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本轮牛市最看好两条主线:人工智能+人形机器人

24-02-26 11:30 3335次浏览
红薯哥
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本轮牛市最看好两条主线:人工智能+人形机器人

2月16日凌晨,OpenAI发布了首个AI(人工智能)视频模型Sora,在科技圈引起一连串的震惊和感叹之余,也在资本市场带火了与人工智能相关的主题ETF行情。

Sora模型能够根据文字指令创造出逼真的场景,生成长达1分钟的视频,而且一个视频内可实现多角度镜头切换,逻辑性和流畅度均佳。OpenAI表示,Sora是能够理解和模拟现实世界的模型基础,相信这一功能将成为实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。
资本市场上,与人工智能相关的五大主题ETF,即云计算主题、AI主题、大数据主题、5G主题和通信主题,以及人工智能相关的两大行业ETF,即游戏动漫行业、影视传媒行业,均在近期表现亮眼,多只相关ETF成为市场关注焦点。
伴随Sora大模型不断迭代,会对企业、个人和相关赛道产生替代效应和促进效应。
一方面,Sora大模型或将替代部分现有产品和岗位职能,比如部分视频剪辑软件的功能和一些基础简单的美工或者视频剪辑师岗位。
另一方面,它也会从两个维度对行业产生促进效应:
一是一个可以有真实物理定律孪生的数字时代已经开启,最先是图像和视频的内容制作被逐渐替代,后续MR/AR的数字内容制作也可能通过AI大模型来完成。未来视频制作或将进入平权时代,人人可以低成本制作视频;
二是大模型对物理世界的模拟会对具身智能(机器人或智能系统)带来巨大的影响和突破。如自动驾驶能够通过感知器和执行器与其所处的环境进行实时互动,过去过度强调感知层面,尚未攻克认知层面,人工智能对真实世界的物理规律没有理解,可能未来一段时间内,自动驾驶领域有望出现较大的突破。在通用人工智能方面也是一样。


结合中国AI行业的发展阶段和挑战,三大子行业希望成为投资重点:
一是AI应用。中国具备完备的数字经济 基础设施,庞大的内需市场和人口规模成为AI应用快速发展的重要基础,有望诞生出有市场竞争力的头部企业,下游应用行业主要集中在视频生成、游戏制作、AI+医疗,AI+教育,AI+交通等领域。
二是AI算力。Sora的成功,展现出了大语言模型遵循的Scaling Law巨大效用。在当前国际环境下,中国面临算力被卡脖子困境,自主可控的AI算力基础设施成为重要投资方向,包括AI芯片、光模块及光芯片、交换机、路由器和AI服务器,以及生产AI芯片所需的先进半导体 产线、HBM存储芯片、CoWoS等先进封装产能。
三是AI数据。训练大模型需要大量的文本、图片和视频数据,掌握数据资源的企业将获得数据要素 资产价值重估,同时也在训练大模型中占得先机。


今年以来,机构对人形机器人板块调研频频,九号公司-WD、奥普特汇川技术科大讯飞 埃夫特 -U、埃斯顿 均获超50家机构的调研,其中九号公司-WD有101家机构密集调研。
九号公司-WD在调研中表示公司目前合作的产品NovaCarter已上线,英伟达 和九号机器人通过官网直销,英伟达也在开发者大会上进行宣传推广,未来市场拓展将通过九号机器人的现有经销商网络进行经销。
机构关注度最高的是石头科技 ,合计获得40家券商研报覆盖。另外,汇川技术、科大讯飞、科沃斯 、埃斯顿机构关注度均超20家。
对于人形机器人的未来成长,值得期待。看好人形机器人产业长期发展前景,2024年量产预期逐步兑现,建议关注确定性强的标的如绿的谐波恒立液压三花智控 等。
根据5家以上机构一致预测,今明两年净利润增速均值超30%的概念股有15只。其中,长盈精密禾川科技 业绩增速均值超100%,绿的谐波 业绩增速超70%。
$万兴科技(sz300624)$
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热门 最新
红薯哥

24-03-05 11:33

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海外AI发展持续超预期,Dell上调2027年AI服务器TAM,全球算力需求仍保持强劲。

国内方面,英伟达H20有望在Q2实现批量供货,英伟达产业链持续受益;

国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设,

国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期,

国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。


应用方面,大模型应用产业联合体成立,大模型生态及应用落地建设有望加速;

国内类Sora应用落地,相关市场空间广阔;

