把握好2024年的开局机会——估值与增量，少一些遗憾

一、知识分享
和高尚正直的人交往，是一种福气；
跳出短期的涨跌，更加注重长期的价值；
投资中高大上的知识并没有什么作用，常识最重要。
说明：人这一生都会有欲望存在，能力低一点的欲望就小一点（比如 能爱你所爱 敬你所敬 坦荡一生 那么足矣），能力大一点的欲望可以适度放大，但终究还是要坦荡的过这一生；当我们在意某些东西，那么就去好好珍惜和学，那样才会少一些遗憾（比如投资在意涨跌，那么就提高胜率，多学方法多总结，在意价值，那么就去了解公司资本运作、行业的发展和政策的动向与规律）；为什么我们懂很多的人生道理，也听过和看过很多的心灵鸡汤还是过不好这一生呢？因为我们只是知道和感动了自己，而不能把这份认为正确的能量付诸于实际行动（比如投资中懂的很多，原因是当事物或者规律转变的时候，多数人都不愿意承认这个事实）

二、交易层面
上一周的胜率达到了91%，创了近1个多月的新高。交易永远是用高胜率去掩盖小亏损，才能实现长期稳定的回报。这是每个人都懂，但是未必会深刻去理解的话。
本周易天、德业是最大的肉，涨幅超过15%，颀中、石英、泰嘉、利通等是中肉，超过5%。而高新则是亏损的，中光学 属于小亏。整个过程基本上都是按照我们的文章去推进的“估值和增量”。在此我也想告诉大家，努力地做好知行合一，才能在每次回顾的时候，有深深地记忆和感受。

三、市场层面（节后“轻舟“”将过3000点，紧握年末红包行情）
节后市场说明（上证指数 与上证50 ）：节后的红包行情已经确认，结构上我们还是维持5%-10%的空间，对应3045-3190之间，当前2974的空间，希望大家可以较为积极的把握的；上证50的结构调整 ，当前达到了黄金分割的位置，所以结构的反弹会出现，对应先看2360-2370的位置。

把握好2024年的开局机会——估值与增量，少一些遗憾
2024-01-01 18:34·伍哥说机会

一、知识分享
和高尚正直的人交往，是一种福气；
跳出短期的涨跌，更加注重长期的价值；
投资中高大上的知识并没有什么作用，常识最重要。
说明：人这一生都会有欲望存在，能力低一点的欲望就小一点（比如 能爱你所爱 敬你所敬 坦荡一生 那么足矣），能力大一点的欲望可以适度放大，但终究还是要坦荡的过这一生；当我们在意某些东西，那么就去好好珍惜和学，那样才会少一些遗憾（比如投资在意涨跌，那么就提高胜率，多学方法多总结，在意价值，那么就去了解公司资本运作、行业的发展和政策的动向与规律）；为什么我们懂很多的人生道理，也听过和看过很多的心灵鸡汤还是过不好这一生呢？因为我们只是知道和感动了自己，而不能把这份认为正确的能量付诸于实际行动（比如投资中懂的很多，原因是当事物或者规律转变的时候，多数人都不愿意承认这个事实）
二、交易层面
上一周的胜率达到了91%，创了近1个多月的新高。交易永远是用高胜率去掩盖小亏损，才能实现长期稳定的回报。这是每个人都懂，但是未必会深刻去理解的话。
本周易天、德业是最大的肉，涨幅超过15%，颀中、石英、泰嘉、利通等是中肉，超过5%。而高新则是亏损的，中光学属于小亏。整个过程基本上都是按照我们的文章去推进的“估值和增量”。在此我也想告诉大家，努力地做好知行合一，才能在每次回顾的时候，有深深地记忆和感受。
三、市场层面（节后“轻舟“”将过3000点，紧握年末红包行情）
节后市场说明（上证指数与上证50）：节后的红包行情已经确认，结构上我们还是维持5%-10%的空间，对应3045-3190之间，当前2974的空间，希望大家可以较为积极的把握的；上证50的结构调整，当前达到了黄金分割的位置，所以结构的反弹会出现，对应先看2360-2370的位置。

北证50 ：北证50指数节前量能覆盖，但是高度仍未覆盖，以此为依据，下周北证50结构上将有望冲击1114的位置。

四：方向参考（估值既包含了行业，也包含了增量，而增量更多的是科技的突破，所以从某种意义上来说，才有了“估值为先，增量为辅”的思路）
行业方面：元器件、工业机械、电气设备、有色

概念方面：消费电子 （MR\MINLED\microLED等）、光伏、新材料、储能、高端装备、华为鸿蒙、

五、部分方向具体内容（增量问题）

1、苹果 Vision Pro即将发布，消费电子新周期
1）具体安排：随着2024年临近，苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市，苹果正在美国的零售店进行准备工作，苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售，计划在2024年底前逐步上线其他国家，中国区预计2-3季度开启发售，京东 等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环，开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision Pro授权。

2）相关销量：2024年有望随VisionPro开启新周期。根据维深wellsennXR数据，预计2023年全球VR销量710万台，较2022年下滑28%，当前VR市场仍集中在游戏场景，其中Meta销量500万台、PS VR2 120万台、Pico 30万台。三星将原计划2024年底上市的MR设备"Galaxy Glass"提前发布;2024年1月9日-12日创维PANCAKE 2将在CES展首次亮相，PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏，拥有单目4K分辨率;苹果在今年12月份正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右。2024年，VR头显市场量价齐升开启新周期，之前大部分VR头显产品主要焦中在低价位市场，Apple Vision Pro等产品面世之后，AR产品高端化推动平均售价(ASP)上涨。苹果Vision Pro的正式量产和开售有望激活VR/AR市场,从而为整个VR/AR产业链带来机理。

3）MR核心部件包括:
（1)计算存储:主/协处理器、ROM/RAM.WIFI SI、BLE;
（2)显示屏:外屏(异性柔性屏幕AMOLED)、内屏(OLED);
（3)光学(pancake 3P)、IPD电动调节模组;
（4)交互传感器:眼动/面部/躯干/手势追踪VST摄像头、6DOF追踪;
（5)机构件:散热模组(导热片、风扇)、结构(砂纤维/钛合金中框外壳);
（6)连接件:PCB、FPC;
（7)电池:头显电池、外置电池;
（8)声学:MIC.SPK

4）建议关注相关产业链
组装:歌尔股份 、立讯精密 ;
pancake: 模组(歌尔股份、玉晶光)、偏光片(三利谱 );
结构件:长盈精密 、歌尔股份;
微型传动:兆威机电 ;
声学手柄:歌尔股份、国光电器 ;
设备:pancake检测设备(杰普特 、荣旗科技 )、传感器检测设备(智立方 )、Micro OLED检测设备(华兴源创 、精测电子 )
Micro OLED:清越科技 、视涯、京东方
内容方面:宝通科技 、恒信东方
镜片相关设备:深科达 、杰普特
硅基OLED模组:亚世光电
硅基OLED材料:莱特光电
模组组装和后段组装:易天股份