开启新周期，新龙还是补涨龙？

开启新周期，新龙还是补涨龙？

1、情绪
爱爱断了。南方一字，这是学克莱周期的东方，不知道周一买得到吧，买到又怕是面。人家名字带精工，这个叫表面硬、内部不硬，狐假虎威。情绪里面一堆首板，各有各的逻辑，有氢能、消费旅游、地产家居、碳纤维、核污染、传媒、算力、数据，还有降落伞、果汁、铜带。乱七八糟。

2、趋势
大屁股的高新—妇联—万丰--？，分别是三个周期品种，国产算力、英伟达 液冷、低空，里面外面都硬。至少妇联、万丰利润高级。这几个货都在等30天异动后，二波？高新小弟曙光动了；妇联不知道小弟是谁，护垫算吧；万丰小弟卧龙，真的在躺着等老大硬了他就硬了？下一个是谁？
（1）P70。新大哥水晶。这个技术形态蠢蠢欲动。光弘、欧非猥琐啊。
（2）Kimi。大哥掌阅。带了一堆小弟，难得见到套利300华策,60CM很长。明天和中广又要内卷了。中文好像还是中军，他的逻辑比掌阅硬多了。还有个电广，其实也很硬。
（3）高速铜。新大哥立讯。之前兆龙也有60cm长度了，也很强。博威、新亚、致尚。这次高速铜，就是在易中天躺着不动发动的偷袭战。看样子，应该算大老婆、二老婆的关系，能和平共处。
（4）易中天。易盛英伟达加单、中旭老大，天孚是给这两个供货光原件，稳赚不赔。新三剑客 萝卜、铭普、东田，没看到啥名堂出来。（3）、（4）里面最有可能走成萝卜的是兆龙、最有可能走成妇联的是立讯。
（5）算力租赁。二润：润泽、润建。名字牛逼。尤其润泽业绩不错。带了一堆小弟国联、利通、云赛、亚康，看样子要替代中贝、鸿博等老一辈了。
（6）低空。大哥二哥还是万丰、卧龙。在等待期间，南化、吉华、王子、康达，新材料碳纤维都上了，发酵不错。
（7）核污染。没啥大屁股大哥。说小太阳的水已经到我们这边了。沃尔应该炒的也是高速铜。
（8）杂毛。之前大哥是赛腾、后面是小德子、现在又来个西测、大为。中间还有中电、同有。

3、下周
（1）大屁股：低空万丰卧龙还不能丢；P70水晶要搞点；算力二润先等等、手痒上点曙光浪潮吧；高速铜立讯、兆龙；kimi华策不敢接了，实在要接，我还是喜欢硬等中文（realshot）、电广（正经八百投资了kimi同类产品）。
（2）情绪：究竟是出补涨龙还是新龙，未知。信爱爱补涨龙就打南方，当然还有个青海。其他分支的各种就多了。信新龙的，就先看看大屁股去哪里，kimi传媒我选了中原、新华；低空暂选王子、康达，不太想做，没想象力；高速铜我选了致尚（这个致尚说下，好像有个全资子公司FSG啥等，全球第三，做MT芯片？）；算力没有，但数据看上了捷顺。

目前持仓：沃尔、卧龙、博实、电广、大为、华策、水晶。

综上，下周情绪新开仓：中原、新华、致尚、捷顺。大屁股新开仓：立讯。继续博反包：电广。算硬一点，又是新周期没咋炒的，应该就是数据要素 捷顺了，其实中原也算是数据要素。封单前三：捷顺（数据要素）、沃尔（机器人 、核、高速铜）、南方（名字硬）。