3月14日(星期四)内参早知道

3月14日(星期四)三大报内参早知道

2024-03-14 上证早知道 （星期四）
今日导读
＞创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退
＞英伟达 GTC大会即将召开 人形机器人 或成为今年亮点
＞特斯拉 推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布”
＞信宇人中标锂电池设备采购 川环科技一季度业绩预增
上证聚焦
〇创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退
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2024年政府工作报告提出，将积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。业内人士认为，这是“创新药”一词首次进入政府工作报告，充分表明了我国发展创新药的决心及信心。
华兴证券表示，近年来影响创新药行业表现的负面因素(如带量采购实施、疫情扰动等)将逐渐消退。预计医改将带来就医需求提升，并推动创新药行业在医疗行业整体业绩基数较低基础上反弹。湘财证券认为，从产业走势来看，国内生物科技已经从最初的资本驱动转向产品力驱动，经历近三年市场调整，生物科技公司在现金储备及规划方面也做了充分准备。同时，产业正向运转模型已得到验证，海外授权及海外注册密集落地。微观变化提示当前产业运行周期与资本市场周期出现一定程度错配，反复筑底下存在良好配置时机。
$君实生物(sh688180)$ 核心产品拓益在全球累计开展超过15个肿瘤适应症的40多项临床研究，目前国内已获批7项适应症累积6项适应症纳入医保目录，3项新适应症NDA已获NMPA受理;
$百济神州(sh688235)$ 是创新药出海的先行者，持续推动自主研发药物的全球化进展。
上证精选
〇国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出这是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。
〇金融监管总局会议提出，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率。
〇商务部等9部门发布推动农村电商高质量发展的实施意见，目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。
〇工业和信息化部公示第381批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中包含由华为与北汽蓝谷 联合打造的全新智选车型享界S9。
〇13日，北向资金净买入15.67亿元，连续4日净买入。宁德时代 、美的集团 、中国中免 当天分别获净买入12.41亿元、3.42亿元、3.37亿元。
产业情报
〇英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点
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3月12日，英伟达股价大涨7.16%，13日美股盘前交易中继续上涨。消息面上，英伟达GTC(GPU TechnologyConference)大会将于3月18日至21日举行。这是英伟达每年最重要的技术发布平台之一，被业界公认为“AI风向标”。在今年的GTC上，有多场会议与机器人有关，涵盖机器人操纵、导航、感知、计算仿真/合成数据生成等多方面内容。
长城证券 认为，众多全球领先汽车和机器人公司将在活动中展示下一代汽车和自主机器，至少25款机器人将亮相，涉及人形机器人、工业机械手等，将进一步催化AI产业链。中金公司 认为，应用端来看，英伟达入主人形机器人赛道，或加速行业通用模型生态建设。
$奥比中光(sh688322)$ 曾与英伟达在3D视觉应用方面展开合作;
$昊志机电(sz300503)$ 已开始进行谐波 减速器的研发，形成了6大系列、9种规格等双波、三波产品系列。
〇特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布”
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3月13日，特斯拉开始推送最新的FSD v12测试版软件更新(v12.3)，引入“端到端神经网络”，特斯拉CEO马斯克表示这是一次相当于大版本更新的“重大发布”。特斯拉FSD在其官网上的名称释义为“完全自动驾驶能力”。
国泰君安 认为，早期特斯拉算法依赖于Mobileye，后为实现更优秀的自动驾驶转向自研，2015年开始着手完全自动驾驶功能的研发，目前特斯拉FSD用户正持续增长。特斯拉FSD的逐步成熟与推广有望提升消费者对自动驾驶技术的认可度，未来FSD如果进入国内，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。
