240328复盘

一、大局观：

2019~2021大牛市，包括此前的2016年启动的茅指数，增量资金在北向资金的指引下，批量流入食品饮料、医药、新能源赛道、科技等。居民储蓄大量通过基金等机构，流入这些方向。但这些方向，增长见顶，很难再往上突破，且阴跌不断。
2021年底的3700点，到今年初的2635点，则是一轮主跌浪。
2635行情，目标很明确，站稳3000点。
这轮反弹以来，两次跌破3000，第一次是刚刚站上3000的2月23，彼时重新开放DMA。后通过稳住医药、赛道，给大盘有力支撑。
其后就是昨天，再次跌破3000，但昨天盘中就传出深圳低空利好，并且晚间也有更高级别的利好。于是今天低空就带动大盘上行。
什么事是确定性的？经济增长目标5%，新质生产力是今年最大主线，3000是必须守住稳住的。这些是确定性极高的事。
大盘稳住3000，机构的资金稳步向新质生产力流动换仓，等到大盘的半年线企稳（均线上3000），那时场外资金的预期会随之改变。
当然这些目前都是推论。

二、题材：
低空经济，依托现有的制造业能力，特别是电机、飞机制造、锂电池、风电材料、信号控制、通信网络等优势，通过牌照等的落地，能极大地推动商业化进程。这个分支可以说是新质生产力第一个落地的抓手级方向。
算力，因为GPU受制于人，算法（大模型）方面也比较落后，数据要素 方向，今年也没有继续走强。因此人工智能这个方向目前比低空经济要弱。

三、赚钱效应：
低空经济昨天在弱势环境下，盘中出小利好，有点火资金做了深城交 、中信海直 。
晚间出了低空经济大利好。
隔夜美股EH大涨，预示板块爆发在即。
今天竞价，前排直接弱转强反包，抢筹明显。

四、连板复盘：
①宁科生物 ，情绪回暖，高标受益，叠加周五低空经济分歧预期+预制菜标准，有溢价预期
②华生，低空情绪龙头，享受板块溢价
③海直，低空中军身位龙，反弹急先锋