20240324 预期差

大盘成交10900亿，资金抱团KIMI、铜链接，大成交趋势震荡，连板股退潮。大盘震荡，大成交股军团久攻不上，给了饥渴资金非常好的窗口， 飞行汽车、KIMI、铜链接，延续性非常好。
纵观节后行情，由克莱机电+高新发展 +维海德 ，打开第一波高度，第二波由艾艾精工 +万丰奥威 +华策影视 ，20cm高度罗博特科 、金盾股份 、安若琪、因赛集团 趋势上攻，高度在150+%到200+%。目前第二波艾艾精工已经短板，万丰奥威横盘，华策影视高度175+%，高度也非常受限。成长系趋势大成交股核心高新发展、赛力斯 也已经横盘多日，我个人认为从挣钱效应和大盘趋势去观察，集中在几点：
1、 KIMI的延续性，掌阅科技 、九安医疗 ，润泽科技 、华策影视。掌阅明天比较重要，大哥们都说是一字预期，再观察观察，唯一上市公司的九安医疗石锤KIMI， 2.1亿人民币，语料图片唯一的视觉中国 还没炒过，看看是否有预期差。
2、 从轮动角度考虑，情绪溢价已经到达极致，资金是否会聚焦到前排趋势核心上。
3、 集合外围环境，即人民币汇率+恐怖事件，大资金借势主导大盘调整，核心股到20日线上，振幅在15-20%左右，参考2023年3月15日的大阴线。3月15-4月10日，诸如CPO易中天，剑桥、上海电影 、中文在线 ，又制造了一批翻倍股，这是比较理想的。
4、 寻找新的中级题材，即第三波的核心，连板+趋势+20cm。

周末消息，老的题材还是算力和消费电子 ，上上周英伟达 大跌，出了个国产算力装配率，上周是华为P70，都是新瓶子装旧酒，国产算力是核心题材，调整较长，消费电子光弘和欧菲光 位置不高，我认为哪怕是调整后也是后面进攻的方向。