$银轮股份(sz002126)$ 持续拓宽新能源产品线，成功研发并配套北美大客户FSD液冷产品，单车价值有望进一步提升;
亚太股份(sz002284) 发力底盘电子核心产品，线控制动产品取得定点。
公告解读
〇信宇人中标锂电池产业基地设备采购
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信宇人(sh688573) 中标安徽新桥投资开发有限公司“50GWh锂电池产业基地(新能源电池标准化厂房)一期设备采购及安装项目第一标段”项目，将采购正、负极高速分散搅拌正、负极涂布机，正、负极分辊分一体机等全极耳5GWh设备等，项目金额合计4.4亿元。
〇银轮股份子公司获得国际客户定点
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银轮股份(sz002126) 子公司近期收到某国际著名机械设备公司的定点通知，获得该客户商用设备的超大型冷却模块项目定点。项目预计将于2024年三季度开始批量供货，达产后预计为公司新增年销售额约2.8亿元
〇五洋停车拟打造储能系统类业务平台
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五洋停车(sz300420) 拟与东莞市有电创富投资企业(有限合伙)共同出资设立广东伟创有电新能源科技有限公司，整合利用交易双方优势资源，打造从储能系统集成设计、工程EPC、工商业储能项目投资运维全产业链。
〇中绿 电拟设立青海曦和综合能源公司
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中绿电(sz000537) 与国网(青海)综合能源服务等共同对外投资设立青海曦和，主要负责青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目”的开发建设及运营管理工作。青海曦和注册资本9亿元，其中，中绿电公司出资4.59亿元。
财报快递
〇川环科技一季度业绩预增
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川环科技(sz300547) 预计实现净利润4060万至4800万元，同比增长80.29%至113.15%因公司拓展的储能和数据中心服务器等领域使用的液冷管路系统产品初见成效，储能领域液冷管路系统已经开始批量供货，数据中心服务器领域液冷管路系统实现了小批量供货。
资金观潮
〇多家机构借道中证A50ETF入市
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继摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF上市后，3月13日，另外8只中证A50ETF也密集发布上市交易公告书。公告显示，清华大学教育基金会持有工银瑞信中证A50ETF和银华中证A50ETF各1000万份;易方达基金自购旗下中证A50ETF 5000万份。此外，这些中证A50ETF前十大持有人中还出现多家险资、私募基金的身影。以华宝中证A50ETF为例，太平洋 人寿旗下两只产品合计持有超过1.3亿份。
平安中证A50ETF基金经理钱晶认为，经过近三年的估值回落，大盘成长指数估值处于历史相对低位。复盘历史盈利周期向上阶段，核心资产凭借更强的盈利优势，有望跑赢A股市场，后续相对更看好大盘行情。从市场情绪和技术指标等方面看，后续或有可能走出与2016年下半年至2017年底类似的大盘核心资产行情。
机构调研
〇同飞股份(sz300990) 表示，去年公司储能温控业务大幅增长，推动营业收入、净利润实现快速增长，进一步扩大市场份额。目前，公司根据订单情况实施规模化生产，突破产能瓶颈，以满足客户的交付需求。未来，公司将积极拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，助力数据中心行业绿色节能发展。
〇新时达(sz002527) 表示，公司以电梯控制技术起步，基于控制算法，不断从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多个领域。目前，公司工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器实现100%自供。此外，子公司晓奥为客户提供智能化柔性生产线，能够让机器人达到最佳利用率与满足生产的最大需求。
〇中材国际(sh600970) 表示，去年公司新签合同总额616.44亿元，未完合同额593.25亿元，为持续稳定发展提供了保障。公司有能力自主完成全部水泥生产线核心装备的研发制造，部分装备的制造水平已经达到世界一流水平，可以与欧洲顶级装备企业同台竞技。未来，公司将持续推动由EPC总包向技改、运维和备品备件服务转型。
2024-03-14 时报财富资讯（星期四）
资讯导读
＞存储价格持续上涨 芯片与模组厂商业绩有望改善
＞推动农村电商高质量发展实施意见发布 产业链公司望迎机遇
＞捷成股份：AI智能视频创作引擎将于3月15日发布
＞国际复材：公司已成为全球最主要风电纱及织物供应商之一
今日头条
