交易赢家的思维模式15：击球区思维

泰德·威廉姆斯 是过去 70年来唯一一个在单个赛季打出400次安打的棒球运动员。
在《击球的科学》中，他阐述了击球的技巧--把击打区划分为77个棒球那么大的格子。只有当球落在他的“最佳”格子时，他才会挥杆，即使他有可能因此而三振出局，因为挥杆去打那些“最差”格子会降低他的成功率。
换句话说，泰德·威廉姆斯总是在等待，等待球进入77格内才挥杆，为了提高成功率，他放弃了很多平庸的机会，这是他成功的核心。
等待最佳位置点
事实上，世界上很多事情背后的逻辑都是相通的。
在《股票大作手回忆录》中，利弗莫尔曾经讲过:“交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的、适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。”
“股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠等待，而不是靠想。一定要等到所有因素都对你有利的时机。仔细地选择时机是非常重要的，操之过急，是要付出代价的。我的损失完全是由于缺乏耐心造成的，没有耐心地等待恰当的时机来支持事先已经形成的看法和计划。要有耐心，等着恰当的关键点出现，等着恰当的交易时机。耐心、耐心、耐心--这就是我把握时机，获得成功的诀窍。赚钱的不是想法，而是等待。一个人需要做的只是观察市场正在告诉他什么，并对此做出反应。答案就在市场本身，挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。”
“交易者必须有耐心，要蓄势待发，要等待。关键点的定义是:进行交易的最恰当的心理时刻。我从来不在最低的价格时买进，也从不在最高的价格时卖出，而是要在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。”“在很多时候，我是持币观望，直到恰当的行情出现在面前。我后来的交易理论的一个关键是:只在关键点上进行交易。只要我有耐心，在关键点上进行交易，我就总能赚到钱。”
查理·芒格曾也曾经讲过:
“在进行投资时，我向来认为，当你看到某样你真正喜欢的东西时，你必须依照纪律去行动。有性格的人才能拿着现金坐在那里什么事也不做。我能有今天，靠的是不去追逐平庸的机会。
《股票魔法师》的作者Mark Minervini在书中写道:“尽管猎豹是世界上速度最快的动物，并能在平原上抓住任何动物，但它在完全确定能抓住猎物之前会一直潜伏等待。它可能在树丛中藏身整整7天，等待正确的时机出现。它在等待一只幼小的羚羊，或生病或跛脚的羚羊,只有在那时，在它不可能错失猎物时，才会发起进攻。对我来说，那就是职业交易的缩影。”
这对我们的交易有什么启发?
尽管芒格、利弗莫尔、Mark Minervini的投资方法不一样，有价值投资有成长股投资，甚至还有投机，但他们之所以能用自己的投资方法做到极致获得常人难以想象的收益，都归结为一个共同点，核心是:放弃平庸的机会，耐心等待股价进入“击球区”。
优秀的投资家、交易者，无一不是善于等待、善于放弃的。
耐心等待股价进入“击球区”，需要克服人性中的“贪婪”弱点。其实大部分人之所以收益率平庸，甚至很差，就是总认为时刻都有机会，每天被市场的各种诱惑吸引，以至于深陷其中，频繁交易，导致收益平庸。
交易者的工作就像是渔民出海捕鱼。但渔民出海，也需要等到天气晴朗海面平静、季节适宜(鱼群活跃)等条件具备的时候。否则，如果不论条件如何每天都出海捕鱼，不是捕鱼的效率很低，就是早晚会死在风浪中。
上面的道理如果能理解，就可以把它落实到我们的交易行为中。
首先，你要有自己的“格子”。也就是说，制定自己的规则，这些规则包括选股和择时。用规则限制自己聚焦于适当的机会，放弃一些平庸的机会。
其次，有了“77 个格子”，"，就是耐心等待股价进入击球区。只有进入击球区的球，才值得挥杆。
我们都明白，在交易中，好的机会不是时刻都有的，真正值得重仓出击的机会，少之又少。但我们大部分人却总是在场内，无休止地进行交易，这也是大部分人收益率很平庸的原因。那么，怎么才能构建自己的“77 个格子”呢?
