周末，全是大利好

本来准备节前最后两个交易日准备不看盘，不写复盘，好好休息一下。但没想到指数本周五竟然放量到了一万亿，且是券商带动的放量上涨行情，再次有了看盘的冲动。

回到市场来看，目前市场的大周期还是主线AI退潮结束之后的低位震荡试错阶段。
明天是决定市场延续低位震荡试错行情，还是进入新周期主升浪行情的关键时间节点。
不过，整体来看，指数周五的走势是超预期的，毕竟一般情况之下长假前几个交易日都是无量震荡行情为主，但是本周五指数竟然在券商的带动下走了放量拉升行情。

明天作为关键的时间点，周五启动的券商则是能否改变行情结构的核心，如果明天券商继续加强并带动指数一举突破3100点关口的话，那么预示这行情结构出现了本质改变，市场大周期进入新周期的主升浪阶段，此时包括券商在内的共振板块成为新周期的主线，需要第一时间上车。
不过就本人主观的预期来看，我感觉这波突破3100点的概率还是比较大的， 毕竟周五启动的券商本来就是超跌板块，这要比涨了一倍多银行这些拉升指数成功的概率大，且最近也是有打造航母券商消息配合。
当然，实际还是以盘面为基准，作为交易者我们只需要做好交易预案就行。

就能够突破的思路来看。
券商作为本次带动指数突破3100的板块必然会被机构资金和部分游资青睐，并解读为主线题材。
当然，权重搭台，题材唱戏的情况再A股经常发生，所以不想参与券商的还可以选择参与题材，就题材而言毋庸置疑的是AI算力端和低空经济这两个方向市场预期最高，且周末这两个方向都是有利好刺激的。
就不能够突破思路来看。
如果券商下周一难以继续加强，那么就券商板块自身而言只能当做市场周期低位震荡试错阶段轮动而来的超跌反弹对待。
就市场周期而言，市场会延续前期的低位震荡试错周期，且由于指数刚好触及到了3000--3100点的箱体震荡上轨位置的原因，这里还有回调的预期。
低位震荡试错阶段行情，板块轮动是这个阶段的主基调行情，由于券商没有完成指数攻坚3100点的任务，板块轮动预期之下，券商轮动出来，那么基本上说明市场可选择的低位轮动板块几乎没有了。

板块轮动阶段，市场没有了可选择的低位轮动板块，大周期主线题材AI和低空经济则会出现资金回流的逻辑。
并且周五低空经济和AI的分化行情也是由于券商上涨而导致的，那么既然券商上涨的逻辑被证伪，AI和低空经济则会出现强修复行情预期。
AI方向我的重点还是没有改变，在市场处于低位震荡试错阶段，新主线没有出现的情况下，重点依然是有业绩落地的CPO和PCB这两个方向。
CPO三巨头中的新易盛 和中际旭创 周五都是盘中再创了历史新高，唯独剩下天孚通信 止跌震荡走势。

PCB方向两大核心分别是沪电股份 和胜宏科技 。
低空经济方向目前的处境相对比较尴尬，板块指数和上证指数 同频都进入了前高位置，指数难以走出右侧行情的情况下，有被兑现的预期。

且板块最近是只有宽度没有高度，唯一有希望打出板块高度的中衡设计 周五下午盘被券商吸血炸板分歧走势，万丰奥威 ，中信海直 和宗申动力 三个大成交额容量标的也在走轮动行情。
板块后面要继续走出主升浪行情有两个选择，一个是指数进入右侧行情的配合，第二是板块需要新逻辑出现并打出板块高度，目前板块没有呢炒作的剩下应用端的落地了，叠加西部大开发的西藏旅游 周五一字加速，但没有带动起来落地逻辑出现，后面不确定性还是比较多打。
那么，后面在新主线没有走出的情况下，选择聚焦核心万丰奥威，宗申动力和中信海直这些是比较不错的选择。

总之，五一长假前的最后两个交易日，无论指数走突破进入右侧行情，还是延续低位震荡试错行情，个人感觉选择AI算力端和低空经济方向的一些核心品种依然是最优解。