3月15日(星期五)内参早知道

3月15日(星期五)三大报内参早知道

2024-03-15 时报财富资讯（星期五）
资讯导读
＞大模型提升人机交互能力 AI视觉传感器或为核心环节
＞TOPCon组件厂计划上调报价 主产业链盈利修复望超预期
＞飞南资源 ：含铜产品销售收入占资源化产品收入比例为83.20%
＞神思电子：神思云脑构建大规模神经网络与行业知识库
今日头条
＞大模型提升人机交互能力 AI视觉传感器或为核心环节
——————
据媒体报道，3月13日，OpenAI投资的机器人 公司Figure公布与OpenAI合作13天的阶段性合作进展，进化速度大超预期。之前从未展示过机器人方向能力的OpenAI，在与投资公司的人形机器人的合作中，第一次展示了自己的机器人智能能力。
在视频中，Figure的人形机器人，可以完全与人类流畅对话，理解人类的意图，同时还能理解人的自然语言指令进行抓取和放置，并解释自己为什么这么做。Figure人形机器人的对话流畅度、展现出的智能感，接近人类操作速度的动作流畅性。而其背后，就是OpenAI为其配置的智能大脑，来自端到端的大语言-视觉模型，这是具身智能领域目前非常前沿的领域。机器人智能的发展，显然正在加速。大模型或是决定机器人进化的胜负手，感知层与决策层有望成为机器人投资的重心。
$奥比中光(sh688322)$ 专注于3D视觉感知技术研发，拥有较深的神经网络芯片及算法的技术累积，深度绑定英伟达 与微软 有望卡位人形机器人“眼睛+大脑”两大智能化黄金赛道。
$柯力传感(sh603662)$ 目前已布局传统应变式力学传感器、气体传感器、光栅传感器以及3D机器视觉深度学系统。
投资聚焦
＞TOPCon组件厂计划上调报价 主产业链盈利修复望超预期
——————
据报道，近期TOPCon组件厂商尝试上调报价，低价成交区间已有所上升。根据能源一号从多家组件经销商了解，3月15日后N型TOPCon组件的主流厂商计划上调组件报价，预计幅度为2分/W，部分二线厂商计划跟进。同时，国内招标价格也出现企稳回暖态势，日前深燃清洁能源公司光伏组件批量采购已开标，多家招标方给出了预估价格上限。此外，欧洲据部分公司反馈随库存去化，亦有1-2欧分价格回暖。
@长江证券研究所 认为，组件价格是映射光伏制造端的供需形势的最重要指标，涨价将意味板块贝塔拐点向上，可构成下一重要催化。同时基本面上看，二季度光伏量价齐升态势也进一步明确，且量价均有不断超预期表现。天风证券 指出，当前基于国内集采需求拉动+欧洲库存消化接近完成后需求恢复，部分头部组件厂有进一步上调组件价格的计划。需求拉动组价价格上涨之下，光伏主产业链盈利修复有望超预期。
$帝科股份(sz300842)$ 公司发力N型电池导电银浆，2023实现TOPCon银浆出货1008.5吨，出货占比提升至58.85%，未来有望进一步提升TOPCon银浆出货占比，强化市场领先地位。
$仕净科技(sz301030)$ 公司锁定TOPCon龙头订单保证满产满销，协同主业设备强化效率及成本优势。公司一期9GW（设计产能）TOPCon项目已于23年底出片，以单条产线满产调试时间7天计算，预计将于24年4月满产，剩余9GW（设计产能）计划于一期满产后开始设备安装，有望于24H1投产。
独家参考
＞飞南资源：含铜产品销售收入占资源化产品收入比例为83.20%
——————
$飞南资源(sz301500)$ 互动平台表示，根据公司披露的招股说明书，2022年度，公司资源化产品包括含铜产品、含贵金属产品及其他产品。含铜产品2022年销售收入约为71.72亿元，占资源化产品收入比例为83.20%；含贵金属产品（阳极泥等）2022年销售收入约8.29亿元，占资源化产品收入比例为9.62%，其中，含金约3.91亿元，占比4.53%；含银约2.09亿元，占比2.43%；含钯2.29亿元，占比2.65%。随着江西巴顿多金属回收利用项目的实施，项目全部建成投产后，公司能将自产或外购的含贵金属产品（阳极泥等）、含锡锌物料等进一步深加工，产出锡锭、金锭、银锭、锌锭等产品，延长资源化产业链，进一步增强盈利能力。
＞神思电子：神思云脑构建大规模神经网络与行业知识库
——————
神思电子(sz300479) 在互动平台上表示，神思云脑是主要面向行业客户打造的云服务平台，可以实现公有云、私有云或混合云部署，赋能于城市安全、智慧能源 、智慧交通 、智慧政务、智慧医疗等领域。神思云脑采用开放标准的技术路线，构建大规模神经网络与行业知识库，具备语音识别、图像识别、语义理解、知识推理、设备管理等功能，通过前端应用积累各类结构化与非结构化数据，支持用户知识迭代演化更新，实现神思云脑智力水平与服务能力的不断提升。
财经要闻
＞央行：保持流动性合理充裕 促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和 价格水平预期目标相匹配。
＞国家发改委：积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。
＞水利部：将深入推进水利投融资改革，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。
＞2024年全国服务贸易和商贸服务业工作会议在京召开。
＞商务部：抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。
