2024——分布式光伏元年

分布式光伏成本优势巨大
目前分布式光伏，1MW建设成本已经下降到350万以下，包括所有的建设成本，而1MW在我国平均日照条件下，一年可以发100万度电，对于大量的制造业企业来说，具有良好的降本效益。光伏使用寿命是25年，我们简单按20年折旧计算，并计算残值为零(自用电费按0.8元/度计算，销售给电网电费按0.465元/度计算）。而且夏季高峰期还可以避免拉闸限电。相对目前企业经营贷普遍不到4%的利率，降本经济效益显著。完全自用年产收益62.5万，年回报17.86%，远远超过银行贷款利率。
分布式光伏社会效益巨大
目前中国经济面临下行风险。大量行业供给过剩，无法继续加大投资。而分布式光伏行业是少数经济效益显著的行业，并可以给企业降低生产成本，提高效益，加大对分布式光伏行业的投资与引导，可以抵御经济下行期的投资下滑问题，对挽救经济不利局面有良好的正面刺激作用。
新能源是未来十年全球重点发展方向，是碳中和的关键点，利用快速发展的中国光伏技术，利用绿色能源可以解决中国能源短缺问题，使中国在可持续发展的道路上行稳致远，逐步摆脱中国能源短缺，受制于人的问题。
新能源技术和AI技术是未来十年甚至更久的人类科技树发展方向，巨大的市场需求可以良性带动光伏技术更快的发展速度，扩大中国在未来科学技术方面的领先优势。
分布式光伏可以解决大量的就业问题
由于人口出现下跌，需求的下降会导致房地产需求的下降，并且中国城镇化已经达到了一个比较高的程度。靠房地产来作为增量拉动需求和就业已经十分困难。大量基建行业的农民工会面临失业风险。
而屋顶分布式光伏刚好可以替代房地产基建方面的需求，给城市农民工创造新的就业机会，解决目前十分重要的保就业机会。
就业兴，需求就会起来，各种负反馈就会打断，重新进入正反馈，而这恰恰是目前中国经济正需要做的。
分布式光伏的现状和未来
目前分布式光伏因为成本的下降，带来了巨大的市场化发展机遇，刚刚进入快速发展期，去年国内增速接近100%，今年估计会更快速发展。假设今年开始有十万家上规模的企业进行屋顶光伏改造，那就是3500亿产值，并且可以保持年100%以上的增速好几年。相关行业公司都会得到巨大的发展机会。
按十万家企业,每家每年发电100万度计算。每年可以节约标准煤3200万吨，减少粉尘排放2800万吨，减少二氧化硫排放300万吨，对于环境保护作用也显而易见。
分布式光伏的投资机会
分布式光伏的设计和建设商，目前分布式光伏专业建设商并不多，所以供不应求，业务规模扩张速度非常快，这是最受益行业。
分布式光伏的上游配套。比如支架，储能，组件等。而由于分布式光伏相对于集中式光伏开始爆发性发展，所以分布式光伏相关配件行业更有利些，和集中式光伏共用的配套行业相对机会少些。
光伏的更上游，比如硅片，硅料，虽然也有增量，但相对影响会递减。
$上证50A(sh502049)$$金刚光伏(sz300093)$$清源股份(sh603628)$