4.9复盘资讯

1、工信部：七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。其中提出，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

2、证券时报网：近日，包括渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等在内的券商纷纷宣布，从3月或者4月起，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。据悉，受市场利率影响，近两年券商已经多次“降息”，从更高利率降至0.25%再降至0.2%。业内人士称，券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。

3、每日经济新闻：港股中国天瑞水泥 尾盘放量闪崩，截至收盘，跌99.04%，报0.048港元，总市值仅剩1.4亿港元，一天内市值蒸发145.48亿港元（约合人民币134.33亿元）。中国天瑞水泥此前公布截至去年12月底止全年业绩，营业额78.89亿元人民币，同比跌28.6%。全年亏损6.34亿元，上年同期赚4.49亿元，同比由盈转亏；每股亏损22分。不派息。天瑞集团办公室工作人员回应称，不清楚股价暴跌原因，公司生产经营正常。

4、外交部：美国财政部长耶伦称美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策。对此，外交部发言人毛宁表示，将产能等经贸问题泛政治化、泛安全化，违背经济规律，不利于本国产业，也不利于世界经济稳定发展。中方认为各方都应坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，根据世贸组织规则，妥善处理经贸合作中的矛盾分歧，共同维护全球产供链的稳定。

5、央行：四部门联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。

6、最高法：最高法民事审判第一庭庭长陈宜芳在国务院政策例行吹风会上表示，最高法正在就网络打赏、网络直播营销、在线预定、消费者个人信息保护等问题开展调研，下一步将通过适时发布典型案例、制定司法政策等方式不断加大对消费者权益的司法保护。

7、市场监管总局：市场监管总局于近日印发工作方案，自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。一是保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势；二是从严查处“神医”“神药”广告；三是强化食品广告的监管，严防保健食品疗效化和普通食品功效化宣传；四是依法查处近视防控类产品虚假违法广告；五是加强化妆品、消毒产品等日化商品广告监管。

8、财联社：据有关人士透露，近日央行与三家政策性银行座谈，讨论了长期限利率债市场形势。受阶段性供需失衡等多重因素影响，近期长期限利率债收益率大幅走低。我国宏观经济长期向好的基本面没有改变，当前经济正在稳步恢复，长久期资产的利率风险值得关注。从近期披露的债券发行计划看，三家政策性银行拟大幅增加长期债券发行。业内人士分析认为，应是抓住时间窗口降低全年整体发行成本。

9、每日经济新闻：上海房地产交易中心网站的“交易统计”栏中《一手房上月住宅成交价格构成》显示，上月有2382套一手房成交单价在4000元以下，成交面积占比达到20.50%。此外，还有611套成交单价为4000元~7000元。工作人员透露，一手房交易数据中包含了一部分动迁安置房的交易信息，因此会出现4000元以下的交易数据。

10、乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车 市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

11、澎湃新闻：宁德时代 在北京时间博物馆发布了2024年全新储能产品天恒。据宁德时代许金梅在发布会中介绍，宁德时代的全新储能产品为标准20尺集装箱式储能系统。储能系统能够实现首五年容量、功率零衰减。产品锂电池寿命不再跳水，实现15000次实验室循环。

12、每日经济新闻：有自媒体发布消息称，暴雪国服回归的消息将于本周内官宣。消息人士称，4月10日的恢复合作公告会有暴雪官方先行发出，随后网易 方面会再跟进官宣，具体时间是在北京时间当日上午9点到10点左右。官宣的主要内容也就是双方恢复此前已经中断的合作，但具体的暴雪国服上线时间最快也要等到今年夏季。

13、4、界面新闻：世界黄金协会数据显示，3月份，全球黄金ETF资金继续流出（减少8.23亿美元），但流出速度比前几个月要慢得多，因为北美（增加3.6亿美元）和亚洲（增加2.17亿美元）的资金流入缓冲了欧洲（减少14亿美元）的损失。