终端方面英特尔开源工具库,促进应用在终端的开发及优化 
红薯哥

24-03-05 11:21

0
大模型不断升级,带动AI芯片、AI服务器及800G光模块需求持续旺盛。


AI大模型持续升级,

A也给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,

今年将是AI手机和AI  PC机的更新换代元年

看好AI驱动、需求复苏及自主创新受益产业链 
红薯哥

24-03-05 11:10

0
“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造
与AI、数据要素等新兴产业的融合发展,
必成为2024年重要投资主线

再次强调本帖标题
本轮牛市最看好两条主线:人工智能+人形机器人
红薯哥

24-03-05 11:06

0
今天上午的政府工作报告强调,

要制定支持数字经济高质量发展政策,

积极推进数字产业化、产业数字化,

促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据人工智能等研发应用,

开展“人工智能+”行动,

打造具有国际竞争力的数字产业集群。
红薯哥

24-03-04 17:14

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红薯哥

24-03-04 16:52

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团队利用Midjourney、Runway、Pika、Kaiber、Eleven Labs、ComfyUi、Adobe等多个AIGC工具进行创作,
不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐,
确保《Our T2 Remake》所有内容均为原创。 
红薯哥

24-03-04 16:49

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转:全球首部AI长篇电影3.6号上映!最全A股正宗“AI电影”概念梳理

3月6日,一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。该片由50位AI领域艺术家组成一个创作团队,创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版(Our T2 Remake)》。该片并不只是单纯的翻拍重制,其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界,探讨当代AI发展的影响。团队利用Midjourney、Runway、Pika、Kaiber、Eleven Labs、ComfyUi、Adobe等多个AIGC工具进行创作,不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐,确保《Our T2 Remake》所有内容均为原创。


“这将是AI在电影制作应用中的一个重要里程碑……我们希望向世界展示,AI赋予了每一个人创作自己的史诗级故事的能力。”电影制作团队如此表示。。
在国内,博主“AI疯人院”近日也在网络发布了一部AI生成的《西游记》动画短片,视频长约近4分钟,以《西游记》原著第一集为蓝本,用AI描绘出了花果山、仙宫、人间城池等场景。据悉,该博主有着15年美术工作经验,依靠AI在短短一周,完成了人工需要半年来渲染的剧情内容。
2023年12月,全球首部AI全流程大型动画电影《愚公移山》在北京隆重开机。2月26日,国内首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》于CCTV-1播出,画面流畅美观。目前还有多家公司在AI与动画电影结合上有所布局,我们期待未来随着技术进一步迭代,更加成熟的产品将在国内落地。

有人说,AI会砸了影视从业者的饭碗,但不可否认的是,AI也为影视行业的创作者、甚至是普通人带来了更多机会,人人都能是导演,都能拍出独属于自己心中的哈姆雷特。
正如导演兼编剧陆川之前说的,当AI填补了技术的沟渠后,“实际上比拼的就是创意,AI来辅助呈现你的想法”。
机构建议:AI生视频模型是内容生产工具层面的变革,影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域有望大幅提升产能和内容精度。
同时,IP有望在多模态模型能力提升的基础上加快形态生维和价值释放。
建议优先关注优质IP储备和影视内容制作,同时坚定布局AI生视频模型的公司。