＞存储价格持续上涨 芯片与模组厂商业绩有望改善
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据媒体报道，近日全球前二大储存型闪存控制芯片厂慧荣表示，NAND芯片持续涨价态势毫无悬念，业界普遍已有共识第2季再涨两成。伴随北美数据中心3月开始拉货、农历年后需求未减，AI应用等三大动能，此波涨势短线不会回头，将一路涨到明年上半年。
慧荣在NAND市场具指针地位，其产品支持三星、铠侠、SK海力士、美光、西部数据 、长江存储等国际大厂，几乎所有NAND芯片大厂及模块厂都与慧荣有往来，慧荣因而能掌握第一手产业脉动，对市况看法，更是业界解读产业后市发展的重要风向球。另据TrendForce集邦咨询研究显示，尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势，但为避免缺货，买方持续扩大NAND Flash产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估2024年第一季NAND Flash合约价季涨幅约15~20%。目前存储价格延续上涨趋势，根据三大存储厂商的减产规划，预计24Q2存储价格仍将维持上涨趋势。新增需求方面，AI PC及AI手机有望带动新的换机周期来临，同时数据中心及AI服务器领域对于存储的需求量也大幅增加。A股中，可关注兆易创新(sh603986) 、佰维存储(sh688525) 等。
投资聚焦
＞推动农村电商高质量发展实施意见发布 产业链公司望迎机遇
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商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升等。
业内分析指出，我国乡村具有丰富的自然资源和人文资源禀赋，乡村产业市场空间广、发展潜力大，但一些地方受到地理环境限制，产业发展面临“酒香也怕巷子深”的困境。农村电商的发展可打破地理空间限制，解决产业集中度低、供应链条长等问题，助力乡村振兴。利好政策推动下农村电商将迎来发展机遇，未来前景广阔。农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》提出，发展农村电子商务到2025年底，农产品网络销售额达到1万亿元。
遥望科技(sz002291) 公司有计划在SaaS业务方向上发力，预计通过政企合作等形式在农村建立产业基地，发挥直播运营、技术、系统、人才等优势，赋能基地，促进各地农产品电商发展。
值得买(sz300785) 子公司有助科技，积极对接有先进示范意义的农村创业领军人物，进行电商、品牌与直播等相关课程的培训；消费MCN多次为农村地区开展直播/短视频培训，将实用技能送到了乡村振兴第一线。
独家参考
＞捷成股份：AI智能视频创作引擎将于3月15日发布
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捷成股份(sz300182) 公司开发的一款AI智能视频创作引擎--ChatPV将于3月15日正式对外发布。此前公司曾表示，公司积极探索文生视频等新兴技术的创新和应用，研发的AIGC一键成片系统已处于测试阶段，并将于近期正式发布。该系统可将视频片段、图片、音频等素材，根据提示词自动生成视频脚本、广告词、分镜脚本等，并根据视频脚本和分镜脚本自动摘取相关素材生成完整的视频，支持自动成片、长视频缩编、自动配音、自动字幕等多种应用场景，根据创作者要求一键生成高质量视频，极大提升了视频创作者的工作效率和内容生成效果。该系统可广泛应用于新闻报道、短视频制作、影视剧二创、VLOG视频生成、教学视频制作等多个场景。
＞国际复材：公司已成为全球最主要风电纱及织物供应商之一
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国际复材(sz301526) 接受机构调研时表示，在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率居行业前列，其中高模、超高模产品产量居全球领先地位；高模拉挤片材已在90米以上风电叶片上得到应用；公司与科思创聚合物（中国）有限公司联合研发的聚氨酯风电专用纱及织物，已率先在全聚氨酯风电叶片中使用，引领了未来风电叶片发展的趋势。
财经要闻
＞李强：加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”。
＞国务院：加快建筑和市政基础设施领域设备更新。
＞国务院：坚持中央财政和地方政府联动支持消费品以旧换新，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新。
＞金融监管总局：把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持。
＞中央网信办等11部门部署开展第二批国家数字乡村试点工作。
＞商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。
＞赏花游带火自驾游 三月、四月租车订单量暴涨。
