业银行为重要代表的金融领域整体风险水平处在安全边际以内，且随着合并重组的完成，新的银行主体综合实力将有所提升，能够更有效地整合区域内金融资源，更好服务地方实体经济。专家认为，未来一段时间，中小银行重组速度可能进一步加快。下一阶段重点在于城商行、农商行合并重组村镇银行，以及农商行、农信社的合并重组。
金融行业做大做强预期不断提升，龙头大行依托规模、资本和科技等优势，或将加快对中小机构的收购兼并步伐，市场份额有望进一步提升。另外，值得注意的是，继定期存款利率下行、大额存单额度收缩后，银行协定存款、通知存款也迎来调整。“五一”假期前后，多家银行发布公告下架智能通知存款产品，此前已有多家银行取消了通知存款的自动转存功能。高利率存款产品越来越少，红利资产仍是投资底仓最好选择。
可关注兼具顺周期和高股息特点的优质区域城商行如杭州银行(sh 600926 ) 、苏州银行(sz 002966 ) 等，以及大型农商行沪农商行(sh 601825 ) 。
热点聚焦
特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注
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近日，美国激光雷达传感器制造商Luminar表示，特斯拉是其第一季度传感器的最大客户，占其2100万美元总营收的10%以上。
据了解，车规级激光雷达的两个核心能力是测距精度和通用障碍物识别，行业内更喜欢把激光雷达称为视觉的“安全带”。此前，特斯拉之所以不选择激光雷达技术路线，主要是激光雷达成本过于高昂，影响了产品上车，据了解，早期一台激光雷达的成本高达60万元。而随着禾赛科技、速腾聚创、华为等本土激光雷达企业技术快速迭代，产品实现大规模量产，车规级激光雷达的价格已经大幅下降。2023年，中国激光雷达企业产品已拥有全球市场份额的73%。有数据表明，2023年国内乘用车激光雷达市场规模达到28.29亿元，2027年将有望增至282.30亿元。全球汽车激光雷达的市场规模预计将从2022年的3.32亿美元增长到2028年的46.5亿美元。
随着高阶智能驾驶渗透率持续提升，激光雷达产业链有望迎来收获期，建议关注万集科技(sz 300552 ) 、英唐智控(sz 300131 ) 等。
产业观察
海风招标已明显起量 关注产业链估值修复
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据机构统计，2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW，好于整个一季度的1.1GW，已表现出明显的边际改善趋势，而项目建设的启动和企业订单的改善，也有望随着限制的解除和招标的推进，逐步得到确认。从中标来看，4月风电中标16.8GW，同/环比+44.7%/+362%。分类显示，4月陆风中标量为15.1GW，同/环比+44.3%/+350.8%；海风中标量为1.7GW，同/环比+47.9%/+491.7%；价格方面，海风中标价格持续回暖，海上风机加权中标均价为3130元/kW，环比+10.4%。
点评：年初以来江苏、山东、福建、海南、浙江分别发布2024年重大项目情况，其中涵盖海风项目28个，合计容量超1700万千瓦；广东、上海等地区也已开启竞配。山东、江苏、浙江、广东等海风大省已规划/核准项目的开工建设，各种迹象表明前期限制海风发展的影响因素逐步减弱。同时，各大型能源开发商布局的海上风电项目更是蓄势待发，海上风电装机量有望大幅提升。
综上，建议关注中天科技(sh 600522 ) 、东方电缆(sh 603606 ) 等海风产业链个股。
“搜索大战”重启在即 OpenAI或将发布搜索引擎
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近期前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S称OpenAI正在计划发布一款基于ChatGPT的搜索引擎帮助用户轻松上网，相关域名也已创建。经多方消息源表示，OpenAI或将在美国当地时间5月9日公布相关消息。
在AI领域，搜索功能已成为一个重要的竞争领域。近期估值达到10亿美元的 Perplexity 等竞争对手以及科技巨头 Google也正在利用AI增强其搜索技术，以提高准确性和体验。OpenAI将搜索功能直接整合到ChatGPT中的举措可能会为交互式AI系统设立新标准，用户提供更全面、自包含的信息检索和任务辅助工具。
国内方面，相关报告显示，去年下半年B站、淘宝、小红书、抖音、知乎等平台陆续推出基于AI的搜索功能。在行业看来，AI促进了互联网平台的搜索表现，随着各类平台对AI搜索布局的深入，用户的AI搜索行为也将愈发多样，市场分析公司Gartner发布的报告也显示，生成式AI已对传统搜索引擎构成严重威胁预估至2026年后者的搜索量将下降25%，企业必须调整营销渠道策略。
布局上，可关注在国产大模型搜索类产品中排名靠前的三六零(sh 601360 ) 、昆仑万维(sz 300418 ) 。
特斯拉上海储能超级工厂开工在即 产业链迎机遇
