博弈论综述

应该是次新因子，我没去，单兵不好把握

逸豪高位远离五日线，没有先手的情况下，性价比不够。

多情环

🔥HXDZ|芯海科技鸿蒙拐点时刻+ AI产业趋势，受益鸿蒙生态与AIPC多重催化

#鸿蒙生态有望迎纯血鸿蒙拐点时刻。6月21日-23日，华为在将松山湖举行华为开发者大会（HDC 2024），有望正式公布 HarmonyOS  NEXT （鸿蒙星河版，采用纯自研的鸿蒙内核以及不再兼容Android应用）开发者Beta计划，对整个鸿蒙生态来说是一个拐点性的时刻。芯海为首批鸿蒙智联ISV之一，是华为鸿蒙重要合作伙伴，AIOT营收中鸿蒙占比约30%，依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案

#AIPC端侧AI部署带动PC外围芯片高算力需求。AI不能完全中心化，将是云边系统、网络整体部署的AI，因此AIPC不能完全基于CPU，否则会增加其负担。EC芯片为笔记本电脑“第二心脏”，本地化AI应用需要EC等PC外围芯片承担更大量的数据读取运算。以EC芯片为代表的计算外围芯片曾是国产PC“缺芯少魂”仅剩的最后一块硬骨头，芯海的CSC2E101芯片为大陆首颗EC芯片，并持续推出新品。芯海EC+PD等PC外围芯片单机合计价值量可达30+元，有望带来显著增量

[太阳]鸿蒙生态有望迎拐点时刻带动鸿蒙产业链进一步爆发，AI革命之下AIPC产业趋势逐步成型，AIPC有望推动整个PC产业升级，更有望带来新一轮增长，建议积极关注鸿蒙生态核心参与者与AIPC外围核心的AI EC芯片龙头公司芯海科技

[玫瑰]欢迎交流~

中金科技硬件组-半导体设计方向20240617周观点，供参考[
抱拳]
[玫瑰]本周热点：苹果WWDC24发布AI重要更新，有望带动换机潮。消费电子半导体相关设计公司普涨；

[玫瑰]重点关注：封测端模拟类芯片拉货幅度加大，相关公司2Q业绩环比增长可能优于预期；

[玫瑰]建议关注个股及选股理由：
N VIDI A：AI算力24-25年需求确定性高增，算力硬件全栈产品1年维度迭代节奏明确，软件护城河持续加深；
高通AI手机或提升SoC价值量，PC市场份额有望实现突破；
澜起：DDR5接口及配套芯片年内成长性明确；PCIE retimer需求高增，产品客户结构进一步拓展；
兆易：NOR Flash价格调整可能性高，出货量底部反转明显，车规、工规占比持续提升；
韦尔：智能手机50M中高端产品份额提升逻辑明确，盈利能力持续改善；

光刻机+芯片

1、早盘板块异动打开一看，双乐本来是作为核心抱团标的，但是竟然没有半点反应，如果说畏高情绪拿逸豪新材不断新高，所以反推着板块的这个冲击波不强，所以早盘没去只做观察；

2、芯片今天还是横盘震荡，中芯国际基金是有干活的，板块日线强的还是台基，开盘后就不断推高，同样的应该是次新因子加分项（午后看到亚华电子异动同样如此，一度到10+差点被骗过去，应该是激发的次新因子），主板除了上海贝岭，博通可以直接忽略了，mindedianzi反弹的苗头了，继续密切观察；

今日操作：
1、早盘跟随出了正丹，这里开盘有看了一下，冲一下又拐头的时候卖了，这里早盘既然有等了，就应该多等一下，卖的有点着急了；
2、出了正丹后跟随抄作业加仓东田微，开盘后看到中芯国际上涨，又去把台基接了回来，午后看到PCB不断增强，去高位拿了一点威尔高的先手；
3、特发服务、神宇股份留仓，朗源股份一点钢镚出清；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的请您严厉批评！

PCB+CPO

1、竞价：逸豪新材4.47%、威尔高2.29%、其余大体高开和浅水开，
板块升班马金禄电子，炸板后未能回封，逸豪新材继续抱团，威尔高早盘冲击波就有补涨的苗头，这里有一个细节是威尔高和金禄电子都是近端次新，金禄电子应该也是次新因子加分，点火的推理应该还是量化，午后明阳电路也突破了横盘平台选择了向上（看到杨明电路异动去高位拿了威尔高先手），基金系的胜宏科技、深南电路和沪电股份，这几个新高系放着和易中天对比比较合适，日线联动也跟易中天联动紧密，涨幅上跟班还是没有易中天强，其余的部分有跟苹果部分重叠，后续再观察归属，板块虽然20cm没有上板的，但明日延续上涨的预期还是比较大的，没有一下子把预期都打满反倒好做抱团；

2、CPO早盘易中天高开，东田微水下开，早盘的小冲击波后基金系没有继续干活，改成了横盘震荡，东田微2个冲击波明显是量化的痕迹，易中天两个冲击波有小小的上涨，但是东田微却一跃而起冲出水面，这里看东田微的情绪挣钱是远远超过板块其他的个股的，所以这里早盘加仓东田微而不是新易盛，就是作为弹性的情绪增强，板块近期再次被激活，话说人家英伟达不断新高，这大A落后得太丢人啦；

谢谢明师的指点，
协同性就是Ai线板块间的强弱，和互相影响是吗？

苹果概念

开盘大体在浅水以及水面，板块涨幅：3S1s2A2B，
板块早盘部分有异动，整体群起推高的10点后，看了立讯精密的分时，应该是立讯精密的基金系推土机引发了量化游资怼了板块，今天升班马万祥科技，板块走强的品种日线都是走N图形，杰美特分时为抱团趋势，契合近期市场审美，重点观察留意低吸，斯迪克还有PCB的属性，今天算是属性加强，板块走向还需要结合晚上苹果的股价和命题立讯精密这个中军怎么走判断；

@cn京07 只是你眼中的龙头而已