以下是A股AI电影概念梳理:
上海电影公司发布“一星三化”战略,推出了“iPAi星球计划”,彰显了上影以AI技术应用焕新自家IP资源的创新尝试。上影将内外联合,尽快推动AI技术应用、研发和算力搭建,实现AI对内容创意、影视制作的赋能。同时,上影强调利用AI技术对现有IP进行二次开发,产出“IP+AI”的创意短片及产品设计。其中,中国超级动画厂牌上海美术电影制片厂将重点探索“AI+动画”创作方向,经典声音厂牌上海电影译制厂将重点探索“AI+有声”创作方向,上海电影技术厂(包括昊浦影视基地)将重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园将重点探索VR、AR+文旅实景体验方式,上美设计公司将重点探索AI数字展陈+IP行业先例。 (影视内容)
光线传媒公司已经把AI植入到了动画制作的一些流程里。AI在动画电影前期的内容收集和整理、形象设计,在中期制作的某些环节,还有在声音、灯光、故事、背景以及一些不那么重要的角色中都可能会有比较好的应用前景,但是动画电影核心的人物、故事还需要人工来完成,AI的使用会有效实现降本增效。(影视内容)
中国电影:对于人工智能技术,我们很早就开始探索应用。例如,“中影·幻境”虚拟拍摄系统集成数字虚拟资产,LED显示,动作捕捉,空间定位,实时渲染等多项影视技术,可以实现真实演员置身于虚拟场景中与虚拟角色,道具互动,已应用于京剧电影《安国夫人》等项目。“中影·神思”是基于人工智能的影视图像处理系统,可实现对影视项目的图像视频素材进行去场纹,修复,提升分辨率,增强画质等自动处理,效率及质量均优于传统处理方法,已在《我和我的祖国》等电影项目中应用。(影视内容)
华策影视公司InsightGPT具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能,目前正在开发文生视频功能。在现有图生视频等技术框架下,InsightGPT目前可生成20秒以上的视频。在目前文生视频的逻辑流程中,InsightGPT先结合图像、视频大模型,融合抠图等多种算法,再结合音频模型,整体渲染后最终合成完整视频。(影视内容)
捷成股份公司研发的AIGC一键成片系统,基于多模态大模型能力,能够自动化处理大量图片和视频素材,通过大模型对视频片段、图片、音频、字幕等内容的深度理解,可将视频片段、图片、音频等素材,根据提示词自动生成视频脚本、广告词、分镜脚本等,并根据视频脚本和分镜脚本自动摘取相关素材生成完整的视频,支持自动成片、长视频缩编、自动配音、自动字幕等多种应用场景,根据创作者要求一键生成高质量视频,极大提升了视频创作者的工作效率和内容生成效果。该系统可广泛应用于新闻报道、短视频制作、影视剧二创、VLOG视频生成、教学视频制作等多个场景。目前该系统已处于测试阶段,并将于近期正式发布。(创作技术)

万兴科技天幕大模型主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型,具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色,以更智能、更沉浸的功能效果和产品体验赋能全球内容创作者的创意表达。(创作技术)
中文在线公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选择会通向不同的故事走向和结局,每个玩家都能体验独有的故事情节。(创作技术)
昆仑万维公司在AIGC方向的布局有支持AI生成文本的天工妙笔,AI生成代码的天工智码,AI生成图像的天工巧绘,AI生成音乐的天工乐府。您可在微信小程序中体验天工巧绘AI作图工具。其中布局最早的天工乐府目前已进入到商业化阶段,和音乐、游戏、汽车、教育等多个领域的机构达成合作。旗下Opera浏览器目前正计划接入ChatGPT,让用户在搜索的时候可以实现基于对话的互动体验。(创作技术)
因赛集团公司InsightGPT具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能,目前正在开发文生视频功能。在现有图生视频等技术框架下,InsightGPT目前可生成20秒以上的视频。在目前文生视频的逻辑流程中,InsightGPT先结合图像、视频大模型,融合抠图等多种算法,再结合音频模型,整体渲染后最终合成完整视频。(创作技术)
红薯哥

24-03-03 20:06

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新质生产力有望成为后续发展的重心。

由于近期中央频繁提及大力发展新质生产力,

中央财经委也提到推动大规模设备更新,

两会期间关于新质生产力和设备更新的讨论,

以及未来可能推出的1万亿特别国债的大体投向,

都可能成为市场关注的焦点以及相关主题的催化。

新质生产力的规划可能会从上游基础设施建设和下游的战略新兴产业两个维度展开。

上游基础设施建设先行最具确定性,

也最适合由政府规划、主导、协调并出资,

核心在于新型要素建设(数据、算力)与配套(能源、材料、基础软件、基础装备等)。

下游由一些创新驱动的新兴行业构成,

更多由市场力量驱动,

政府在产学研等多个领域做机制改革,

这些新兴领域包括大模型应用、人形机器人、自动驾驶、新材料、卫星互联网、低空经济、生物技术等
红薯哥

24-03-03 00:15

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壹粒红尘

24-03-02 14:32

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揣摩下这几个股拉起的主要属性  每个股票的概念属性几十个搞的人头昏目眩  

紫光股份是因为英伟达大涨起来的,(大票4天3板溢价的问题)
光迅起来是带起了CPO 
360下午带起了大模型,算力没拉起来
浪潮是因为戴尔业绩  走液冷了

周五早晨戴尔业绩发布,感觉还是配合消息面的股票最凌厉!

问题来了 像我们这种外行,浪潮早盘高开搞的懵逼 不知道咋回事!我们小散好难!
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