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中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会办公室近日印发《关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书》，同意特斯拉（上海）报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案。此前有媒体报道称，特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产，这将成为特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
特斯拉上海储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池，每台机组可存储超过3.9MWh（兆瓦时）的能源，足以满足3600户家庭1小时的用电需求。特斯拉上海储能超级工厂的开工将为相关产业链公司带来发展机遇，达瑞电子(sz 300976 ) 已取得特斯拉的合格供应商资质，有部分储能设备功能性器件产品已交货；旭升集团(sh 603305 ) 为特斯拉全球供应商，目前公司已成功切入户用储能赛道，2022年上半年公司取得国外某头部新能源客户的定点通知书，成功为其家用储能产品供应铝合金部件。
行业动态
“中国光谷”光电子博览会将开 参会公司或受关注
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5月16日至18日，备受瞩目的“中国光谷”光电子博览会暨论坛（简称“光博会”）将在武汉举行。本届展会不仅是光电子行业的年度盛事，更是展示我国光电子领域最新科技成果和产业发展趋势的重要窗口。
作为国家五部委联合主办的国家级产业盛会，光博会自创办以来，已成功举办多届，成为国内外光电子企业展示创新成果、探讨行业趋势、寻找商业机会的重要平台。今年的光博会将再次聚焦光电子全产业链，展出内容涵盖激光技术及应用、光学与精密光学、光通信与F5G全光网络、光电前沿交叉应用等四大核心领域，预计将吸引众多国内外知名企业参展，共同探讨光电子技术的最新发展和应用前景。
相关公司中，上海贝岭(sh 600171 ) 将携面向高速光模块应用的SOC 新品BL32F512X系列亮相光电子博览会；久之洋(sz 300516 ) ，将携手持光电系列、热像仪系列、激光模块系列、高精密光学元件及镀膜系列产品，亮相武汉光博会。
龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高
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7日，隆基绿能宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%，再次刷新单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录。并成为晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池效率世界纪录的“双料冠军”。
隆基绿能的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）创新技术，可有效提升光伏电池的光电转换效率，为光伏发电行业带来更高效的解决方案，有望促进整个行业的技术升级和发展，相关上市公司有：钧达股份(sz 002865 ) 掌握TOPCon技术，推动N型BC电池产品量产；迈为股份(sz 300751 ) 已经实现了光伏电池片设备的海外销售，公司募集资金投资项目“年产40条异质结太阳能电池片设备整线项目”是按照当时设备机型的情况规划设计的，设备企业产能具有一定弹性，公司产品升级后的项目产能以实际投产情况为准，预计将大于当时规划设计的产能。
信息追踪
回暖信号浮现 上市猪企接连报喜
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5月8日，新希望六和股份有限公司披露最近一期投资者关系活动情况。新希望表示，今年一季度公司逐步走出底部，4月份，公司在猪价15.1元/公斤左右的水平上，实现了整体单月的盈利。另需注意的是，五一长假后，牧原股份、新希望、温氏股份、ST天邦、正虹科技、大北农、神农集团、东瑞股份在内的8家生猪养殖上市公司先后披露了4月份生猪销售简报。在商品猪销售均价方面，8家上市公司全部处于环比上涨状态；在生猪销售收入方面，除温氏股份、东瑞股份外，其余6家上市公司生猪销售收入均实现环比增长。
实际从去年12月探底至今，相关上市公司的生猪销售价格已经连续4个月出现上涨。尽管目前全国生猪消费步入传统淡季，但生猪销售均价不降反升，当前的价格水平与去年10月份的生猪价格大致持平。另外，2024年3月我国能繁存栏降至3992万头，自2022年12月高点已去化9.1%（上轮去化8.5%）。由于能繁造成的供应缺口，三季度大概率出现上涨行情。周期反转时间渐近，加之，生猪行业出现回暖迹象，建议逢低积极布局，可关注新希望(sz 000876 ) 、新五丰(sh 600975 ) 等。