AI芯片新玩家,谈谈
景嘉微今天的盘面显然是调整情绪,随着
工业富联的年报披露,市场对业绩十分敏感,纵然业绩虽说增长不多但AI服务器还是可圈可点,无奈受到传统服务器拖累。这个时候调整说明经过一段时间上涨,AI该歇歇了。
景嘉微前天公告,面向AI市场的GPU芯片研发成功,即将投入市场。景嘉微是个传统老牌显控芯片厂商,
军工背景,产品大多数用军工显控领域和国产PC主机显卡,多年以来,号称是中国
英伟达,因为其产品线与英伟达高度重合,虽然性能差距不小。
之前景嘉微炒AI都是炒概念,因为他的GPU只能用在显卡,不能用在AI算力。这次做实了,AI芯片出来了。
前天晚上我就在星球说,景嘉微这次值得重视,位置不高,估值不贵才400亿,这次能够实打实的做出AI芯片,算是这个舞台少数几个玩家之一了。
目前的国产AI芯片,屈指可数,一只手能数出来。
华为昇腾,
海光信息,
寒武纪,还有几个没上市的比如壁仞科技,摩尔线程,但是论量产,也只有前三家。景嘉微这次如果量产,有点小牛逼了。
这是个有性价比的标的,相对其他炒服务器组装,炒液冷的,含金量高十倍,AI算力核心还是芯片,这是最高壁垒的环节。其他,比如热炒的液冷,几个管子,几块铜片散热器,我也不知道有多高技术含量,反正我小时候貌似自己DIY也能整一个出来。
美股英伟达是做芯片的,赚取最高利润,其他配套的只能赚点加工费。芯片,理应享受比组装高得多的估值。
其他方面,外资据说最近调高了
比亚迪的评级,比亚迪最近走势喜人,我上个月在星球就说过,比亚迪是妥妥的
新能源汽车白马,一度进入私享会核心内参
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