随手记录

部分芯片封装厂商开始涨价
 据媒体报道，一家国内芯片公司销售代理表示，由于上游封装厂商涨价，公司2月1日起将上调产品价格10%-20%。记者就封装是否涨价一事致电华天科技证券部获悉，近段时间确实有这方面动作，但此次涨价与2020-2021年市场火爆带来的普遍涨价不同，涨价的主要系量大刚需产品，并非普调，“之前降价降太多了”。

芯片封装涨价是半导体反弹的原因吗？不好说，半导体跌倒2020年的水平了，马后炮分析来讲这是内因，真正的原因我想应该还是预期，AI的确是未来的增长点，但是从去年炒作的预期兑现来看，国内这些公司根本没能力支撑这么庞大的市场预期

AIGC也是超跌，但是比半导体抗跌，现在才跌到哪？说明预期还是在的，但是这两者之间的对比也很有意思，

半导体是AI的硬件基础，芯片是半导体的产品，半导体和芯片超跌回2020年初，CPO和AIGC超跌回2023年初，CPO不说，AIGC同时是半导体、芯片、CPO的下游产品端，为什么会这样呢？个人觉得还是预期问题，CPU芯片还在起步阶段，更不要说技术壁垒更强的GPU芯片，如果说在AIGC发端以来AMD是市场上亮眼的新星，那么现在N VIDI A是王座上的绝对王者。而CPO是国内在产业链中唯一有竞争力的产品，因此CPO大概率承载着下一轮AIGC增长的预期，但是CPO毕竟不是这个产业链中的主导，只是这一盘菜里的配料，所以这个行业未来在整个产业链中能占到多大地位呢？未来西大对东大的技术封锁是显而易见的，加息也好、禁令也罢，都是为了维持西大超然的地位，现在除了军事之外又有一个绝对领先的行业产生了技术壁垒，没有硝烟的战争对其自身影响也有限，何乐而不为呢？

拓展一下，假如CPO是一种绝美配料，那么还有什么也是绝美配料呢？整个产业链上还有什么东西是东大制造业皇冠上的明珠呢？值得思考、值得探寻。短期来看如果市场回暖，CPO也许能支撑起短期反弹的资金量，但是长期来看依然不行。是的，国内还有一堆发布了大模型的公司，但是他们的大模型真的不太行，承载不了这种工业革命级别的发展预期。那么还剩下什么呢？东大乃制造业强国，俺认为也许未来开源才是一条主流，一些大白马、小白马未来说不定有机会变成白马，大白马。一方面AI如果能正常发展，那么替代低级人工是一种必然，也就是说制造业降低成本是一种趋势，而普遍的制造业成本降低意味着过剩，过剩的对策就是需求，去哪里找需求呢？也许出海是最好的选择，这个世界上除了发达国家，还有很多发展中国家和落后地区，文明的发展不只是追求发达，还有拯救落后。

又是吃花椒的一天

逻辑没问题，但是席位这个因子的权重还是不够，哪怕是加了权重估计结果还是上，给的高度还是太高了，最多看到二板

最近集显和独显有点冲突，开集显软件又有点跟不上，麻烦，又懒得拆开搞，太耗时间了，nnd

是啊，人家就为赚钱来的，什么战法什么分析什么格局都不重要，所以他倒是很爽

一字板上出货！转头就去拉百通能源！资金利用率，就不止是10%了明天百通能源如果一字板！他出货又去拉其它的了！每天超过十几个点的利润！利润最大化！

明明今天开始全国大范围暴雪天气，是适合电力股走强的时候，为毛要把深南电A按到水下啊。。。我表示理解不了一点，而且还是盘中按，这他娘明显就是故意的，上塘路的操盘手法跟以前不太一样了，比鬼还精。不管是做首板、1进2、龙头还是低吸，了解这些在体系里从来就拿先手的人也很重要，喜欢什么样的股票，喜欢的操盘方式，对于规避风险来说很有必要。除了题材合力，上塘路很喜欢独立操作硬拉一些烂票，吃独食，而且是咬一口就走，格局不到3板，没有那么在乎题材，也不怎么在乎情绪，反正拉首板的时候也没人知道是谁拉的，手里有钱，只要挨点边就敢拉，拉上去第二天就敢跑，拿他没辙，只能尽量避开，但是人家怎么可能那么容易让你认出来呢？风格化的操作和去风格化的操作，席位的刻板印象都是这种手法的工具，只要还有打板的人，他就能一直赚下去，只要能一直赚下去，他就能一直吸引打板客。所以这货不太可能是从小资金慢慢翻上来的，要么就是以前小资金的时候被A太多了，有点PTSD。不过从符合他的资金量的角度看，他和现在做1进2的人没有任何区别，只不过主动权在他手里，他拿先手，所以他的盈利应该是所有人里最稳定的，大概率也是最多的。有时间可以分析一下他曾经出现过的股票，判断一下他手头资金量的变化。不过很多垃圾首板看不到他的名字，肯定也不止他一个人这么干，所以想做针对性的分析很难保证准确性。

惨不忍睹

再看分时变化，人工智能应该是资金准备好的下一个题材，但是被截胡了，现在人工智能差不多按死了，上海自贸缩回爆发的1/3，前面疯狂顶一字板，很有可能要走多波行情了，不过相对来说时间有点紧，但是行情不是看出来的，是走出来，一切都有可能

再看一下整个周期的数据