指数放量站上3100点，建议持股过节（4/29）

2024-04-30上证早知道 （星期二）
今日导读
＞数字经济再迎顶层催化 两部门推动落实数据二十条
＞我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准
＞万安科技一季度业绩大增 金雷股份拟回购股份注销
＞继峰股份获德国宝马项目定点 四机构买入安集科技
上证聚焦
〇数字经济再迎顶层催化 两部门推动落实数据二十条
————————
国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署，提出了9方面落实举措。其中包括:适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施;加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。
华创证券认为，全国算力一张网建设为国家数据局的工作重点之一，它是以信息网络技术为载体，促进全国范围内各类算力资源高比例、大规模一体化调度运营的数字基础设施。在数据要素市场化进程提速背景下，算力等基础设施厂商有望率先迎来发展机遇。关注数据基础设施、数据运营、数据确权、数据流通、数据资产入表等投资主线。
$中科曙光(sh603019)$ 布局建设“全国一体化算力服务平台”，通过网络链接各类算力基础设施资源，并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台;
$浙数文化(sh600633)$ 参股浙江省大数据交易所，并布局以九天云动为中心的数字营销业务。
上证精选
〇@证监会 表示，将持续加强监管，防止ESG披露出现“作弊”“漂绿”等现象，并支持信用评级机构持续建立健全绿色企业、绿色债券评级方法体系。
〇工业和信息化部公布2024年规章制定工作计划，将抓紧研究论证起草新能源汽车动力电池综合利用管理办法等9个项目。
〇南方航空与中国商飞订立协议，购买100架C919系列飞机，目录价格合计约99亿美元将于2024年至2031年期间分阶段交付。
〇中国船舶集团与卡塔尔能源集团举行18艘全球最大27.1万立方米超大型LNG运输船项目签约仪式，创下全球最大单笔造船订单纪录。
〇29日，北向资金净买入108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别获净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。
产业情报
〇我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准
————————
26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示，脑机接口是人工智能和神经科学的结合，它和通讯、游戏、军事等紧密结合，可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究，以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准行业标准、国家标准。”
西部证券认为，脑机接口技术前景广阔，医疗应用领域在未来10年有望突破400亿美元规模。脑科学与类脑研究是“十四五”七大科技前沿领域攻关项目之一，脑机接口是当前来看应用有望落地的核心关键技术之一。关注“从0到1”阶段的海外标的，以及国内映射。
$诚益通(sz300430)$ 与多校合作探索“脑机接口”在康复领域的应用，旨在从被动转向主动康复;
$汉威科技(sz300007)$ 子公司苏州能斯达推出了类脑相关应用。
财报快递
〇万安科技等公司一季度业绩大增
————————
$万安科技(sz002590)$ 一季度营业收入8.15亿元，同比增长7.03%;净利润2116.66万元，同比增长1890.93%。
中国天楹(sz 000035 ) 一季度营业收入12.5亿元，同比增长12.08%;净利润2.02亿元，同比增长339.16%。
松井股份(sh 688157 ) 一季度营业收入1.35亿元，同比增长43.53%;净利润1209万元，同比增长298.31%。
三变科技(sz 002112 ) 一季度营业收入3.24亿元，同比增长37.09%;净利润2566.23万元，同比增长282.95%。
北方华创(sz 002371 ) 一季度营业收入58.59亿元，同比增长51.36%;净利润11.27亿元，同比增长90.4%。
工业富联(sh 601138 ) 一季度营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%;净利润41.85亿元同比增长33.77%。公司的云计算业务收入占整体收入近五成，创单季度新高，生成式AI服务器收入同比增加近三倍。
公告解读
〇金雷股份等公司拟回购股份
————————
金雷股份(sz 300443 ) 拟以8000万至1.2亿元回购股份，回购价格不超过31元/股。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。
闰土股份(sz 002440 ) 拟以1.5亿至3亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过9元/股。
广博股份(sz 002103 ) 拟斥资1500万至3000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过7元/股。
