两组关系的思考
1.深中华、华升和华鼎的关系
深中华A无外销业务,华升和华鼎都是外销+华字辈,如果说华字辈是由深中华带起来的,这也无可厚非,但出海逻辑的龙头是华升这一点应该也是确立的,由于深中华A始终没结束,这一点还真不好判断,但从强度上来看,我宁愿相信华升是出海龙头,而不是深中华的周期小弟,华升这么小的市值和这么低的价格,完全具备炒作成龙头的潜质。华鼎这么高人气,也是因为从节点上大家把它看成深中华的补涨龙,但有没有一种可能性,华鼎是华升的跟风呢?一切皆有可能,做好跟随即可,让市场来验证。
2.晨光和深中华、清源的关系
晨光在周四、五这两天的走势,是与之前的公元、绿康有明显不一样的地方,最大不同是周五这个板可能是受益于外销逻辑,类似与深中华周一受益消费利好而卡掉公元的原因。晨光也有卡位深中华的预期,带领指数共振向上,带动新能源板块,不然指数这里还得向下,当然现在是没有这个地位的。清源跌停本来还觉得会拖累光伏,现在想想走分离也未必是坏事,毕竟二阶段新能源要有人带队才行。
那么接下来,接力棒可能会落在谁手里,主观上看有三张门票:晨光、华升、华鼎。或者双主线,晨光和华升,如果都不是,那就是华鼎补涨,或者明天周一出补涨龙。走一步看一步。