预判:
1、消费板块与房地产板块的逻辑基本上是一致的,取决于大家口袋是否充实。因此,在收入没有增长的前提下,没有反转行情。
2、新能源行业,从目前的行情来看,以光伏为核心的茅指数在维稳上升,其目的是引导价值投资的回归,吸引中长期资金进入。但需要考虑一个问题,光伏等新能源是否为价值投资。光伏行业的供给侧改革是否到位了,鱼龙混杂的内卷性是否缓和了。目前,起码我是没搞明白。
锂电池行业如光伏的问题一致,而且
新能源汽车近年来已经搞了好几拨行情了,资金不会这个时候去接盘。
3、科技行业。
(1)半导体行业的发展取决于基础理论的提升,我们需要认清目前的现实情况。
(2)软件行业超过一波了,但
人工智能依旧是好的赛代,需要等待重新入场的时机。
(3)操作系统的想象空间足够大,资金会逐步认识到这一点,可能成为新的经济增长极,进而拉动上下游产业的发展。
操作:
1、鸿蒙底仓5层不变,滚动操作;
2、行业龙头适当布局,吃套利的波段利润。