2024年1月23日关注重点

一、游戏管理办法草案征求意见稿截止机构预期或有改善。据媒体报道，国家新闻出版署曾在2023年12月22日就《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止时间为2024年1月22日。申万宏源 证券认为，新规影响逐步消化。从贝塔看，MR、AI多模态趋势下3D资产重要性增强，游戏均是重要应用场景，也是驱动底层芯片、算法、硬件创新的源动力之一，全球技术创新趋势不可逆流。另外，自去年12月底以来多家游戏公司回购、部分公司管理层增持，凸显行业信心。相关公司方面，世纪华通 、掌趣科技 等积极布局网络游戏业务。

二、新一年公募基金经理更重产业趋势和行业景气度。根据惯例，每年四季报中，公募基金选择的新进重仓股，特别是绩优基金经理在新发基金买入标的，表明基金对未来行情的最新看法和偏好，其中暗藏投资机会。最新披露的基金四季报显示，基金持股占流通市值比例较高、同时被多只基金共同持有、去年四季度以来滞涨的个股有：华灿光电 、朗科科技 、博众精工 、通联精密、荣旗科技 、光大同创 、麦加芯彩 、京仪装备。其中京仪装备被9只基金重仓持有，持股占流通股比例的17.45%；博众精工被15只基金重仓持有，持股占流通股比例的14.75%；光大同创被12只基金重仓持有，持股占流通股比例的9.64%。从新进标的看，未来一年公募基金经理更重产业趋势和行业景气度，如华灿光电是受益于MicroLED的发展，并募资发展第三代化合物半导体；博众精工是3C自动化设备龙头，并已切入新能源和半导体赛道打开成长空间；京仪装备是国内半导体温控设备龙头；荣旗科技是工业AI质检设备领先企业；通联精密、光大同创均会受益于消费电子 换机潮；朗科科技在发力数据中心建设；麦加芯彩则是风电叶片涂料引领者。
三、锡矿供给收缩 或将驱动价格上涨。机构最新研报显示，全球锡矿静态储采比约11:1，锡资源具有稀缺性特征。锡矿分布较为集中，单一主产国生产扰动会对全球供应构成冲击。2023年8月1日占全球供应12%的缅甸佤邦锡矿全面停产，造成的锡矿紧张正在显现。中信建投 证券认为，随着佤邦停采时间的推迟，矿紧端倪显现，国内锡精矿加工费从11月初13000元/吨连续下降，1月22日报10500元/吨。由于佤邦禁矿仍在延续，矿石供应收缩效应正在显现，可以预见锡精矿加工费还会进一步下降，当锡精矿低于万元大关之后锡锭供应将有收缩。往后看，锡矿紧张将逐渐传导到锡锭收缩，届时锡供需缺口使库存得以去化，驱动价格上涨。相关公司方面，锡业股份 形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼，以及锡材、锡化工有色金属深加工的产业格局。
四、歌礼制药NASH研究获得新进展。1月23日，歌礼制药-B 盘初涨超17.65%。1月22日，Sagimet/歌礼公布FASN抑制剂Denifanstat治疗NASH 2b期临床取得积极数据。福瑞股份 为国内肝病治疗龙头，诺和诺德 使用公司FibroScan用于其ANSH新药的研发。据弗若斯特沙利文报告，全球NAFLD/ANSH相关药物的市场规模，已从2016年的17亿美元增至2020年的19亿美元，复合年增长率为2.82%，预计2030年将达到322亿美元。NASH目前仍没有获得FDA或EMA批准的药物。据兴业证券 研究汇总，Madrigal的THR-B抑制剂Resmetirom正在接受FDA上市申请审查，预计2024年3月14日前完成审评。诺和诺德GLP-1受体激动剂司美格鲁钛针对NASH适应症的开发也处于三期临床阶段，礼来 GLP-1R/GIPR双重激动剂替尔泊肽的三期研究证实使NASH患者的ALT和Pro-C3标志物降低。
五、国务院常务会议聚焦资本市场 强调稳定市场信心。1月22日召开的国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。东吴证券 认为，活跃资本市场政策持续加码，证券板块边际催化不断显现。中长期资金加快入市，有望平抑市场波动，带动投资者体验及市场活跃度回升。相关公司方面，中信证券 、招商证券 等头部券商，有望受到市场关注。
六、骄成超声 复合集流体超声波滚焊机 已获头部锂电厂商定点。近日，国内超声波设备及应用解决方案龙头供应商召开项目启动会，正式宣布公司复合集流体超声波滚焊机已获得头部锂电厂商定点。骄成超声自主研发的复合集流体超声波滚焊设备，成功解决了复合集流体焊接难度大、效率低下的痛点，为极耳转印焊工序提供稳定的保障，有效助力复合集流体的大规模量产。公司是专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售，并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案。经过多年的研发和技术积累，公司构建了完整的超声波技术平台，可以为不同行业的客户提供超声波工业应用整体解决方案。
七、毛鸡价格上涨 鸡苗需求旺盛。天风证券 等机构22日调研益生股份 ，重点关注鸡苗供需及价格情况。益生股份表示，随着毛鸡价格的上涨，养殖户补栏积极性较高，再加上前期养殖场空栏较多，市场对鸡苗需求旺盛。2023年四季度父母代鸡苗的销售均价高于2022年四季度。对于鸡苗价格上涨原因，益生股份表示，供给方面，停孵期前鸡苗的价格较低，有些父母代养殖企业预期开孵后价格不会太好，延长了停孵期的时间，导致开孵后鸡苗量较少。此外，自2022年5月以来，受祖代肉种鸡进口量减少的影响，商品代鸡苗的产量整体有所下降。需求方面，随着毛鸡价格的上涨，养殖户补栏的积极性较高，再加上前期养殖场空栏较多，市场对鸡苗的需求旺盛。
八、光储龙头业绩超预期 机构看好海外需求增长。阳光电源 发布最新业绩预告称，2023年实现营收710亿-760亿元，同比增76%-89%，归母净利93亿元-103亿元，同比增长159-187%；其中23Q4归母净利20.8-30.8亿元，同比增36%-101%，业绩超市场预期。阳光电源为全球光伏逆变器、大储系统集成龙头。储能方面，受碳酸锂价格波动以及海外利率高企等因素影响，机构预计2023年公司全年储能出货量（非确收量）10GWh-12GWh，其中2023年Q4出货量预计3GWh-5GWh，贡献营收约超55亿元；电站方面，预计公司2023年Q4电站业务营收有望贡献超100亿元。华福证券研究认为，2024年海外光储多地区需求增长，美国储能项目充足，降息逐步落地后有望提速；欧洲受益于电改大储贡献增量，户储库存消化出货恢复增长；中东地面电站受益于价格下降，招标逐步加速；亚非拉等新兴市场需求高增。
九、睿创微纳 持续拓展车载红外产品。中信证券 等机构22日调研睿创微纳，重点关注其车载红外热成像产品的拓展情况。睿创微纳表示，从产品研发上，公司完成车载红外热成像产品在汽车行业的布局，产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率做到256、384、640、1280及1920的全覆盖，发布了国内首款通过AEC-Q100车规级认证的红外热成像芯片，将广泛满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。车载红外领域获得了包括比亚迪 、吉利和滴滴 等多家企业定点项目；同时持续和主机厂、Tier1、自动驾驶公司构建合作关系。公司将围绕红外热成像等智能驾驶时代的主要传感器，在产品端和市场端持续深耕和拓展。此外，在微波射频领域，公司从芯片、组件、分系统及整机领域形成了完整的技术布局，打开了雷达、卫星通信、工业等多个需求领域，未来也将给公司带来潜在的增量。整体来看，所处行业需求较好，公司的技术和市场能力有助于帮助公司抓住机会，持续发展。
（以上信息转载自招商证券 招财号）
十、1月22日热点板块回顾：
1、华字辈