4月9日，工信部官网显示，近日工信部、发改委等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。

《方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。

部署十二项重点任务

《方案》表示，推动工业领域大规模设备更新，有利于扩大有效投资，有利于推动先进产能比重持续提升，对加快建设现代化产业体系具有重要意义。

高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向。《方案》从先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动、本质安全水平提升行动四个方向出发，共部署十二项重点任务。

例如，高端化方面，《方案》提出，加快落后低效设备替代。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等；农机行业更新柔性剪切、成型、焊接、制造生产技术及装备等；工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。

智能化方面，《方案》提出要加快建设智能工厂。推动人工智能、5G、边缘计算等新技术在制造环节深度应用，形成一批虚拟试验与调试、工艺数字化设计、智能在线检测等典型场景。推动设备联网和生产环节数字化链接，实现生产数据贯通化、制造柔性化和管理智能化，打造数字化车间。围绕生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级，优化组织结构和业务流程，打造智能工厂。

绿色化方面，《方案》表示，加快生产设备绿色化改造，推动重点用能设备能效升级，以能效水平提升为重点，推动工业等各领域锅炉、电机、变压器、制冷供热空压机、换热器、泵等重点用能设备更新换代，推广应用能效二级及以上节能设备。

在提升本质安全水平方面，《方案》重点提及石化化工、民爆行业等领域工艺技术改造，以危险作业岗位无人化为目标，实施“机械化换人、自动化减人”和“机器人 替人”工程，加大安全技术和装备推广应用力度。

加大财税及金融支持力度

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，工业领域设备更新的主体是企业。推动大规模设备更新既要发挥市场配置资源的决定性作用，也要发挥好政府的引导作用。《方案》对破解企业设备更新的难点堵点作出了一揽子政策安排，为加快推动工业领域设备更新形成规模效应提供了有力保障。

《方案》提出多项推动工业领域设备更新的保障措施。在财税方面，《方案》表示，要加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度，将符合条件的重点项目纳入中央预算内投资等资金支持范围。加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围。

在金融方面，要设立科技创新和技术改造专项再贷款，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持。发挥国家产融合作平台作用，编制工业企业技术改造升级导向计划，强化银企对接，向金融机构推荐有融资需求的技术改造重点项目，加大制造业中长期贷款投放。

余晓晖介绍，我国是工业大国，2023年全部工业增加值39.9万亿元，占GDP 31.7%，制造业增加值占全球比重超过30%，连续14年位列全球第一。2023年末，我国规模以上工业企业资产已经超过167万亿元，多种关键设备保有量全球领先，如工业机器人保有量占全球1/3，新增装机量超过全球总量的一半；风电等新能源设备装机量连续多年保持全球第一。随着新型工业化深入推进，工业领域对先进设备的需求将持续增长，是大规模设备更新的重点领域。

国家发展和改革委员会主任郑栅洁此前曾表示，设备更新是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

中国电子信息产业发展研究院规划所工业投资研究室主任樊蒙此前接受媒体采访时介绍，我国工业设备投资约占全社会设备投资的70%以上，据此估算，我国工业领域设备更新年规模在4万亿元左右。

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本三大工程”（城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设）之一的城中村改造按下“加速键”。2024年以来，北京、上海、广州、深圳等多地公布全年城中村改造项目实施计划。例如，深圳住建局提出，将系统构建政府主导的城中村改造“1+N”政策体系。根据深圳各区公布的2024年工作计划统计，今年深圳有22个城中村改造项目被点名重点推进。

作为2024年房地产行业重点工作任务，城中村改造具有重大意义。

“本轮城中村改造是在房地产供求关系发生根本转变、房地产行业向发展新模式转变的背景下进行的，是实施城市更新行动的重要内容之一。”易居研究院高级研究员邓乔乔向《证券日报》记者表示，这轮城中村改造对房地产开发销售和基础设施建设的增量影响均低于棚改，但有利于城市和行业高质量发展，能够解决长期问题。

2023年7月份，国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（以下简称《意见》），其中提到“具备条件的城区常住人口300万以上的大城市，可参照本意见执行”。依据这一标准，全国共有35个城市满足条件。