＞南京、无锡宣布将“组团”打造全域型航空货运枢纽集群。
财经要闻
＞浙大网新(sh600797) 全资子公司联合中标7.21亿元施工项目。
＞天邑股份(sz300504) 预计中标1.92亿元中国电信 采购项目。
＞信宇人(sh688573) 中标4.4亿元锂电池产业基地设备采购及安装项目。
＞震裕科技(sz300953) 拟投建新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项目。
＞保利发展(sh600048) 拟发行规模不超过100亿元债券。
＞川环科技(sz300547) 一季度净利润同比预增80.29%—113.15%。
＞东方雨虹(sz002271) 实控人提议现金分红总额不低于2023年度净利润的50%。
龙虎榜看台
＞资金流入Sora概念、传媒等板块
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周三，市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.40%报3043.83点，深成指跌0.27%报9604.99点，创业板指 跌0.57%报1895.15点。两市共计成交10548亿元，较上个交易日缩量906亿元。盘面上，Sora概念、传媒、手机游戏、英伟达概念等板块涨幅居前，房地产、猪肉、农产品、证券等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
中信海直(sz000099) 获机构资金买入，总买入净额为1.22亿元；
因赛集团(sz300781) 获实力游资买入，总买入净额为6904.48万元；
榕基软件(sz002474) 获实力游资买入，总买入净额为5229.81万元；
星光股份(sz002076) 获实力游资买入，总买入净额为3846.90万元；
神州高铁(sz000008) 获机构资金买入，总买入净额为3715.29万元。
产品回顾
时报财富资讯3月12日今日头条栏目个股震有科技(sh688418) 今日上涨8.70%。
2024-03-14 中证投资参考（星期四）
今日导读
＞海风情绪持续修复 项目开工窗口期关注细分龙头
＞国内外需求同步回暖 关注纺织服装板块投资机会
＞供给端忧虑扰动再起 白糖期货现货挺价意愿渐强
＞华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%
中证视点
海风情绪持续修复 项目开工窗口期关注细分龙头
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明阳智慧能源 集团股份公司12日就基础设施REITs项目正式向中国证监会及上海证券交易所进行了申报提交。这是中国资本 市场又一单正式进入申报环节的民营新能源公募REITs产品，亦是我国2024年首个进入审核阶段的风电REITs产品。
当下，我国新能源 行业发展预期下降，但我国政府新能源高质量发展决心坚定。2月29日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学，指出“当前我国能源发展仍面临供需侧诸多挑战，大力发展新能源就是出路”。3月5日，国务院总理李强在政府工作报告要求2024年大力发展绿色低碳 经济，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能。
国家坚持新能源高质量发展，风电中长期成长趋势不变，大型化、海风深远海乃大趋势。据了解，每年3-4月是海风项目开工的窗口期，近期福建省、山东省、海南省多个项目密集开工，或处于开工前准备阶段，海风板块基本面整体向好。开工窗口期，若江苏省、广东省限制性因素影响能有所缓解，意味着两省海风项目有望在Q2-Q3迎来一轮开工热潮，有望对海风板块带来新的一轮催化，塔筒、海缆等作为项目初期主要需求点，有望率先受益。
上市公司，可关注：1）东方电缆(sh603606) 为海缆龙头，产品矩阵丰富，高端海缆技术行业领先。新建阳江基地已逐步投产，公司总体产能充沛，且已中标国内多个海风项目，交付经验丰富。2）海力风电(sz301155) 主要产品包含风电塔筒，桩基及导管架等，产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品及6.45MW，8MW等大功率等级产品。公司及子公司海灵重工均系经江苏省科技厅，财政厅，税务局联合认定的高新技术企业。
热点聚焦
国内外需求同步回暖 关注纺织服装板块投资机会
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根据海关总署3月7日发布的最新数据，按美元计，1-2月纺织服装累计出口450.9亿美元，同比增长14.3%，其中纺织品出口217.1亿美元，增长15.5%，服装出口233.8亿美元，增长13.1%，增速均超过全国货物贸易出口增幅。1-2月我国纺织服装出口延续去年12月的回升态势，继续保持增长，整体回稳向好。
