AI的尽头是新能源？

三大指数创出阶段性新高，沪指涨0.74%，深指涨2.27%，创业板涨4.6%。两市成交超万亿，比上一个交易日增量1452亿。

今天外资也大别买入102亿，4483只个股上涨，市场情绪越来越热，个股调整下来就有抄底资金介入，承接力很强。

消息面：

1. 摩根士丹利 给予药明康德 增持评级，目标价151元/股，药明大涨5%。同时给宁德时代 的评级上调为超配，目标价210元/股，宁王今天大涨14%。

2. 外资圈传出，英伟达 某合作商AI服务器产能不足，取消了部分订单转给工业富联 ，下午工业富联从水下最高拉到7%。

3. 英伟达创始人黄仁勋：人工智能的尽头是能源，今天光伏、储能、锂电池大涨。

4. 国家金融监督管理局正在研究降低乘用车贷款首付比，这对新能车是算是利好消息，进一步扩大了的消费群体范围。

今天最亮眼的仔非宁王莫属，全天成交132亿，放量大涨，宁王带动了新能源赛道全线爆发。锂电池、光伏、储能等新能源题材已经沉寂好久了，之前也涨过但都是一日游行情，这次跟AI搭上边就不一样了。

OpenAI创始人奥尔特曼也表示，人工智能正在走向能源危机，下一波生成型人工智能系统消耗的电力将远远超出预期，能源系统将难以应对。

有人统计过，2018年计算机只用掉了全球不到2%的电力，目前这个比重已涨至10%，预计2030年计算机将会消耗全球五分之一的电力，这个数据还是相当恐怖的。

不过目前AI的还没有覆到到全人类的使用，短期对新能源业绩没有明显的影响，资金这波一方面炒作预期，一方面新能源的超跌反弹，推测炒作可能就几天，看明天资金的承接力怎么样，AI的重点还是算力。

板块方面，新能源、白酒、国产算力服务器、冷夜服务器大涨，跟英伟达关联的CPO光膜相关个股震荡调整。

国产算力今天非常强势，软通动力 大涨14%，拓维信息 涨停，高新发展 涨4%，光讯科技涨停。

光讯科技是华为的CPO光膜供应商，今天国产算力预期很强，资金直接封板。高新发展披露了23年年报，全年收入45亿，净利润3.6亿，同比增长85%，这还不算并购华鲲振宇的业绩，后期想象空间还是蛮大的。

白酒消费今天迎来反弹，这跟周末CPI上涨有关，之前我们提到白酒的机会，随着经济回暖，消费股会慢慢涨上去的，想稳定收益的目前完全可以配置。


目前持仓
中长线：白酒 算力 光刻胶 新能源 sora
基金：招商白酒，广发纳斯达克 ，富国中证新能 源汽车，若安成长混合
以上内容均为作者个人观点，仅供参考，据此操作赢亏自负。股市有风险，投资需谨慎！