＞“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P。
＞杭州市人工智能产业联盟成立。
公告淘金
＞永清环保(sz300187) ：签订4.2亿元分布式屋顶光伏二期项目EPC总承包合同。
＞莱美药业(sz300006) ：收到注射用艾司奥美拉唑钠(20mg)的药品补充申请批准通知书。
＞隆盛科技(sz300680) ：子公司与银河航天签署战略合作协议。
＞天虹股份(sz002419) ：2023年净利润同比增88.75%，拟10派1.6元。
＞华依科技(sh688071) ：与吉孚动力签订合作备忘录。
＞健帆生物(sz300529) ：参与血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中选。
＞中源协和(sh600645) ：子公司VUM02注射液用于治疗特发性肺纤维化首例受试者完成入组给药。
龙虎榜看台
＞资金流入汽车拆解概念、金属铜等板块
——————
周四，市场震荡下跌。截至收盘沪指跌0.18%报3038.23点，深成指跌0.52%报9555.42点，创业板指 跌0.64%报1883.02点。两市共计成交10072亿元，较上个交易日缩量476亿元。盘面上，汽车拆解概念、金属铜、创新药、港口航运等板块涨幅居前，Sora概念、飞行汽车、手机游戏、传媒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
泰格医药 (sz300347) 获机构资金买入，总买入净额为4.90亿元；
鸿博股份(sz002229) 获实力游资买入，总买入净额为2.91亿元；
东田微(sz301183) 获实力游资买入，总买入净额为5128.29万元；
兆新股份(sz002256) 获实力游资买入，总买入净额为4811.51万元；
朗威股份(sz301202) 获买一主买，总买入净额为3998.03万元。
新股申购
平安电工：申购代码：001359，发行价格：17.39元/股，发行市盈率：25.88倍。可比公司：中广核技(sz000881) 。
2024-03-15 中证快报 （星期五）
今日导读
○阿里发起成立“无剑联盟” 加速RISC-V产业化
○OpenAI大模型加持机器人问世 神经网络受关注
○保障粮食安全 谋划建设改造节水型生态型灌区
中证头条
阿里发起成立“无剑联盟” 加速RISC-V产业化
----------------
据报道，阿里达摩院于3月14日宣布，发起成立“无剑联盟”，通过构建开放、协同、普惠的RISC-V芯片服务体系，将基于玄铁RISC-V的生态开放给全行业，加速RISC-V产业化进程。Arteris、芯昇科技、新思科技 、Imagination、中国电信 研究院等头部企业及机构首批加入“无剑联盟”，成员将基于玄铁处理器紧密推进IP协同、工具链优化、操作系统适配、解决方案拓展、应用推广等工作，持续降低RISC-V开发成本，缩短RISC-V产品及应用上市时间，让终端厂商以更快的速度找到更适配的RISC-V方案，实现更深度的软硬协同全链路应用创新。
点评：中国多个领域技术遭美国限制，正积极寻找替代解决方案，期望借由RSIC-V降低对美国x86与Arm架构的依赖，在国家的助推下，芯片自主创新研发已是大势所趋。而RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，基于这项灵活开放的开源芯片技术，国产芯片产业可以有机会和欧美芯片公司在同一条起跑线上竞争，实现我国芯片产业的变道超车。A股相关概念股有飞利信(sz300287) 、东软载波(sz300183)等。
中证聚焦
OpenAI大模型加持机器人问世 神经网络受关注
----------------
据报道，初创公司Figure AI近日发布一段新视频，展示了人形机器人Figure 01所具备的技能。据悉Figure 01最大的亮点在于利用OpenAI的大型语言模型，可以和人类进行正常的完整对话。由于OpenAI模型还支持多模态输入，因此可为Figure 01提供高级视觉和语言智能。Figure神经网络可提供快速、灵巧的机器人动作。
点评：借鉴人脑发展的类脑计算技术，被认为是突破计算技术摩尔定律和架构瓶颈的重要方案。“类脑计算”本质来说，即利用神经计算来模拟人类大脑处理信息的过程，被认为“下一代人工智能”的重要方向，也是当前人工智能领域的热点方向。A股相关概念股主要有固高科技(sz301510) 、岩山科技(sz002195) 等。
要闻精选
○3月14日，商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上表示，抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。
○国家发展改革委起草形成了《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知（征求意见稿）》。通知提出，广泛支持各类所有制的优质企业借用外债。
○近日，在博鳌亚洲论坛2024年年会举办地琼海市博鳌镇东屿岛，海南移动与华为联合打造了海南首个5G-A三载波聚合连片示范区，网络能力较5G提升10倍。