国内方面，开春是服装产业的用工旺季。一般来说，春节假期过后，小小的服装厂，都会面临着订单激增、人手不足的情况，而今年这一情况尤其明显。据央视财经报道，日前，深圳一家服装工厂生产组组长周芬芬介绍采访时表示，年后工厂接的订单，体量很大，最近所有的工人都在加班加点地工作。深圳另一家服装工厂生产部负责人朱以做服装批发已经有九个年头，他表示，目前的订单同比增长超3倍，工厂订单排期已经到了两个月后，最近工厂也在不断招人提升产能。除了工厂订单增加之外，今年的春装行情也异常火爆了，很多商户表示，连去年积压的库存也被清空，正在着急加单补货。深圳南油服装批发市场批发商户邱林表示，去年这个时候，他们店里积压了很多春季库存，但今年几天就卖完了原本供2个月的现货，目前工厂都忙着赶订单。
另据了解，进入3月，纺织服装行业开年盛会翩然而至。据媒体报道，2024中国纺织工业联合会春季联展集结五大专业展会近期在上海开幕。一般来说，往年秋季展的人气更高，但今年春季展的现场也是热闹非凡。展会上，海外团组迎来数量级突破，来自美国、墨西哥、俄罗斯、意大利、荷兰、哥伦比亚、土耳其、韩国、马来西亚等10多个海外团组的近千名专业买家，活跃在各展区“疯狂”下单。
综合来看，随着海内外需求推动，服装行业景气回升值得期待，建议关注华纺股份(sh600448) 、美邦服饰(sz002269) 等。
产业观察
供给端忧虑扰动再起 白糖期货现货挺价意愿渐强
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3月13日，郑糖2405合约高开高走，涨幅1.3%，连续四日收阳，接近6500/吨一线的关键压力位置。郑糖的上涨在较大程度上是受到国际糖价的带动。近期，巴西新产季开榨前降雨较往年平均水平偏少，各机构对巴西2024/2025产季的产量都给予了一定程度的减产预估。同时，有报道称印度对食糖出口的限制政策将持续，俄罗斯农业部提议禁止糖出口直至8月31日，美国农业部最近的预测表明墨西哥食糖产量将大幅下降，从而加剧供应限制，以上让市场感到担忧。供给端的不确定性，令国际糖价在近期出现反弹，从而带动郑糖上涨。
国内现货方面，国内甘蔗产区压榨生产已经陆续开始，有糖厂结束生产，进入纯销售阶段，销量整体表现尚可，基本符合预期，供应维持旺季节奏。由于连续低温阴雨，广西甘蔗糖分累积情况远差于预期，加上前期价格下行阶段中下游采购积极性较低，各方库存同比处于偏低水平，后续采购和备货加上夏季旺季来临的季节性需求预期，销售空间值得期待，库存压力不高，现货企业挺价意愿偏强。
可关注广农糖业(sz000911) 、粤桂股份(sz000833) 等交易性机会。
激光雷达加速放量 头部厂商有望率先受益
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激光雷达制造商禾赛 科技12日披露了2023年第四季度及全年未经审计的财报。数据显示，2023年，禾赛科技激光雷达总交付量为22.21万台，同比增长176.1%。其中，去年第四季度，公司单季度激光雷达交付量一跃超过2022年全年总交付量。据此，2023年全年，禾赛科技实现营收18.8亿元，同比增长56.1%。
激光雷达快速放量，一方面，近年来在激光雷达加速规模化量产主导下，激光雷达成本快速降低，2023年已降至单颗售价3000元，上车车型价格区间已下探至20万元左右。伴随着激光雷达成本持续下探，激光雷达有望加速渗透到更多车型中。禾赛科技、理想汽车 、零跑C10、极氪 001、上汽智己L7、智己LS6、比亚迪 、华为、小鹏汽车 等多家知名企业，已经开始在其新发布的车型中标配激光雷达。另一方面，含有激光雷达的多传感器方案在搭载NOA功能的智能驾驶车型中已经占据主导地位，伴随着自动驾驶水平持续提升，单车所需搭载的激光雷达数量将不断增加。此外，激光雷达的广泛应用，不仅体现在汽车行业，还包括无机器人、无人机等多个领域。成本下降和应用升级双驱动下，激光雷达厂商有望继续快速放量。据预测，2024年激光雷达的出货量有望达到150万颗，同比增长达到惊人的160%；预计2030年全球车载激光雷达市场将超万亿元。
可关注激光雷达整机厂商万集科技(sz300552) ，以及上游光学元件供应商光库科技(sz300620) 、炬光科技(sh688167) 等。
行业动态
华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%
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据显示器供应链调研公司DSCC发布的预测数据，今年第一季度，华为折叠屏手机市场份额将首次超过三星电子。据DSCC预测，一季度华为折叠屏手机市场将同比增长105%，市场占有率将达到40%，而三星电子则低于20%。
TrendForce集邦咨询的报告显示，华为在2023年占据了全球11.9%的折叠屏市场份额，同时该机构还预测，华为可能在2024年占据折叠屏手机市场接近20%的份额。随着华为在折叠屏市场的持续增长，其供应链合作伙伴有望受益于订单量的增加和市场份额的提升。
相关公司中，大富科技(sz300134) 子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商；苏大维格(sz300331) 在互动平台表示，公司高性能柔性透明导电材料、纳米纹理装饰材料可应用于智能手机包括折叠屏手机。
