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AI是万金油，AI至少有百分之70到80不是跨年妖龙头，但是跨年妖一定有AI。

传媒股的核心其实是消费，短剧对于传媒来说是增量市场，2年到3年的时间，已经有电影的票房百分之66了。第二监管层面已经放开了，游戏板权。第三是苹果的visonpro的出现，同样会带动文化娱乐的消费。第四传媒本身位置已经算是触底反弹了。第五在经济下行的基础上，文化娱乐行业往往越发达，不得不承认一点游戏其实是成本最低的消遣方式。为什么短剧会让人上瘾，本质是因为人们在现实生活中各种失落，短剧通过第一视觉，代入感，屌丝逆袭，让人们获取现实中得不到的东西

电商也在变革，现在的电商开始向3线，4线，5线城市转移，有兴趣的可以去搜一搜河南电商。经典语录，只要比种地强，就做。千万流水赚不到10万。低价，低价。在互联网时代地域模糊了，降本因素下，小城市的电商更具有性价比，无它全球消费降级的时代，价格已经成为商品的主要因素了。

所谓的AI电商，从本质就是在剥离商品的其他价值，减少流通渠道。消费者购买的商品更接近于商品的使用价值。淘宝，想做大。是在做消费升级，但是时代的车轮在于消费降级，这样的大社会浪潮下。淘宝已经很难跟上节奏了。拼多多业绩继续爆炸已经成为了必然。拼多多的产业链是由千万辛苦的劳动人民在用大多数的工作时间去完成的，代表的产业链，就业。

现在的核心是产能过剩，那么同质化的商品的利润必然会降低。这也是大多数工厂利润降低的原因。人们关注商品，就会从其他价值直接关注到功能价值，简单话讲就是价格，不关注品牌。这个社会大多数人收入并不高，美国为什么会有零元购，本质就是消费降级，人最基本生存保证不了，所以才会零元购。当底层人一直活不下去的话，社会资源就会重新分配。欧美国家一定不会拒绝中国的低价商品的，拒绝就是在革自己的命。

这一次消费的核心是消费降级，分解一下。人们的收入现在是有下降趋势。压在人身上的有一下几座大山，第一是房贷，第二是车贷，第三是日常支出，第四是医疗保障，第五是其他支出。这里面房贷，车贷，国家需要维持低利率，利率高的。其他的支出必然会减少。医疗保障，这个不能动，但是，到后期这里的支出也会被占用，因为管不了以后，现在过不去了？唯一能动的就是日常支出。从追求牌子，到追求商品功能性，能减少一大笔钱。这是消费降级的逻辑。

人类之所以为，人类在于我们学会了使用工具。人类的每一次社会的变革离不开工具的升级。AI是人类进步的帮手，而不是阻碍人类进步，强人工智能的出现，必然会使得科技出现爆发式的进步。多去看看一些科技新闻，很多领域都有了突破的迹象。恒量一个文明科技的等级是算力。这也是为什么美国禁止算力芯片的出口。科技只会滚，AI强人工智能会加速这个过程。到最后只会越来越远。算力芯片太重要了。算数工具的进步，数学，这个学科。是现代科技的计算，计算工具的进步加速了这个过程。

对于消费不要过多的看空。目前国内的经济核心点不是在于投资，而是在于消费。从18年开始市场的核心总是投资，5G的投资，新能源光伏，锂电，水利。结束于2022年的浙江建投。这些的核心都是投资。中间有穿插着医药的题材，这是时代背景下的产物，不具备长期性，医药一直以来都是一个迷一样的题材，医药天生具备防御性，想象力。但是A股的药大多数是跟风，说句难听一点的话就是缺乏创新能力。2022年5月市场的核心改变了，改为了消费。房地产市场萎迷，拉动消费的渠道，只能转向汽车，消费电子。中通客车顺势而出，到年底的西安饮食，捷荣技术，消费电子，圣龙股份，天龙，汽车。

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