3.3周末复盘-死了都要AI

去看一下英伟达 的走势，去年5月份跟国内AI同走了一波行情，那时候英伟达市值才刚1万亿，现在市值已经2万亿美元，而国内的公司，除了炒作就是炒作，炒完就是一地鸡毛。去年AI涨的比较猛的几个鸿博，中贝，联特等都跌到起点。早在一周之前就在观望几只即将突破新高的票，看到英伟达的走势似乎有了点答案。

周五主要就是浪潮信息 ，一开始并没有看到浪潮，后面炸板才看到的，买盘异常汹涌，甚至比中科前几天都猛。这几天表现最强的都是大成交额的票，中科，中兴，紫光系这些，百亿爆量以后还能接着涨个不停，风格就要切去大票了，而这些都是属于AI阵营的，基本思路就清晰了，热钱都在AI。回封后才知道是国内两家大厂向英伟达下单，主要还是戴尔周五高开33%，业绩大超预期，单季度净利润11亿美元，AI服务器为增长重点，国内服务器需求结构复杂，不管是英伟达系还是华为系还是国产
系，需求都会有爆发。

关于明天：

①AI：随时启动第二波，目前又到了服务器炒作环节：浪潮信息，中科，紫光系。光模块也在跃跃欲试：天孚中际。前期龙头也调整到位，随时准备二波拉升：克来因赛。
②工业机器人 ：会议期间重要议题，龙头东方精工 只需要盯它，补涨克来。
③氢能源：地位目前在AI以及机器人下面，龙头不给机会。