三星拟用工业废弃热水对外供暖 热泵关注度或升温
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据媒体报道称，三星电子DS事业部与韩国区域供热公社签署合作谅解备忘录，将使用半导体生产中废弃的热水对外供暖。三星计划年内启动试点项目，将废弃热水作为热源，利用热泵进行区域和工业供热。长远而言，未来三星将丰富废热循环利用的热源，为其半导体集群和周边居民稳定供热，实现低碳发展。
三星电子同韩国区域供热公社的合作可减少供热过程中的温室气体排放，降低制热成本，双方计划未来将此商业模式推广到钢铁等其他行业。除了上游的芯片行业，下游行业也在积极探索废热再利用。据此前报道，英国政府已斥资3600万英镑，启动由数据中心向周围供暖的实验计划。
这些动态表明，废弃热水和余热的再利用正成为能源管理的一个重要趋势，预计未来会有更多的企业和行业采用这种节能、环保的做法，相关热泵公司有望受益。上市公司中，盾安环境(sz002011) 制冷设备业务涉及电子净化、数据中心、新能源、高端精密 制造、医院医药、农林牧渔、区域能源等新兴行业的制冷供暖设备应用领域，围绕新兴行业需求推出定制解决方案。汉钟精机(sz002158) 热泵产品应用于集中供暖及制热领域，磁悬浮离心机产品主要替代国外进口产品，应用于数据中心空调系统。
信息追踪
红海海运受阻致多国目光转向中欧班列 预订量大增
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英国《金融时报》近日引述欧洲物流公司和铁路运营商的数据指出，从红海危机爆发以来，横跨欧亚大陆、借助铁路将货物从亚洲运往欧洲的需求激增。新加坡《联合早报》也表示中欧班列的货运需求已上涨100%。此外，俄罗斯一家媒体近日指出，由于红海危机导致货物运输转向铁路，中国和欧洲之间的铁路运输再次受到关注，成为需要更短运输时间托运方的“硬性需求”。除与海运相比，铁路运输费率更为稳定，同时供应链的可持续性和联运方式的多元化也成为优势。实际上，中国国家铁路集团最近指出，今年1至2月，中欧班列累计开行2928列，发送货物31.7万标准箱，同比分别增长9%、10%。
中欧班列自2011年首次开行以来，取得了显著的发展，在国际经贸合作中扮演着越来越重要的角色。中欧班列需求大增的主要原因，正是这条运输线提供了全球产业链供应链最稀缺的资源“稳定性”以及明显的性价比优势，预计未来中欧班列将进入加速发展阶段。上市公司，1）飞力达(sz300240) 近日公开表示公司的中欧班列业务量有一定程度的增长趋势，整体舱位计划略有紧张。2）长久物流(sh603569) 与中国铁路哈尔滨局集团有限公司、辽宁港口集团于2015年共同发起成立哈欧国际，运营中欧班列多年。据悉，长久物流还在成都青白江区成立子公司获取蓉欧班列资源，并于2021年5月完成了“一带一路 ”沿线核心资产波兰ADAMPOLS.A.30%的股权收购，在国际铁水、国内整车运输方面有着广泛布局。
2024-03-14 中证快报 （星期四）
今日导读
○九部门发文 推动农村电商高质量发展
○新国标落地实施 多地取消电动车限制
○GTC 2024即将举行 聚焦AI药物研发
中证头条
九部门发文 推动农村电商高质量发展
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商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。其中提出，培育农村数字消费场景。综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点 进行数字化改造，打造多种消费场景，开展网订店取、生鲜直送等服务，丰富居民消费体验。推动数字赋能供应链下沉，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，促进大宗商品更新换代。鼓励市集、街区、商家开展导购直播，推介特色店铺、商品和服务。用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，传统商贸流通企业数字化、网络化、智能化转型取得阶段性进展。打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升。培育10000名左右农村电商带头人，农村电商就业创业带动能力进一步提高。
点评：电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。A股相关概念股主要有农产品(sz000061) 、冠农股份(sh600251) 等。
中证聚焦
新国标落地实施 多地取消电动车限制
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随着新国标的落地执行，电动车行业迎来了前所未有的大变革。然而实施至今地方管理政策依然不统一，为了强化新国标的执行，同时保障经销商和消费者的合法权益，近期多地都发布新政策，明确规定“不得限制通过CCC认证的外地车辆在本地销售”。根据相关部门的管理精神，各地已经制定出新的电动车管理办法，目前广东、江西、云南等地已经取消电动车地方产品目录，“有3C认证就能合法销售”成为各地销售管理的主流。