○2月6日暂停新增转融券规模后，转融券余额稳步下降。截至3月13日，转融券余额601.6亿元，较2月6日下降了31%。
○世界上第一位AI程序员Devin诞生，不仅能自主学新技术，自己改Bug，甚至还能训练和微调自己的AI模型。
○近日，美国芯片初创公司Cerebras Systems，推出了全球最强的第三代晶圆级AI加速芯片“WSE-3”（Wafer Scale Engine 3）。据介绍，在相同的功耗和相同的价格下，WSE-3的性能是之前的世界记录保持者Cerebras WSE-2的两倍。
○中国家用电器服务维修协会3月13日发布的数据显示，根据初步测算，2023年，家电服务业总体规模近万亿元，已超过制造和销售行业。
产经透视
保障粮食安全 谋划建设改造节水型生态型灌区
----------------
国新办于3月14日就国家水安全保障进展成效举行发布会。水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，下一步，水利部将结合国家水网、重大引调水和骨干水源工程建设，谋划建设改造一批节水型、生态型灌区，为保障国家粮食安全提供有力的水利支撑。水利部将深入推进水利投融资改革，协同推进水价、用水权市场化交易、水利工程管理体制等方面改革，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。
点评：水利是国民经济社会发展的重要基础设施，关乎经济、生态、国家安全，对稳投资、扩内需作用显著。中央财政在2023年四季度增发万亿国债，投向聚焦水利相关领域，预计2024年水利投资有望实现加速。A股相关概念股主要有大禹节水(sz300021) 、青龙管业(sz002457) 等。
公司动向
○隆盛科技(sz300680) 子公司与银河航天达成战略合作，双方决定共同就卫星能源模块、通讯模块、控制模块的核心零部件的精密加工、生产组装等方面展开深入合作。
○金新农(sz002548) 与保国利民国际控股公司签订合作框架协议，双方拟深度合作，共建前海大易平台，开展国际农产品 贸易等相关业务。
○诚迈科技(sz300598) 加入HarmonyOS开发服务商先锋计划，并成为首批获得华为HarmonyOS开发服务商证书的鸿蒙生态企业。
○广电计量(sz002967) 在互动平台表示，公司与小鹏汽车 有业务合作，业务涉及eVTOL（飞行汽车）。
○圣晖集成(sh603163) 签订2.16亿元日常经营合同。
○南都电源(sz300068) 中标3.27亿元中国铁塔 铅酸电池产品招标项目。
○$()$ 拟将证券简称变更为“莲花股份”。
资金观潮
○北向资金3月14日大幅净买入64.22亿元。五粮液 、中国中免 、紫金矿业 分别获净买入5.83亿元、5.56亿元、4.34亿元。药明康德 净卖出额居首，金额为9.45亿元。
○泰格医药(sz300347) 3月14日20%涨停，成交额38.58亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.51亿元并卖出1.26亿元，三机构专用席位净买入5.36亿元。
新股申购
○平安电工：申购代码001359，申购价格17.39元，发行市盈率25.88倍，公司主营云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料。
2024-03-15 上证早知道 （星期五）
今日导读
＞字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能
＞五轴数控机床龙头订单大增 设备更新推升行业景气度
＞隆盛科技与银河航天合作 华依科技布局六维力传感器
＞机构关注创新药行业积极变化 三机构席位买泰格医药
上证聚焦
〇字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能
————————
14日，字节跳动发布内部邮件，宣布了新一轮游戏业务的调整，表示在经历了去年底战略定位的调整后，游戏业务将回归孵化状态。字节跳动将在游戏一级部门下，新建二级部门“游戏-UGC”。业内人士表示，UGC项目从去年至今都是集团看好的方向，甚至在去年底官宣游戏业务调整后，依然准备扩充UGC项目的团队规模。
华金证券认为，全球游戏开发者大会(GDC)将于3月18日至3月22日在旧金山召开，本届GDC将以“A”为关键词，会议内容涵盖A1、VR、AR、音频、视觉、编程、叙事、产品管理等多个主题，腾讯、网易 、米哈游等一众国内大厂都将携重磅产品参会。在当下火热的科技赋能下，游戏产业新时代的走向备受关注，有望长效赋能上下游，促进科技+游戏生态繁荣。
名臣健康(sz002919) 与字节跳动合作死神IP漫改游戏《境·界刀鸣》;
富春股份(sz300299) 自研手游《仙境传说RO:新世代的诞生》在海外市场取得优异成绩。
上证精选
〇商务部回应“美国国会众议院表决通过针对TikTok法案”，表示美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业。
O人民银行会议提出，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。
国家发展改革委发布征求意见稿，拟支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展。
