5.07号直播预告：如何通过板块指数+情绪周期找到核心标及介入拐点_简道之熠

简道之熠

24-05-06 08:16

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联邦缉毒局或将大麻踢出管制物名单

据外媒报道，在国会无望通过法案将大麻合法化的情况下，美国缉毒局（DEA）将单独采取行动，将大麻踢出“一级管制物”名单。重新分类后，大麻有望降级为和止咳药同级别的附表三药物。

工业大麻：顺灏股份、莱茵生物

简道之熠

24-05-06 08:15

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英伟达GB200的服务器预计将于9月量产

英伟达GB200的服务器预计将于9月量产；LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。

铜缆连接：沃尔核材、鼎通科技、浩丰科技、兆龙互连

简道之熠

24-05-06 08:15

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美放宽电动车税收抵免限制

拜登政府放宽了对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者在2026年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高7500美元的税收抵免。

电池：天赐材料、璞泰来、恩捷股份、宁德时代

简道之熠

24-05-06 08:15

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出访法国、塞尔维亚和匈牙利

应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，5月5日-5月10日对上述三国进行国事访问。

核电合作：中核科技

高铁合作：科安达、凯发电气

空客合作：天保基建

简道之熠

24-05-06 08:15

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合成生物创新团队：利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元

在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

合成生物：蔚蓝生物、播恩集团、川宁生物、华神科技、鲁抗医药

简道之熠

24-05-06 08:15

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港股商汤科技5月2日大涨36%

港股商汤科技5月2日上涨36%，5月3日下跌3.6%，商汤自4月23日交流日上发布日日新5.0大模型后，7个交易日累计涨幅已达1.6倍。

AI：昆仑万维、云从科技、工业富联、寒武纪

简道之熠

24-05-06 08:15

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政治局会议：消化存量房产和优化增量住房

1、4月30日政治局会议，会议强调：要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

（这是自2016年全国楼市去库存之后，时隔8年，以“消化存量房产”形式提出去库存。）

2、北京优化调整住房限购政策，2套房京籍家庭可在五环外新购一套房。（北京13年来首次调整）

3、上海发起商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。

房地产：华远地产、南国置业、京能置业、特发服务、三六五网

简道之熠

24-05-06 08:14

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五一假期全球市场表现

1、恒生指数连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生指数和国企指数周内分别上涨8.80%、9.10%，较底部涨幅已超20%，进入技术性牛市。

2、美国公布的4月非农就业人数远不及预期。交易员将美联储首次降息时间从11月提前至9月。互换市场重新预计，美联储年内将有两次25个基点的降息行动。

A股对应港股涨幅（5.2-5.3）：康希诺21.37%、浙江世宝15.60%、诺诚健华15.55%、赣锋锂业11.21%

简道之熠

24-05-06 08:14

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华为：2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。

贵州茅台：丁雄军因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。

万科A：万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言，对万科股价波动问题予以回应。郁亮称，万科股价表现达不到股东要求，目前正制定管理团队增持股票计划方案。

赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。

中金公司：北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改，并自监督管理措施决定作出之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，报送合规检查报告。

中际旭创：预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外，公司会根据行业客户的需求，加快1.6T光模块研发与市场导入，加强800G和400G光模块的出货能力，预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重，预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量，进一步增厚公司盈利能力。

伯克希尔哈撒韦：第一季度运营收入为112.2亿美元，环比增长32%；第一季度保险承保业务收入26亿美元。公司一季度营收、净利均超出市场预期；一季度现金储备达1890亿美元，续创历史新高；截至2024年3月31日，股本证券投资公允价值总额约75%集中在五家公司，在苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元。

简道之熠

24-05-06 08:13

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热议
1、无人驾驶：特斯拉FSD入华进入倒计时，自动驾驶商业化或进入临界点，五一起杭州主城区无人驾驶全开放。
（凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等）

2、合成生物：由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。
（川宁生物、鲁抗医药、富士莱、溢多利、南华生物等）

3、AI算力：近日，发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》：适度超前布局数字基础设施；北京市两部门发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》；首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营，未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%。
（算力/真视通、安诺其、浪潮信息、会畅通讯等；液冷/强瑞技术、朗威股份、美利信、统一股份等）

4、地产链：房地产利好频现，4月以来多个重点城市对楼市政策进行了进一步优化调整，向市场传递了诸多积极信号。
（华远地产、天保基建、南国置业、京能置业、荣盛发展等）

5、大金融：国务院集中力量打造金融业“国家队”，券业并购政策窗口期开启。
（国盛金控、天晟新材、首创证券、华西股份、天阳科技等）

6、铜高速连接器：英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，LightCounting指出，至2027年年底，全球高速铜缆的出货量将达到2000万条规模。
（致尚科技、沃尔核材、神宇股份、兆龙互连、华丰科技等）

7、化工：业内人士认为，当前，化工板块景气度或已触底，随着国内经济进一步企稳回升，化工板块景气度有望逐渐步入上行周期。
（正丹股份、百川股份、天晟新材、鲁北化工、川金诺等）

8、低空经济：经济日报连刊两文：打造低空经济新引擎、竞跑低空经济新赛道；工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。
（中海达、赛为智能、王子新材、光洋股份、宝利国际等）