点评：电动车目录制的执行，是在一定的历史背景中形成的，其也必将在一定的历史发展阶段中得到终结，而这个终结的最大推手，便是3C认证制度的执行。国家层面的政策为地方目录的取消提供了法理依据，有利于进一步激活电动车市场，促进行业发展。根据GII数据，2023年至2028年，全球电动自行车市场年复合增速预计达到6.78%，而根据弗若斯特沙利文，2021年至2026年我国电动车产量年复合增速预计达到7.1%。前瞻结合上述两家机构对于行业增速的判断，预计2023年至2028年，我国电动自行车市场规模将由172亿美元增长至242亿美元。A股相关概念股主要有九号公司(sh689009) 、爱玛科技(sh603529) 等。
要闻精选
○国家金融监管总局召开会议强调，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。
○国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》3月13日对外发布。行动方案提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。
○中央网信办等11部门联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》，部署开展第二批国家数字乡村试点工作。
○农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议。会议强调，要抓紧抓实春季农业生产，采取综合措施稳定大豆种植面积，合理引导生猪产能调整，多措并举调控农产品市场和价格。
○据悉，部分券商已于本周收到中国证券金融公司通知，为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，现定于2024年3月16日在生产环境组织转融通业务通关测试。
○私募排排网最新数据显示，有业绩记录的3134家私募旗下股票策略2月份业绩大涨9.14%，净值迎来了一轮快速修复，不少私募收复失地甚至开始赚钱。
○中国科学院科研团队合作研究开发了一套实感智能计算-控制平台，可快速提取和分析斑马鱼全脑神经元活动，实现神经元集群活动的闭环调控。
○欧洲议会3月13日以523票赞成、46票反对、49票弃权通过了具有里程碑意义的《人工智能法案》。
产经透视
英伟达即将举行GTC 2024大会 聚焦AI药物研发
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据报道，英伟达（NVIDIA）宣布，将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。届时的医疗健康与生命科学会议包含多场专题演讲，内容包括使用大语言模型（LLM）的生成式AI应用到增强成像技术，以及AI如何在生物学、医疗设备等领域提升效率，并加速产品上市，共同探索由生成式AI和加速计算推动的医疗健康新时代。
点评：目前AI正在彻底改变疾病的预防、诊断和治疗方式，降低医疗系统成本，以及降低医疗服务门槛。A股相关概念股主要有海王生物(sz000078) 、博济医药(sz300404) 等。
公司动向
○3月12日，安恒信息(sh688023) 与华为技术有限公司在深圳华为坂田基地签署全面合作协议。本次签约，将依托双方品牌价值及优势，在AI大模型、人工智能+、云安全、信创、自主创新网络安全、智慧园区、企业数字化转型等方面展开深入合作。
○纵横股份(sh688070) 在投资者互动平台表示，公司在eVTOL领域已形成多类别飞行器系统、飞控与导航系统、航电、材料、结构、动力等相关技术积累。同时公司打造了无人机研发、生产、销售、培训、服务全产业链，正大力推进以“无人值守系统+云平台+AI”的低空数字产业生态打造。
○震裕科技(sz300953) 拟投建新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地，计划投资总额7200万欧元。
○东方雨虹(sz002271) 实控人提议现金分红总额不低于2023年度净利润的50%。
○信宇人(sh688573) 中标4.4亿元锂电池产业基地设备采购及安装项目。华康医疗（301235）联合中标1.3亿元医院提升改造项目。
○盛路通信(sz002446) 在互动平台表示，公司已有低轨卫星通信相关技术和产品，后续会重点关注和推进相关领域的技术和客户合作。
资金观潮
○北上资金3月13日净买入15.67亿元。净买入宁德时代12.41亿元、美的集团3.42亿元，净卖出贵州茅台 2.90亿元、长安汽车 1.28亿元。
○世纪华通(sz002602) 3月13日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8389.98万元，同时卖出1.39亿元。一机构专用席位卖出1.03亿元。