〇国务院新闻办公室将于3月15日下午3时举行新闻发布会，请证监会副主席李超解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策
O14日，北向资金净买入64.22亿元，已连续增持5个交易日，期间净买额合计近285亿元。
产业情报
〇五轴数控机床龙头订单大增 设备更新推升行业景气度
————————
科德数控(sh688305) 在接待机构调研时表示，今年前两个月，公司新增订单同比增速为45.3%，其中整机业务同比增速约42%，功能部件业务同比增速约153%。从产品构成来看，五轴立式加工中心订单金额占比44%，五轴卧式铣车复合加工中心金额占比显著提升，达到39%。
近日发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，要加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备等领域的更新改造。甬兴证券表示，上一轮国内机床产量高峰期为2010年至2014年，更新周期一般在10年左右，2023年初行业曾有恢复性增长，后因下游设备投资乏力等因素，表现有所下滑。考虑到当前老旧机床更新需求正处于拐点，同时政策上出台加大财税、金融等支持:后续有望提振机床行业景气度
纽威数控(sh688697) 产品线覆盖立式、卧式、龙门、数控车床、数控镗铣床等200余型号产品;
拓斯达(sz300607) 以注塑机辅机起家，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。
公告解读
〇隆盛科技与银河航天签署战略合作协议
————————
隆盛科技(sz300680) 子公司与银河航天(北京)网络技术有限公司达成战略合作，双方决定共同就卫星能源模块、通讯模块、控制模块的核心零部件的精密加工、生产组装等方面展开深入合作。
〇华依科技与吉孚动力签订合作备忘录
————————
华依科技(sh688071) 与吉孚动力达成合作意向，旨在今后的六维力传感器相关专业技术领域活动和工作中将对方作为长期合作伙伴。六维力传感器是一种先进的力感传感器，能够同时检测三维空间的全部力信息，包括三个力分量和三个力矩分量。
〇普利制药子公司药用辅料提交美国DMF
————————
普利制药(sz300630) 控股子公司安徽普利药业向美国食品药品监督管理局顺利提交了8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠(简称SNAC)药用辅料的药物主文件。据介绍，目前SNAC已成功助力首个真正意义上的口服肽类药物司美格鲁肽片剂制备并上市，
O北鼎股份等公司拟回购股份
————————
北鼎股份(sz300824) 拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过10元/股，
新洁能(sh605111) 实控人朱袁正提议回购股份3500元至4500万元，回购股份将在适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。
资金观潮
O创新药ETF放量 机构关注行业积极变化
————————
3月14日，多只创新药ETF成交放量。其中广发港股创新药ETF成交额近30亿元，创上市以来次高;银华创新药ETF成交额超10亿元，创去年5月以来新高。Choice数据显示，截至3月14日，今年以来机构对创新药行业公司调研超1300次。
安信基金池陈森表示，近期创新药开启反弹行情，一方面是前期调整幅度较大，随着近期市场情绪开始回暖，以及多项利好政策出台，估值有望得到修复。另一方面，创新药在经过2017年到2021年的火热投资之后，2021年到2023年进入了行业出清阶段。由于投融资环境的变化，导致供给侧有显著优化。
O三机构席位买入泰格医药
————————
3月14日的公开交易信息显示，泰格医药(300347)获3家机构席位合计买入5.36亿元，占总成交额的13.9%。
@浙商证券研究所 认为，随着泰格医药海外运营网络布局持续完善，不仅仅可以承接更多的海外订单，本土创新药企业开展MRCT的订单也有望不断增长。
机构调研
O恒帅股份(sz300969) 表示，公司早期通过上海依工向蔚来 汽车配套充电小门“电机+执行器”产品，目前该产品已逐步拓展至其他整车厂客户。今后，公司将集中投资新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目及研发中心改扩建项目等，并通过海外布局生产基地来提升现有产品的增长潜力。
O重药控股(sz000950) 表示，公司器械板块近年来增长较快，已有约110家子公司开展了器械业务。目前，公司应收账款的主要对象是公立医疗机构，回款期虽较长但相应回款风险较低。未来，公司将努力开拓权益性融资渠道，力争到2025年销售规模超1000亿元，布局完成全国300个地级市。
O奥拓电子(sz002587) 表示，公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机场、近8万个银行网点、超过3200个通信运营商网点以及超过60个中大型XR/VP虚拟影棚项目。今后，公司计划向AIGC数字资产生成和共享分发平台建设方面投入更多资源和精力。