2024年1月18日关注重点和新闻大杂烩

一、推动人工智能产业标准体系加快形成 产业链迎发展机遇。1月17日，工信部公开征求对《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）的意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项目以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。上海证券认为，以ChatGPT为代表的生成式人工智能模型持续落地和商业化，展现出生成式人工智能模型在办公、教育等场景下的巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，面向人工智能的算力设施设计指标也不断升级，促使以算力和通信为代表的人工智能基础设施迎来新的增长空间。在GPU服务器集群中，交换机与交换机间往往采取光缆连接，由于GPU互相访问现存的需要，网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此，800G、400G光模块爆发了较大的需求量。相关公司方面，光库科技 研发生产高端微型光纤连接产品、微光学连接品，主要应用于400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块产品中。光迅科技 主营光电子器件、模块和子系统产品，800G光模块产品处于客户送样验证及小批量出货阶段。

二、中国跨境电商App在韩国用户量暴增 机构看好板块机会。据央视财经报道，截至2023年底，两大中国跨境电商App在韩国用户数量合计已破1000万名。短短一年，用户至少翻了一倍，每五位韩国人就有一位在用中国跨境电商。天风证券 认为，当前时点跨境电商行业正面临多重利好，中美关系缓和、行业竞争格局改善等多方面都将有利于我国高性价比商品出海，同时在以上背景下，跨境电商行业存在诸多机遇，从新地区、新渠道等多方面都有很好的投资机会。建议重点关注对于新兴渠道、新型平台有提前布局的跨境电商公司。相关公司方面，华凯易佰 正凭借自身在亚马逊 平台积累的供应链优势，逐步接触新兴市场平台。
三、三星发布首款AI手机 产业链迎发展机遇。1月18日，据媒体报道，三星发布首款AI手机GalaxyS24系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能。从图片AI的细致入微，到AI变焦的精准捕捉等。国海证券 认为，AI技术不断演进，大模型持续迭代并表现出向终端侧下沉的趋势，AIPC和AI手机的产业链迎来发展机遇。中信证券 认为，AI手机是大势所趋，AI落地手机为用户带来更为智能的交互体验，后续各终端手机品牌有望持续升级AI应用体验，促进智能手机往智能2.0时代升级。相关公司方面，福蓉科技 主营消费电子 产品铝制结构件材料，产品应用于苹果 、三星等。冠石科技 产品功能性器件，应用于苹果、三星等众多国际知名品牌智能手机、平板电脑及穿戴设备上。
四、崇达技术 预计今年今年汽车电子订单较快增长。中信证券 等机构1月17日调研崇达技术，重点关注其汽车电子订单情况。崇达技术表示，2023年1-9月，公司汽车电子接单额同比增长14%，加大了原有客户的供应商份额占比并导入了新客户，根据与客户的沟通及自身汽车电子产能释放进度，预计2024年汽车电子订单能有较快增长。公司珠海二厂目前在加快机器设备进厂调式验收等系列工作，预计于2024年第一季度试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，主要应用于通讯等领域。深圳工厂、江门工厂受部分订单影响，目前产能和产品交期较紧张。公司订单能见度一般在目前整体产能利用率80%左右。公司的目前在光电、汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快，其他行业整体需求变化较小。
五、文旅项目市场空间广阔 金马游乐 在手订单充沛。中信证券等机构1月17日调研金马游乐，重点关注文旅市场拓展情况。金马游乐表示，综合2023年交付及新签订单金额，公司目前在手订单保持充沛，能够为公司业绩稳健增长提供有效支撑。当前文旅市场呈现出游人次井喷、市场加速回暖态势，文旅项目持续向二三线城市下沉，创造出广阔市场空间，助力公司业绩稳步增长。金马游乐主营大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目及创新文旅终端项目的综合型文旅服务企业。公司是环球影城等国际顶级主题乐园游乐设施供应商，也是华侨城 、华强方特 、长隆等国内高端大型连锁主题乐园的重要合作伙伴。随着公司所处行业监管体系日益完善，行业进一步加速优胜劣汰，向头部集中，包括进口替代、VR/AR应用、国际出海、新应用领域市场、文旅投资运营等机会不断涌现，为公司带来广阔的增量空间，助力公司持续做大业务规模、持续提升市场占有率。
