英伟达大会召开在即，人工智能产业链股有望集体兴奋（附个股）

英伟达 大会召开在即，人工智能股有望集体兴奋（附个股）

2024英伟达GPU技术大会即将揭幕 光模块等AI算力细分领域蓄势待发！2024年英伟达GPU技术大会（NVIDIAGTC）将于当地时间3月18日至21日在美国圣何塞举办。创始人兼首席执行官黄仁勋将亲自登台，发布加速计算、生成式AI以及机器人 领域的最新突破性成果，有望看到公司在架构、硬件和产品端重量级升级突破。广发证券 认为，整体来看AI下游应用逐渐打开，同时对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现。随着近期北美云商及部分AI产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI的态度，修复了国内投资者对于AI及算力板块的信心，光模块作为算力基建重要环节，对其2024-2025年的需求持续保持乐观，叠加行业马太效应增强，头部光模块厂商业绩有望维持高增。

广发证券 认为，整体来看AI下游应用逐渐打开，同时对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现。随着近期北美云商及部分AI产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI的态度，修复了国内投资者对于AI及算力板块的信心，光模块作为算力基建重要环节，对其2024-2025年的需求持续保持乐观，叠加行业马太效应增强，头部光模块厂商业绩有望维持高增。
新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：
1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型大爆发，AI王者归来
2）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭
3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素 助力AI新格局
4）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗！
5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革
6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代

具体个股如下

一、鸿博股份（002229）题材=英伟达合作+AI算力+彩票
1、公司是国内已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方。公司在AI领域的市场定位由原"专业AI多模态大模型训练服务平台"转型升级至"AGI全栈服务商"，并在Al算力业务上取得超千万元收入。
2、2024年1月23日互动，目前公司算力扩容相关设备持续到货中。公司与北京市国资委下属北京京能国际就建设北京智算中心达成合作，合作共建合计2048PFLOPS的智算中心，一期合同金额已达10亿元。公司在重庆、贵阳等地的Al智算中心项目也已在洽谈中。
3、2023年12月6日公告，全资子公司英博数科与北京百川智能就GPU算力租用及相关服务签署云服务协议，协议规定租期为期3年，涉及交易总金额预计约13.82亿元。
4、安全印务是鸿博股份的传统主营业务，公司拥有中国体育彩票、中国福利彩票印制资质，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。

二、安诺其（300067）题材=
拟收购算力公司+英伟达相关+数码印花
1、2024年2月6日晚公告，公司拟以现金支付方式收购转让方持有的上海亘聪100%股权。上海亘聪专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业，其团队来自于英伟达，公司是NVIDIA初创加速计划会员企业。
2、上海亘聪旗下两大品牌，“"智星云"是国内知名的GPU算力云平台，提供弹性GPU云加速服务，服务于人工智能、创意渲染、云游戏等行业;“意间AI"绘画小程序是一款拥有2000万用户的Al社交APP，且可为企业客户提供全价值链AIGC企业解决方案。
3、公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售，产品在超细纤维用分散染料等细分市场占据领先地位。
三、中文在线（300364）题材 =
短剧+AIGC+大模型
1、公司为国内最大网文原创内容平台之一，拥有网络原创作者450+万名，拥有60TB海量正版中文数据，数字内容资源超550万种，公司的微短剧大量改编自公司的原创小说。2023年10月13日发布逍遥大模型，据网络资料其在网文创作领域已超过GPT3.5，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说。
2、Reelshort是公司海外公司推出的真人短剧，在北美市场上线后近期表现优异。公司将优质内容改编制作为视频短剧，在公司小程序等客户端上观看。
3、公司全面布局有声书等，多模态GPT出现直接大幅降低了IP转化成音视频的成本和打破产能瓶颈，加速公司"以IP为核心向下游打通文娱产业链""的战略布局。
四、维海德 （301318）题材=
视频编码+微软 供应商+多模态应用
1、2024年2月22日晚澄清公告，公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。公司不涉及文生视频技术和产品，近期亦没有从事Al大模型业务的布局。
2、机构研报称SORA模型带来视频编解码需求。公司掌握了图像处理技术、人脸识别技术、视频编解码技术、音频编解码技术、音视频一体化处理技术等音视频通讯领域的核心技术。
3、公司用户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.等，是包括微软等设备供应商。
4、公司专注于AIOT智能终端产品的研发，采用视音频一体化处理技术以及多模态深度学网络，实现多模态的应用。
5、2023年公司注册《维海德摄像机智慧画廊跟踪软件V1.00》等13个项目的软件著作权;公司将AI技术应用于视频会议领域和教育录播领域，实现了基于AI的人形检测算法等核心技术。
五、直真科技（003007）题材=算力+年报预增+数据中心运维+华为
1、天风证券 研报指出，AI算力已成为算力增长主要动力，未来八年增长潜力有望超百倍。根据华为GIⅣ预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops,在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。
2、公司围绕电信运营商算力网络的建设，基于在传输工作台、云计算等方向的布局，积极探索网络智能调度和算力智能调度等方向的新应用。
3、2024年1月25日晚公告，公司预计2023年归母净利润7700万元-8300万元，同比增长99.85%-115.42%。其中Q4扣非净利润6529万至7129万元，前三季报扣非为-5229万，扭亏为盈，环比增长922.1%至997.6%。
4、公司是华为的合伙伙伴，参与内容主要集中在OSS领域的传输网、数据网的设备管理、运维、编排等方面;公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。
六、中贝通信（603220）题材=
智算算力+华为算力合作
1、公司确定将智算算力服务作为新基 建发展重点，规划算力50000P，合肥算力中心首期投资约10亿元，一期项目将实现算力3000P，总体建成后最大可提供算力10000P的能力;长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力。
2、2024年2月7日公告，公司拟投资智算中心建设项目，投资金额不超过30亿元;2023年10月，公司宣布与华为开展算力合作，与超聚变达成算力合作意向，国产算力部署计划在细化落实中。海外算力服务能力也已在筹备和部署中。
3、公司聚焦5G新基建和智慧城市，业务覆盖国内大部分省份，是中国移动 等重要服务商，为政府和行业客户提供智慧城市、算力、存储和云服务解决方案。
4、公司已部署合肥与长三角两个算力中心，并为华为鲲鹏/昇腾生态算力领域—体机合作伙伴拟与华为联合南山区政府拟在深圳南山建设一个鲲鹏+昇腾算力集群节点数据中心。
七、森远股份（300210）题材=
云计算中心+中科院入主
1、2024年1月25日晚公告，控股股东、实控人协议转让股份过户完成，控股股东变更为中科信控。中科信控实控人为中科院计算机网络信息中心，拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目。
2、公司有采用新能源底盘的民用改装汽车研发项目;环卫设备有新能源汽车销售。
3、公司参与了吉林市地下管廊项目建设，基于目前政府项目正处于调整和重新规划阶段。
4、公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心;以应急保障、拌合类产品生产为基础;以军工、环卫、3D产品制造为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫三个方面进行研发、设计、制造和推广应用。

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