新能源会代替人工智能成为主流题材吗

摩根士丹利 将宁D时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币，分析指出宁D时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和 电池需求的攀升。今天宁D时代高开高走，一度上涨近15%，价格来到180。在宁D时代的带领下创业板大涨4%，北向也大幅流入100多亿。今天新能源锂电光伏都被带起来了。

上周五美股英伟达 大跌，据说大量英伟达看涨期权在周五行权，使期权交易商通过出售英伟达股票来解除对冲，从而导致了周五的抛售。导致英伟达一天成交额1040亿美元，差不多7000多亿RMB，一只美股一天的成交额就接近我们大A全市场的总成交额了。其实美股指数全靠七巨头（Meta、苹果 、亚马逊 、谷歌、微软 、特斯拉 及英伟达）撑着，活跃资金都在他们身上聚集也就不足为奇了。周五英伟达的大跌对今天大A的人工智能板块影响较大，尤其是抱团大票，早盘纷纷低开。



很明显早盘人工智能的资金被新能源分流了，尽管AI的尽头是光伏和储能，但是人工智能早盘的表现也不差，下午资金也回流到了人工智能板块。抱团的人气股高新发展 没有大跌，新抱团的 $光迅科技(sz002281)$ 尾盘上涨停，上周五崩塌的连板高标川润股份 也反包涨停，说明资金并没有放弃人工智能板块。这几天各板块处于轮动状态，新能源大概率是没有持续性的。还是要聚焦人工智能里，细分的液冷概念走势最强。



今天选了一个新质生产力概念的情绪高标 $艾艾精工(sh603580)$ ，博弈作为情绪转强后的资金载体，今天地天烂板换手充分，辨识度高又是小市值，明天如果能缩量涨停或者给个一字板就算成功一半了。

另外观察到证券板块也蠢蠢欲动，沪指在会议后也没有下挫，如果这周指数继续走高上攻3100点，那券商会不会发发力呢。