国盛证券-通信行业周报:全球AI算力持续放量,梦想与成本的博弈
->静待AI应用发芽、开花、结果。市场愈发期待看到AI应用能够“接地气”,能真正为用户带来生产力的提升,或者生活、学的便利。今年,我们已经看到了OpenAI Sora的惊艳表现,国产大模型Kimi的崛起,未来还有望看到GPT、Gemini、Llama的持续更新,以及
微软、
苹果等顶级厂商将大模型带入PC、手机等端侧。通向AGI的路是曲折的,我们很可能仍需较长时间,才能孵化出真正改变人类社会的AI应用。部分投资者一直担心如此大额的AI资本开支能否看到产出,其实北美大厂的资本开支已经给出了答案——梦想虽然需要成本,但AI的追梦步伐不会停歇!