在《意见》发布后，各地纷纷设定城中村改造目标。例如，上海计划在2023年至2025年安排新启动30个城中村改造项目；合肥计划3年内完成104个城中村改造项目。

在需要3年到5年完成的计划之外，上述35个城市也陆续给出今年相关目标，稳步推进城中村改造。广州今年计划推动149个城中村改造项目；北京、上海、成都今年分别计划推进城中村改造项目20个、10个、70个……城中村改造项目正在各大城市落地。

对于城中村改造项目推进过程中的痛点，受访专家普遍认为，资金问题将是影响项目推进进度的主要问题。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，城中村改造由于改造周期长，需要大量资金长期沉淀，如何调动市场资金参与是城中村改造能否快速推进的关键。

邓乔乔也认为，城中村项目周期长、资金投入大，本身经济效益就难以平衡，本轮城中村改造强调政府主导，对当地财政压力较大。

面对这一难题，监管部门已推出包括中央预算内投资、PSL（抵押补充贷款）、专项借款在内的多项支持措施，为项目筹措资金提供支持。

研究机构主流观点认为，PSL是专项借款的主要资金来源渠道。央行通过PSL等形式向政策性开发性银行提供低成本资金支持，政策性开发性银行再通过专项借款等形式为项目投放资金。

目前，城中村改造专项借款已经在迅速落地。克而瑞统计数据显示，今年1月底至3月22日首批城中村改造专项借款至少已落地34个城市或省份，对490余个项目累计授信额10754亿元，首批已实际投放超360亿元。

邓乔乔表示，专项借款是本轮城中村改造中的一项金融工具创新，具有成本低、周期长、对项目的资金支持力度较大等优势。

“城中村改造专项借款有助于解决改造项目的资金平衡问题。”陈文静称，从资金用途来看，专项借款主要用于项目的前期工作、征收补偿安置、安置住房建设以及安置住房小区的配套基础设施建设等用途。

在专项借款等措施的推动下，各地项目资金问题将得到一定缓解，城中村改造有望加速前进。

从优化国有资本布局角度来看，为在壮大新质生产力上走在前列、作出表率，广州市国资委提出，要充分发挥国有企业在科技创新、产业控制、安全支撑的作用，加速推进新型工业化，聚力做强智能网联与新能源汽车、生物医药 、低空经济等新兴产业，抢占人形机器人、生命科学等未来产业新赛道，催生更多新产业 、新模式、新动能。

在朱昌明看来，培育和发展新质生产力是贯穿于新一轮国企改革 深化提升行动的主线。比如，“优化国有经济布局，更好促进现代化产业体系建设”是发展新质生产力的目标和产业环境；“完善科技创新机制，更好服务实现高水平科技自立自强”是发展新质生产力的核心要素；“强化重点领域保障，更好支撑国家战略安全”为发展新质生产力提供安全环境和新型基础设施；“围绕完善监管服务深化改革，进一步健全以管资本为主的国资监管体制”是打造新型生产关系的关键。

“中国拥有庞大的市场和完整的工业体系，各地在资源禀赋、产业基础、科研条件等方面各有优势，这为各地因地制宜培育和发展新质生产力创造了良好条件。因此，各地应在区域、产业分工协作基础上错位发展各类产业，结合各地产业基础和比较优势，建设具有地方特色的产业体系和新质生产力。”朱昌明同时提醒，各地要高度警惕脱离实际以行政手段强行推动战略性新兴产业和未来产业发展，既要防止发展新质生产力一哄而上、泡沫化，也要防止忽视传统产业的发展和转型升级。

4月9日，中国中小企业协会发布数据显示，一季度中小企业发展指数为89.3，比上季度上升0.2点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平，但仍处在景气临界值100以下。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，春节假期后生产加速回升，
中国人民银行等部门持续推动金融机构加大对内外贸一体化企业的支持力度的，4月9日，首个内外贸一体化企业专项融资落地，工商业银行将提供8000亿元人名币为满足条件的企业提供贸易融资，信用贷款等融资支持