4月23日复盘兼谈5月题材前瞻

连板低迷，5板中衡+10个2板，主要是低空经济、军工信息化和一季报业绩，跌停板还是恶劣的，闻泰科技 跌停，比较意外。创业板依旧不错，11家涨停22家涨幅10%以上。

大盘整体缩量到7000多亿，缩到极致必反弹，现在国家一直呵护股市，外围也开始唱多。预计五一节前必出大阳，低空、顺周期都在退潮，一季报题材随着月底公布完也完结，以大A喜新厌旧的尿性，5月份必有新的题材行情，现在旅游很火热但板块资金容量有限，承载不了大题材，消费尤其设备更新大概率会炒作，但涉及庞杂，不好把握，现在还看2板乐惠国际 （啤酒）和利仁科技 的晋级情况。

我看好的题材是芯片半导体，因为业绩不咋样，还老受老美干扰，一直没怎么炒，实际上行业开始反转，比如存储芯片开始涨价了，不少股票一季报业绩就不错了。2024年前两个月，我国芯片产量实现了飞跃式提升，产量达到了704.2亿块，同比增长令人瞩目的59%，刷新了历史增速记录。回顾2023年，全年芯片产量亦保持稳健上扬，同比增长6.9%。

复盘芯片半导体炒作，不管炒什么，光刻胶概念都涨，最近光刻胶题材都异动，宝丽迪 4月10日启动涨幅快一倍了，其他的雅创电子 、丹彤新材都突破年线了，可以关注并实时配置底仓了。

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