2024年1月19日新闻大杂烩

一、Meta将再买35万块英伟达 显卡 高性能芯片需求持续旺盛。1月19日的美股市场上英伟达股价大涨4.17%，再创历史新高，股价逼近600美元。消息面上，社交媒体巨头Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta正在计划构建自己的AGI，即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 PGU。中信证券 认为，大模型对算力的需求持续增长，目前供给端仍未完全满足需求，2024年算力芯片有望持续迭代，量价齐升，GPU、云厂商自研AI专用芯片都有望获得发展。光模块核心发展趋势包括高速、低成本低功耗（LPO、CPO、硅光集成）等。头部光模块厂商有望凭借自身的研发与客户优势充分享受AI驱动下的行业利好。公司方面，天孚通信 最新公告，2023年盈利同比增长68%-88%，因受益于AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长；奥士康 有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配套，并持续推动英伟达R系列产品的打样和测试工作。

二、Vision Pro美国官网预售火爆 或带动VR行业出货量增长。当地时间1月19日早上5时（北京时间21时），Vision Pro在美国官网开放预售。5分钟内，苹果 服务器就被大量预定需求挤爆，不少用户称订单无法处理，开订18分钟后库存就已售罄。开订2小时后，发货日期已经排到了3月甚至4月。天风国际证券郭明錤近日表示，苹果Vision pro头显在软硬件方面显著超越产业平均水准，因此用户群体对该头显的第一印象应当“相当惊艳”，预计首发阶段会有大量用户给予高度评价。甬兴证券指出，在之后两到三年内，随着迭代产品推出，预计在第四、第五年出货量将达到1000万台以上。Vision Pro有望带动VR行业出货量增长，2025年有望成为行业快速增长元年。公司方面，歌儿股份能够提供非球面透镜、菲涅尔透镜、折叠光路模组等多种VR光学解决方案，以及Freeform,Birdbath、棱镜等AR光学解决方案；清越科技 应用于VR/AR/XR领域的硅基OLED微显示器已经开始批量出货。
三、全产业链低库存叠加需求稳中向好 锑价创出近12年新高。Choice数据显示，截至1月19日，1#锑均价8.83万元/吨，较去年底上涨近10%，价格创近12年新高。产业链人士表示，从上游锑精矿，到中游冶炼厂，还有下游的成品端，以及贸易商等环节，都几乎是低库存甚至是零库存状态。锑作为重要的“工业味精”，在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代，在国内外都被列入紧缺矿产名单。研究机构表示，目前锑价上涨主要受供需两端影响，虽然处于较高位置，但仍在正常范围内。目前市场供应较前期有所缩减，库存处于较低位置，供应端调价拥有底部支撑。此外，下游整体稳中向好，且市场对于未来需求预期整体仍看好。近期的节前备货，也为锑价上涨提供了一定动力支撑。公司方面，湖南黄金 在2022年末拥有锑金属资源储量30.43万吨，占全国资源储量的46%;华钰矿业 主营有色金属勘探、采矿、选矿及贸易，公司国内可控制有色金属锑资源量16万金属吨。
四、ST同洲 拟收购靠谱云进入边缘计算领域。
五、先惠技术 披露宁德时代 方面订单情况。
六、惠云钛业 上调各型号钛白粉售价。
七、阳光照明 、天创时尚 、菲沃泰 、麒麟信安 、炬光科技 拟回购股份。
八、爱柯迪 将获控股股东增持。
九、天目湖 、佳禾食品 、奥特维 、航天智造 、浙能电力 、乐心医疗 2023年业绩预增。
十、两机构席位买入先锋电子 。19日，先.锋电子获2家机构席位买入1470.77万元，占全天成交总额的2.93%。东北证券 表示，该公司是燃气行业先行者，携手海思打造智慧燃气端到端解决方案。公司专注于提供自主研发的城市燃气设备及智慧燃气解决方案，是中国燃气 计量行业的先锋企业。公司NB系列产品采用华为海思NB-loT Boudica系列芯片，该芯片具有低功耗、广覆盖、低成本等多种技术亮点，助力公司为客户提供智能燃气解决方案。
十一、百亚股份 表示，公司去年营业收入同比增长32.7%，净利润同比增长24.6%，其中电商渠道同比增长100.3%。当前，抖音和拼多多 平台收入快速增长，天猫官旗增速也远高于行业平均水平。随着线上品牌和流量费用投放效果的优化，预计今年电商渠道盈利能力将逐步提升。
十二、中密控股 表示，经过多年积累，处于历史最高位的在手订单为公司国际业务持续增长奠定了基础。此外，从子公司在手订单看，今年阀门板块的收入也会有不错的增长。由于增量业务多、国际业务增长快、设计任务重，目前存在产能瓶颈。今后，公司将有计划地逐步扩产，不断匹配业务发展。
十三、永兴材料 表示，公司与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，今年已经完成化山瓷石矿采矿许可证变更登记，证载生产规模由300万吨/年变更为900万吨/年。待验收通过取得安全生产许可证后，即将进入正式投产。
（以上信息转载自招商证券 招财号）