持股过节

指数放量突破3100点，右侧行情启动，市场周期进入新周期主升浪阶段。

不过比较可惜的是日内并没有明显的共振板块，市场资金追高意愿还是不强。
最有共振预期的券商板块表现也是严重不及预期。
券商板块不及预期最明显的信息是助力指数突破3100点之后，板块并没有走出继续加强的行情。

如果你仔细看盘的话，你会发现，在指数突破3100点之后，券商板块除了早盘顶一字板的国盛金控涨停，东兴证券跟随涨停之外，其他的个股并没有走出加强的涨停板信号。

首创证券和太平洋作为板块前期的辨识度个股也是多次冲高回落的走势。

虽然，最后太平洋艰难封板，但是板块不及预期的走势奠定了基调。
所以，在面对券商板块走势不及预期，但是指数放量突破3100点进入右侧行情的情况下，确定性最高的还是低空经济和AI算力这两个方向。

上周四和周日的复盘我都是在强调这两个方向的确定性，尤其是周日的复盘，我对低空经济和AI算力的定位是无论指数能不能突破3100点进入右侧行情，最优解还是低空经济和AI算力这两个方向。
所以，如果你认真跟踪我的复盘的话，今天早盘券商的坑是完全可以避开的，同时低空经济和AI算力的金也是完全可以抓到的。

至于这两个方向应该去参与那些品种，我想不用我多少了吧，基本都被我说烂了。
低空三大核心：万丰奥尾，中信海直，宗申动力，其中万丰奥威是核心中的核心。
AI算力两大核心板块CPO和PCB，CPO三巨头新易盛，中际旭创和天孚通信，其中新易盛三者强度第一。

PCB两个核心沪电股份和胜宏科技。
看吧，以上这些核心是不是被我说烂了。

当然，在面对指数放量突破3100点，券商没有共振的情况下，低空经济和AI算力是不是意味着是新周期的主线题材呢？
我的看法是这样的，虽然市场周期进入了右侧新周期主升浪阶段，但是低空经济和AI算力目前还不能当做新周期主线对待。

从逻辑上来看，应该是老题材的资金回流。原因是指数共振了，没有新主线，那么老题材最有辨识度，原因是低空经济和AI算力整体强度也是一般。
这样做的好处是，在市场进入右侧行情之下，你不会给低空经济和AI算力过高的预期，以至于明天或者节后新逻辑出现之后不能第一时间上车。

另外，日内房地产板块出现了涨停潮，从走势来看有点与指数共振的感觉。

不过，我认为房地产方向逻辑和上周五的券商差不多，属于超跌反弹和护指数的逻辑。
那么，后面必然是分化走势，走成新周期主线的概率不大。
节前最后一天复盘，祝各位五一劳动节快乐。