重组预期+锂电+黄金：深中华A

深圳本地+液晶显示：深华发 A

外销+纺织服饰：华升股份

外销+陶瓷家居：华瓷股份

跨境电商+锦纶：华鼎股份

鸿蒙+智慧城市：延华智能

黄金珠宝：萃华珠宝

MR+军工：华如科技

2、其他

固态电池：丰山集团、三祥新材

深圳本地+光模块：特发信息

重组+消费电子：哈森股份

年报预增+汽车：江铃汽车

汽配+燃料电池：天普股份

钠电池+环保：同兴环保

华为汽车：东风汽车

消费电子：日久光电

十一、1月22今日机构、游资买进的股票
日久光电(003015)：华鑫上海分公司及国海中山东路游资主买，一机构买2725万

华如科技(301302)：中建投北京朝阳路及东财上海东方路游资主买，一机构买871万，两机构卖2808万

东风汽车(600006)：国金无锡金融一街及银河厦门嘉禾路游资主买，一机构卖412万

同兴环保(003027)：国盛宁波桑田路及兴业上海分公司游资主买，一机构卖1986万

丰山集团(603810)：银河厦门嘉禾路及华泰总部游资主买，一机构卖476万

特发信息(000070)：华鑫上海分公司及中财上海中山东二路游资主买

华瓷股份(001216)：兴业厦门湖里大道及东莞北京分公司游资主买

延华智能(002178)：国君三亚迎宾路及国君咸宁咸宁大道游资主买

哈森股份(603958)：国盛宁波桑田路及海通长沙五一大道游资主买

华升股份(600156)：财信杭州西湖国贸及华鑫江苏分公司游资主买

深中华A(000017)：申港广东分公司及东财拉萨南环路游资主买

*ST左江(300799)：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买

三祥新材(603663)：华泰总部及国君总部游资主买

（中财网）