六、抖音宣布扶持精品微短剧 最高给予1亿流量扶持。1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与“晨星 计划”，创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部，其中12部作品播放量破10亿，微短剧日播放量增长了一倍。2024年，抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面形成微短剧精品化支持体系。光大证券 认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，2023年市场规模近400亿元，接近电影市场体量的70%，五年内市场规模有望突破千亿元。民生证券认为，随着微短剧快速发展，监管政策也在不断出台，对行业进行规范，行业健康发展主线不改，内容将走向精品化，关注影视内容制作领域的龙头公司。公司方面，芒果超媒 旗下芒果TV与抖音签约，将以短剧联合开发为切口，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作；掌阅科技 旗下“掌阅文学”内容孵化生态体系累计签约作者数万名，积累了丰富的网文IP储备。
七、商务部宣布，“2024全国网上年货节”于1月18日启动，将围绕绿色、数字、健康三大新型消费，开展家居焕新、国潮焕新、场景焕新三大主题促销。
八、Meta公司高管在达沃斯世界经济论坛上表示，人工智能助推投放广告的支出回报率平均增长了32%，使用人工智能的广告也降低了约17%的获取成本。
九、鸿蒙生态将进入第二阶段 更多原生应用启动开放。1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。鸿蒙系统主要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景，OpenHarmony则是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。东北证券 表示，基于鸿蒙技术特性上的创新性，其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境，有望发挥自身优势，实现弯道超车。该机构预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场，未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备。公司方面，软通动力 提供Harmony OS Connect全流程接入服务，已累计为国内400+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过900款；拓维信息 旗下开鸿智谷是开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目群A类捐赠人、OpenHarmony项目群A类捐赠人。
十、群兴玩具 签订算力服务合同书。群兴玩具与中国移动 通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同上》，公司向中国移动 通信集团浙江有限公司采购算力服务，合同金额2.76亿元。
十一、赣锋锂业 与现代汽车签署长期供货协议。赣锋锂业 与韩国现代汽车签署了《长期供货协议》，约定由公司及其子公司向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品。
十二、翰博高新 与TCL华星签署战略协议。翰博高新 与TCL华星签署战略协议，就半导体显示行业车载用背光源及材料，消费类电子（桌面显示器，笔记本电脑，工控医疗，平板电脑等）背光源及材料，MiniLED背光源及材料，探索MIB合作模式来提升综合竞争力等达成合作。
十三、荣盛石化 将获控股股东增持股份。
十四、联化科技 拟回购股份。
十五、金奥博 、上海新阳 、松原股份 、晶盛机电 、盛弘股份 2023年业绩预增。
十六、崇达技术表示，公司在汽车、服务器等行业的订单增速较快，去年1至9月服务器接单额同比增长47.5%，主要客户有中兴、新华三等，Whitley平台已批量发货。目前，公司汽车电子主要客户有零跑汽车 、比亚迪 等，预计今年汽车电子订单能有较快增长。今后，公司发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单，珠海二厂的投产也将为快速发展提供强有力的保障。
十七、聚飞光电 表示，公司的Mini LED产品主要应用在电视、MNT及车载电子等应用终端，国内出货量较大的终端产品大多已采用公司的Mini LED方案。目前，公司Mini LED背光灯板生产线一直是满负荷作业，每个月均需及时做出下一步工作计划，来满足各重点客户的产品交付。未来，预计公司的利润增长点主要来自车用业务和Mini LED的渗透率提升以及海外市场的拓展。
十八、精测电子 表示，去年第四季度公司大力推动OLED、半导体等业务拓展，订单快速增长，经营情况大幅改善。公司子公司的膜厚系列产品等已取得国内多家客户的批量订单，其中多种产品取得客户重复订单。此外，公司子公司与海外客户今日签订了一份重大销售合同，总交易金额合计1.37亿元，预计将会对未来经营成果产生积极影响。
（以上信息转载自招商证券 招财号）