耐心等待最佳交易时机
我们要首先理解交易的本质，就是供需格局原理。股票也是一种商品，供不应求时价格就会上涨，供过于求时价格就会下跌，无论是基本面还是消息刺激原因，最终都体现在供需格局上。如果没有人愿意出钱买进，那么看上去再好的股票也不过是一张废纸。由供需格局的不平衡，产生了趋势。在实际的个股股价走势中，基于锚定效应等心理因素，股价总会在有些点位上发生突破、反转或无法突破、无法反转(中继点)，这些位置被称为关键点。
对于交易来讲，这些关键点，才是产生最佳交易时机的位置。因为在这些位置上，你具有概率优势。所以，我们仅仅需要在这些位置，也就是“供需格局逆转或延续的关键点”下单，成功的概率会提升。但说起来容易做起来难，抓住这种“供需格局逆转或延续的关键点”谈何容易，需要具备的一个基本素质，就是耐心等待。
“等待”是一种境界，不是学任何方法就能替代的，而是一种根植于内心的思维模式。常见的等待分为两种情况:
（1）在入场前，耐心等待机会出现，耐心等待“供需格局逆转或延续的关键点”，只在这种关键点下单。
（2）买入后，耐心持有，等待止损或止盈这两个退出条件出现。
最终，我们又回到了那个关键的因素:只需要按信号交易，无论是买入还是卖出，都要等信号出现后再操作。
“等待”的一个成本是，会错过一些机会。这也是很多交易者无法耐心等待”的原因。市场上的机会很多，如果我们总是“等待”到关键点下单，则意味着要放弃一些机会，抵挡住一些诱惑，因为除“关键点”外，市场自身也会向上或向下波动。比如你在看好一只个股时，它正在拉升，拉升说明在消耗需求，已经错过供需格局逆转的点了，这种拉升可能到了中途，也可能到了尾声，如果你抵挡不住诱惑，就可能会追高。这是一种诱惑，因为虽然它不处于供需格局逆转的关键位置，但是它正在上涨，你看着上涨会在心理上感到遗憾。于是，就做不到“等待”。
无法等到“买点”再行动，本质上是一种情绪化的表现，被贪婪左右，即不想错过每一次机会。
那么，如果错过了买点怎么办?答案是，继续等下一个机会，等下一买点出现，而不逼迫自己强行交易。机会就像是公交车，错过这一班，下一班马上就到来，而不是去追着公交车跑到下一站。如果我们总能这么做，成功率就会提高。
最后，再讲一个鳄鱼的故事。
鳄鱼行动看似比较迟钝，却能捕捉到各种行动迅速甚至堪称灵敏的动物。在冰川世纪食物极度短缺时，鳄鱼凭借其运动量小、食量小、捕猎时用最少的体力消耗获得猎物等特点，得以摆脱灭绝的命运。而那些凶猛的霸王茏，虽然竭力奔跑追逐猎物，却因为获取的食物远不能满足其消耗，最终彻底灭绝。
鳄鱼的理性，表现在它不去追逐很难得到的目标。鳄鱼通常处于平静状态中，像一节漂浮在水面上的树桩般纹丝不动，只露出鼻孔和眼睛，耐心地观察着水面和陆地上的动静，等待猎物靠近。一旦发现猎物进入攻击区，它在猎取目标的刹那间爆发出惊人的速度和巨大的爆发力，令被捕的猎物措手不及。可见，鳄鱼也只在“击球区”出击。
鳄鱼的捕猎方法从表面上看比较被动笨拙，却可以用最少的体力获得食物，使自己尽可能处于相对安全的境地，可谓大巧若拙。
作为恐龙的近亲，鳄鱼能奇迹般地顽强存活下来，其独特的生存本领值得我们好好学。鳄鱼之所以能在最恶劣的环境中生存下来，凭借的是理性和耐心。
这其实也是我们在市场上的生存之道。