〇继峰股份获得德国宝马乘用车座椅项目定点
————————
继峰股份(sh 603997 ) 控股子公司格拉默继峰(德国)收到德国宝马的提名信，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，生命周期总金额120亿元。
资金观潮
〇四机构席位买入安集科技
————————
29日交易公开信息显示，安集科技(sh 688019 ) 获4家机构席位合计买入1.77亿元，占全天成交总额的23.6%。
华创证券认为，半导体行业周期回暖，下游晶圆厂稼动率有望不断修复，带动CMP抛光液需求增加。中长期方面，国内晶圆厂扩产持续进行，CMP抛光液作为晶圆制造过程中平坦化关键材料，本土需求大幅增长。安集科技作为国内CMP抛光液龙头厂有望持续受益商，于行业发展。
〇一机构席位买入中信海直
————————
29日，中信海直(sz 000099 ) 获1家机构席位买入8052万元，占全天成交总额的1.49%。
华创证券认为，中信海直是低空经济运营层核心企业，具备开拓第二曲线的能力与潜力。公司具备新兴消费市场的运营能力，包括但不限于低空观光、短途运输等低空飞行业务。公司还与多家e VTOL 公司接洽并建立了合作关系。
机构调研
〇荣旗科技(sz 301360 ) 表示，公司正处于业务快速发展的阶段，全新的业务领域拓展速度较快，尤其是新能源及半导体领域公司保持着较高的市场及研发投入，2023年新能源领域收入较2022年实现翻番。公司于2023年设立越南生产基地，预计于今年正式投入使用。公司美国业务的开展也在积极筹划中。
〇永信至诚(sh 688244 ) 表示，随着国内AI大模型的广泛应用，AI大模型安全测试评估赛道拥有巨大的市场潜力和发展空间。现阶段，公司“数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，并完成了收入“从0到1”的突破，接下来就是“从1到10”的成熟案例快速推广。
〇中微半导(sh 688380 ) 表示，随着电机应用团队重组成功，公司的电机应用服务能力得到加强，去年四季度以来，电机出货量持续增加。今年一季度，该BU营收占比从2023年的11%提升到17%。预计2024年电机控制芯片业务会有一个亮眼的成绩。
2024-04-30 时报财富资讯（星期二）
资讯导读
＞《数字经济2024年工作要点》印发 算力产业链更新升级迎新发展
＞消息称特斯拉FSD在中国获“暂定批准” 产业链公司受关注
＞梅安森：参股子公司相关产品已应用于低空经济等领域
＞浩云科技：已搭建企业全域数字化赋能引擎
今日头条
＞《数字经济2024年工作要点》印发 算力产业链更新升级迎新发展
——————
据国家数据局消息，近日，国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。
作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务，高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求，塑造发展新动能新优势，进一步推动经济社会数字化转型。在当前全球人工智能发展迅猛的背景下，数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。
由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向，看好产业链龙头公司优先受益。A股中，可关注IDC龙头奥飞数据(sz 300738 ) 、光通信产业链公司光迅科技(sz 002281 ) 等。
投资聚焦
＞消息称特斯拉FSD在中国获“暂定批准” 产业链公司受关注
——————
据报道，在马斯克访问北京后，特斯拉获得“暂定批准“在中国大陆境内上线FSD功能。据特斯拉用户APP显示，特斯拉中国官方的FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。此外，上周末发布的《关于汽车数据处理 4 项安全要求检测情况的通报（第一批）》提到，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业，也从侧面印证了特斯拉FSD入华提速。
机构分析指出，马斯克此次访华及公告打消了市场部分疑虑。短期来看，马斯克访华和T车型通过数据安全测试等信息透露出中美关系缓和的信号。FSD入华原来的预期为大选结束后，结合临港算力建设及人才引进进度，FSD入华进度有望加速。中长期来看，新车型进度加速，有望重新带来新车平台的强竞争力车型，2025年基本面有望加速好转。
恒帅股份(sz 300969 ) 公司是特斯拉全球的四门两盖电机、充电小门、热管理歧管、电子水泵等核心供应商。
隆盛科技(sz 300680 ) 公司全资子公司隆盛新能源主要为特斯拉提供新能源汽车驱动电机定、转子产品等。
独家参考
＞梅安森：参股子公司相关产品已应用于低空经济等领域
——————
梅安森(sz 300275 ) 互动平台表示，公司参股子公司知与行公司是星闪联盟会员，聚焦于卫星通讯等技术和设备的研发、生产、销售及服务，相关产品已应用于矿山通讯、海上缉私、电网巡检、低空经济等领域，得到了市场的认可并取得了部分订单，未来将持续加大研发投入及市场推广。此外，公司“矿山安全大模型”为矿山行业内首次创新性应用研发项目，通过AI加持后针对煤矿隐蔽灾害的发现、治理、管控等能力将会上个新台阶，进而推动煤矿行业安全隐患治理水平提升到新的高度。2023年度已完成项目的系统架构设计、产品原型设计及论证工作，目前处于产品开发研制阶段。
