招商早知道:华为快充TV面板基金重仓

招商早知道:华为快充 TV面板 基金重仓

招商早知道04-22 20:5943308阅读

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恒铭达 +3.84%伊戈尔 -2.06%京东方Ａ -0.24%奥来德 -1.10%中宠股份 -7.82%诺泰生物 +2.87%孚日股份 -1.03%英维克 +4.38%利通电子 -5.44%

今日导读  

＞华为即将发布超快充解决方案 有望引领行业增长  

＞TV面板价格持续上涨 供需格局改善助力市场回暖  

＞中宠股份业绩大增 恒力石化 有望获沙特阿美入股  

＞兰花科创 拟回购股份 基金重仓消费和信息技术业  

上证聚焦

○华为即将发布超快充解决方案 有望引领行业增长

4月24日,华为数字能源将举办2024智能电动、智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式,推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力 域智能融合解决方案,同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案。

数据显示,截至2023年底,我国新能源 汽车保有量2041万辆,车桩比2.4:1,相比于政策规划的车桩比1:1存在较大差距。研究机构认为,华为引领智驾产业,布局智能充电网络领域有望引领行业增长,带动相关产业链上行。

公司方面,恒铭达是华为充电桩核心供应商,单桩配套近万元,深度受益超充网络建设;伊戈尔新能源汽车充电桩产品品类包括超级充电集、交流充电桩以及共直流母线式光储充一体化系统等。

上证精选

○4月22日下午,国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题,进行第七次专题学。

○财政部表示,将根据超长期特别国债项目分配情况,及时启动超长期特别国债发行工作;研究适当增加储蓄国债发行规模。

○据天风证券 测算,截至4月19日,偏股混合型基金仓位中位数为79.5%,较一周前上升0.2个百分点,主要加仓了金融、房地产、电力设备、有色金属等行业。

○Choice数据显示,近一个月机构调研3万次,环比增长逾4500次。医疗器械、计算机、汽车、专用设备板块分别获得1790次、1711次、1684次、1683次调研。

○苹果 公布2023财年供应链名单,新增宝钛股份 、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电 、博硕科技 、东尼电子 、正和集团等中国企业。

○22日,北向资金净买入13.89亿元。贵州茅台 、紫金矿业 、立讯精密 分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。

产业情报

○TV面板价格持续上涨 供需格局改善助力市场回暖

TrendForce集邦咨询调研数据显示,4月下旬,电视、显示器面板价格延续上涨趋势,其中65英寸电视面板均价为176美元,较前期价格上涨4美元,与前月相比上涨5美元,增长2.9%。部分笔记本面板价格亦小幅上涨。今年1月底以来,电视面板价格已持续上涨。

国投证券认为,通过多年激烈竞争,全球LCD产能已主要集中于国内厂商,韩企LCD产能基本出清转而投向OLED领域。若中国厂商成功收购LGD广州工厂,则中国LCD面板厂商2025年市占率(按生产数量计算)将达到近八成,国内头部企业话语权明显提高。需求端来看,电视面板大尺寸化趋势明确,行业出货面积稳定增长。

公司方面,京东 方ALCD领先地位不断巩固,柔性AMOLED出货创新高;奥来德是国内OLED产业链国产替代核心公司,深耕材料和设备领域。

资金观潮

○中宠股份等公司一季度业绩大增

中宠股份一季度实现营业收入8.78亿元,同比增长24.42%;净利润5622.43万元,同比增长259%。公司是国内宠物食品行业的优质企业。

诺泰生物 一季度营收3.56亿元,同比增长71.02%;净利润6632.68万元,同比增长215.65%。公司是全产业链布局的多肽赛道龙头企业。

孚日股份一季度营收13.17亿元,同比下降1.05%;净利润9044.49万元,同比增长263.13%,主要由于家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加及万仁热电利润增加。

英维克一季度营收7.46亿元,同比增长41.36%;净利润6197.52万元,同比增长146.93%,主要由于机房温控节能产品收入增加。

利通电子一季度营收4.28亿元,同比下降0.41%;净利润3309.53万元,同比增长127.12%,因公司算力业务增长较快。

公告解读

○恒力石化有望获得沙特阿美入股

恒力石化控股股东恒力集团有限公司与Saudi Arabian Oil Company(沙特阿美)签署了《谅解备忘录》。沙特阿美拟向恒力集团收购其所持有的公司股份,恒力集团将支持和促使公司与沙特阿美在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。恒力石化同时披露,2024年一季度净利润21.39亿元,同比增长109.8%。

○兰花科创等公司拟回购股份

兰花科创控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提议以自有资金回购股份,回购总额1亿元至2亿元,拟回购后注销。

九丰能源 拟以1亿元至1.5亿元回购股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过41.6元/股。

○锦龙股份 拟开展智算中心建设及运营业务

锦龙股份拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京九章云极科技有限公司成立项目公司,在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。智算中心总投资规模不超过10亿元,规划建设成两个各125台8卡服务器算力集群,拟分三期落地。

○华东医药 减重药获准临床试验

华东医药全资子公司中美华东申报的HDM1005注射液药品临床试验申请已获得美国FDA批准,可在美国开展I期临床试验。该药品适应症为成人超重或肥胖人群的体重管理。

○贵州百灵 产品获批中药二级保护品种

贵州百灵公告,国家药监局网站发布《中药保护品种公告(第16号)(2024年第47号)》,批准公司生产的银丹心脑通软胶囊为首家中药二级保护品种,保护期限自公告日起7年。

资金观潮

○基金一季报重仓消费品和信息技术行业

天相投顾数据显示,截至今年一季度末,在公募基金前五十大重仓股中,有15只消费品及服务行业股票,包括贵州茅台、五粮液 、美的集团 、海尔智家 、格力电器 等;有13只信息技术行业股票,包括国产光模块领域的中际旭创 、天孚通信 和新易盛 ,以及元器件领域的立讯精密、海康威视 、北方华创 等。

以个股来看,自2022年二季度以来,贵州茅台已经连续八个季度成为基金头号重仓股。截至今年一季度末,共有1146只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达659亿元;宁德时代 被1071只基金重仓持有,持仓市值合计567亿元;547只基金重仓持有五粮液,市值合计338亿元。

○两机构席位买入火炬电子

4月22日,火炬电子获2家机构席位合计买入1353.48万元,占全天成交总额的8.33%。

民生证券表示,公司是特种MLCC领军企业,布局主动功率器件打造核心竞争力;陶瓷基复合材料有规模化生产能力,有望打开成长新空间。子公司立亚新材CASAS-300特种陶瓷材料以技术独占许可及自主研发方式掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术,产品性能及产能已具备稳定供货能力。

机构调研

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