关于2024龙年春节后Ai行情的推演_价值终回归

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很兴奋，昨天出的sora影响深远。对A股有实际意义的点在于
1.算力未来很长很长一段时间会极度稀缺。如果想全民用上这玩意儿的话，算力需求更加会是无底洞。
2.可能是工业革命级别的历史事件，大国都会倾尽所能去搞这个。
3.会改变很多行业。
4.未来训练模型的数据要素会是重要资源。
(我体会最深的是这几点，希望老师们说说还有啥重点)
我们没有微软 openai这种巨头，确定性最高的就是这些巨头的算力供应商了。所以我认为第一波起势的会是算力硬件，例如光器件和半导体(确定供货微软，英伟达，amd，三星，海力士这些国外巨头的是加分项)。第二阶段会有是偏向于炒作国产算力的硬件厂商(可能会有很多国产算力的利好消息)。第三阶段可能是数据要素和应用端。最后会是和ai沾边的垃圾公司和教育。随便yy一下。希望大佬指点[心动]

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