＞浩云科技：已搭建企业全域数字化赋能引擎
——————
浩云科技(sz 300448 ) 接受机构调研时表示，2024年，公司将全面实施“数字化赋能者”战略，并已搭建了具有低代码原生属性的企业全域数字化赋能引擎，赋能引擎内置集成了RPA、OCR、专有领域AI等工具，基于底层数据原生，目前已形成系列化中小企业数字化管理软件，并在汽车后市场、电子产品等行业形成了少量应用案例。后续公司将继续加大研发投入，快速迭代，结合AIGC的大语言模型的应用能力赋能，全面推出战略、目标、营销等覆盖中小企业整体业务经营的全域数字化产品及解决方案。
财经要闻
＞两部门印发《数字经济2024年工作要点》：加快建设全国一体化算力网，推动落实“数据二十条”。
＞工信部：新能源汽车动力电池综合利用管理办法等正抓紧研究论证起草。
＞证监会：加大ESG投资，将推出更多指数和基金产品。
＞国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单。
＞中国工程院院士顾晓松：中国正在推动制定脑机接口行业标准。
＞机构：2024年Q1全球笔记本电脑出货量达4610万台，同比增长7%。
＞广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。
公告淘金
＞哈尔斯(sz 002615 ) ：一季度净利润同比增长781.57%；
＞万安科技(sz 002590 ) ：一季度净利润同比增长1890.93%；
＞佰维存储(sh 688525 ) ：一季度净利润同比增长232.97%。
＞广信材料(sz 300537 ) ：2023年度业绩扭亏为盈至689.72万元，一季度扣非净利润同比增长1098.24%。
＞洛阳钼业(sh 603993 ) ：一季度净利润同比增长553.28%；
＞浪潮信息(sz 000977 ) ：一季度净利润同比增长64.39%；
＞京东方A(sz 000725 ) ：一季度净利润同比增长297.8%。
＞金雷股份(sz300443) ：拟以8000万元-1.2亿元回购股份，全部予以注销；
＞伊利股份(sh 600887 ) ：拟以10亿元-20亿元回购股份，全部予以注销。
＞继峰股份(sh603997) ：控股子公司获得德国宝马乘用车座椅总成项目定点。
＞中国电影(sh 600977 ) ：拟收购中影集团所持中影创新100%股权。
＞华新环保(sz301265) ：拟投资约10亿元建设年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目。
龙虎榜看台
＞资金流入房地产、汽车拆解等板块
——————
周一，市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.50%报1887.57点。两市共计成交12111亿元，较上个交易日放量1247亿元。盘面上，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
万科A(sz 000002 ) 获机构资金买入，总买入净额为3.07亿元；
中信海直(sz000099) 获机构资金买入，总买入净额为2.68亿元；
神州信息(sz 000555 ) 获买一主买，总买入净额为1.48亿元；
宜通世纪(sz 300310 ) 获买一主买，总买入净额为1.08亿元；
高新发展(sz 000628 ) 获主力做T，总买入净额为1.02亿元。

2024-04-30 中证快报 （星期二）
今日导读
○智能驾驶大势所趋 特斯拉FSD或获批上线
○遥遥领先 华为卫星通信领域取得创新突破
○激光焊接新工艺 可提高光伏组件回收效率
○均普智能推一体AI芯片 应用于人形机器人
中证头条
智能驾驶大势所趋 特斯拉FSD功能或获批上线
----------------
特斯拉首席执行官马斯克28日开启了新一次访华之旅。国务院总理李强当日下午在钓鱼台国宾馆会见了马斯克。据报道，马斯克结束北京访问之行后，特斯拉将获得“暂定批准”，可在中国大陆境内上线FSD（Full-Self Driving，完全自动驾驶）功能。并且，马斯克抵达中国后，特斯拉官方微博先后两次发声，提到了加速自动驾驶技术落地。值得注意的是，中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心28日发布了一项通报，表示特斯拉上海超级工厂生产的全部车型符合合规要求，并可以解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行和禁停限制。另据报道，特斯拉将在中国和百度公司合作，由百度提供地图和导航服务，以部署特斯拉称为“全自动驾驶 （FSD ，Full-Self Driving）”的系统。
点评：智能驾驶是未来汽车发展的大势所趋。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有四维图新(sz 002405 ) 、联创电子(sz 002036 ) 等。
中证聚焦
遥遥领先 华为在卫星通信领域取得创新突破
----------------
据报道，近日，华为再次在卫星通信领域取得了创新突破。他们的Pura 70系列手机在原有双卫星通信的基础上进一步升级，支持北斗卫星图片消息发送。这意味着，即使没有信号、没有网络，用户也能通过手机发送图片消息，实现与接收方的双向联络。
