资金从元旦前的光伏、Mr、
机器人 、消费、
锂电池、鸿蒙,这几个算大一些的题材,还有十几个小题材,不断轮动,在主线没有形成共识前,都是在试盘。但是从大资金看,超跌的新能源方向是核心。
光伏是出口市场不错,电池是
新能源汽车和
储能市场不断增加的需求。光伏不断下跌跌,其实就是内卷,低价竞争一直持续多年,完全依靠企业做量来不断压成本,但是什么事情总有个度,大家都没有利润玩得下去?锂电池,因为国外规模性锂矿开采,成本非常低,市场壁垒一下子被打破,锂矿市场定价权不在国内。
今天消费龙头
长白山 7板断,昨天高潮的消费(零售、旅游、食品、体育、服装、医美等),今天一下子·就倒了不少。所以这个节奏不控制好非常容易亏损。
其实最近持续性比较好的还是先启动的新能源题材,毕竟大资金在里面。首板成交量10亿以上都可以连板,这个是其他题材不敢想的。所以在考虑轮动时,尽量注意光伏、电池题材。
今天开盘鸿蒙题材,一下子启动,但是10点半以后就没有戏了,明天看维持情况。刚才分析了一下,没有特别心动的鸿蒙股。
2023年是科技大年,2024不应该是这个方向了。我认为是资源涨价的方向,这个要春节后看了。