点评：手机直连卫星有望从根本上解决地面通信网络覆盖不足的问题，是实现空天地海一体化通信的关键。无论是在偏远山区、海上、空中，还是处在自然灾害中，都能实现无缝覆盖的通信服务。卫星互联网是构建全球、全天时、全天候移动网络覆盖的理想解决方案，也能够降低人口稀少偏远地区地面基站的建设成本。此外，手机直连也是卫星通信拓展大众市场应用的基础，其已成为卫星互联网领域竞争的焦点。A股相关概念股主要有海格通信(sz 002465 ) 、华力创通(sz 300045 ) 等。
要闻精选
○国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》。其中提到，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。
○4月28日，在中国移动算力网络大会同期举办的5G-A分论坛上，中国移动相关人士表示，将5G-A分为近期和中期两类需求，近期需求将于2024-2025年规模商用，中期需求则于2026-2028年商用。
○交通运输部公路局副局长郭胜今日在新闻发布会上表示，交通运输部加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，截至目前，累计已建成充电桩2.36万个。
○中国船舶集团将为卡塔尔能源公司建造18艘27.1万立方米超大型LNG（液化天然气）运输船，签约仪式4月29日在京举行，创下全球最大单笔造船订单纪录。
○国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》。
产经透视
激光焊接新工艺 可提高光伏组件回收效率
----------------
据报道，近日，美国能源部（DOE）国家可再生能源实验室（NREL）发布了一份关于在太阳能组件生产中使用激光焊接工艺的报告，研究人员认为这可以使组件更容易回收。报告讨论了“飞秒”激光在太阳能组件制造中的潜力，这是一种在几分之一秒的短时间内以短促、尖锐脉冲形式发射的激光，可用于将太阳能组件的玻璃组件焊接在一起，从而无需使用目前广泛使用的塑料聚合物薄片来连接玻璃组件。不含此类聚合物的组件可以被粉碎，其中的玻璃和金属线可以很容易地被收集并用于其他组件中，从而提高回收过程的效率。A股相关概念股主要有中再资环(sh 600217 ) 、华工科技(sz 000988 ) 等。
公司动向
均普智能推出一体AI芯片 应用于人形机器人产品
----------------
近日，均普智能(sh 688306 ) 与人形机器人研究院院长兼首席科学家郭继舜透露道，公司将在未来几个月内发布机器人2.0版。2代机器人在运动控制性能、感知规划决策算法、自然语言交互大模型、核心部件国产替代四个方面，将有跨越式提升。为了配合感知系统的工程化落地，均普智能为人形机器人专门研发推出了可量产的人形机器人用激光雷达、感存算一体AI芯片。
○近日，四维图新(sz002405) 发布了NI in Car汽车智能化一体解决方案。基于多年积累的电子地图数据研发、数据闭环服务、车联网和自动驾驶技术研发，四维图新融合进车规级芯片，形成软硬一体解决方案，为终端用户提供极智的舱驾体验。
○近日，巴安水务(sz 300262 ) 与哈萨克斯坦阿克套市当地设计院EDC公司正式签订Kury 50000m3/d海水淡化项目可研报告委托协议。
○泰和新材(sz 002254 ) 与星源材质(sz 300568 ) 两大材料领军企业成功举办联合发布会，正式推出了合作开发的芳纶系列隔膜产品。此次双方的强强联合，标志着两家公司合力进军新能源材料行业的坚定步伐。
○继峰股份(sh603997) 控股子公司获得德国宝马乘用车座椅总成项目定点。
○奕瑞科技(sh 688301 ) 拟定增募资不超14.5亿元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。
○长鸿高科(sh 605008 ) 拟约115亿元投建丙烯酸产业园项目。
○特变电工(sh 600089 ) 控股公司拟33.95亿元投建1GW风储项目。
○华新环保(sz301265) 拟投资约10亿元建设年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目。
○通威股份(sh 600438 ) 拟20亿元—40亿元回购股份。
○伊利股份(sh600887) 拟10亿元—20亿元回购股份。
○闰土股份(sz002440) 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
资金观潮
○北向资金4月29日大幅净买入108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.34亿元。
○万科A(sz000002) 4月29日涨停，成交额35.94亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.27亿元并卖出1.99亿元。第一大买入席位中信证券西安朱雀大街证券营业部买入2.31亿元。一机构净买入5595.45万元，一机构卖出1亿元。
○万丰奥威(sz 002085 ) 4月29日涨停，成交额76.88亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.74亿元并卖出3.92亿元。