情绪回暖，轮动行情（12月2日）

盘面思考和情绪切换（12月2日）：

因为周五中成股份 作为国企改革 的老龙涨停了，中国高科 ，中公高科 这些，说明这个方向出现了异动，异动产生量变，至少后期叠加国企改革这块要注意是不是加分项。

第二个就是玄学的数字辈，带东西南北中数字，西上海 很难解释不是玄学路子，龙字辈炒作，凤字辈，三柏硕 的数字辈玄学历历在目。

所以周五盘面出来的异动和板块轮动的强弱都得记，要不然盯完盘，全程都不知道盘面怎么切换的，为什么这样切，为什么消费和汽车pk后，受益的是人工智能，而人工智能这块更偏向运用端的，而运用端出海逻辑更具想象力，相反周五的硬件cpo，算力都是被动被反推拉升，为什么高新发展 最后才涨停，被人工智能情绪的反推。

主动进攻带来的是格局资金，特别敢顶一字的资金，这类资金是没有受第二天盘面消息影响的做出的决策，也是市场最锋利的资金。为什么有很多一字板定方向。而下午的资金推板，受情绪套利的影响居多，为什么很多拉尾盘的票，第二天低开的多，但是这里也具体问题具体分析，结合当天的情绪和板块的强弱去确定拉尾盘资金的目的。

主动带来格局，被动更多套利，套利的资金心态不稳，容易砸。为什么周五信雅达 顶了一字，昨天已经有资金去引导pi­ka视频和人工智能这块，中广天z再超预期开盘，先打了两个钉子在这，上午消费和汽车互卡两败俱伤后，下午的昆仑万维 ，万兴科技 这些直接就带动了整个人工智能的拉升。

想了下，为什么鸿博这样弱，一方面，当时资金认可的是数据运用端这块，更偏向pi­ka视频数据，ag­ic概念，而算力和cpo更多是被动的拉升，鸿博股份 的k形态也有被均线压制的感觉，但是问题不大，后面吃个小肉还是有预期的，12月几号好像也有个鸿博的博博云上线，对运用端也有刺激，也有消息说鸿博涉足ag­ic的领域。

板的溢价来源于板块和情绪的溢价，因为这里是新周期的情绪上升期，所以东安的地板也会有被资金捞，惠发食品 也有资金敢于打板，这要放在前两天的退潮，那都是被按死的，所以情绪节点很重要，情绪回暖对很多票的容错率就高了，这里思路是面向高标绝对辨识度的思路，和退潮期做低吸和高低切的思路不一样。下周一信雅达和南京商l应该继续顶一字。

不管惠发食品还是东安动力 ，两个细节就是他们是被中位股推上去的，周四的徐家汇 先拉的。这个退潮期中位票先死不一样。那基于这个因，东安动力拉升的底气是因为什么，一方面是情绪回暖，一方面是需要挑战监管尝试高度，另一个方面就是周五汽车的母图晋拓股份 先拉升，后面先锋电子 ，东安看到没问题再启动，情绪票抱团，但是对圣龙股份 和英利股份这些靠后的辨识度容错率低了，都炸板了，这里更偏向汽车的情绪票抱团，而逻辑的中军长安汽车 却在水下。

这里行情更多的是轮动，并非像华为那波一样的主升周期，汽车，消费，以及刚刚上来的人工智能。基于8000多亿的成交量，很难维持几个板块同时的拉升，所以出现了周五的消费强时汽车弱，汽车强时消费弱，汽车消费都停止发酵后人工智能冒出来，本质是资金全天在流动，需要一些板块作为载体，当板块的牌打完了前排停止发酵后，自然被另一个题材卡位。那下周一如果不持续放量，人工智能这种吃成交量的持续性就很难保证，再去接什么20cm的大屁股的人工智能就得三思，而出现预期差的板块敢于低吸。如果人工智能加速后不好接，消费和汽车轮动不强的话，轮动嘛毕竟需要预期差的载体，而刚刚冒头的国企改革板块是不是也可以做一个轮动载体，至少有个意识是对的，国企的辨识度不用说了，中字三兄弟，非得选一个，中公高科叠加数据更有优势，假如中公高科被认可，注意整个中字头和国改工程板块的承接。

连板思考（12月2日）：

7板 东安动力  华为汽车目前核心领涨，调战监管情绪，地天板消耗能量太大，介于情绪回暖周期，偏向温和断，真强的话，等破了上波银宝8板的时候再说。

6板 惠发食品 消费高度核心，汽车和消费卡位资金，这里如果南京商旅 继续大单顶，徐家汇能有修复的话，东安如果温和断的情况下，有机会继续连板。

4板 南京商旅 电商+旅游卡位型补涨，周一偏向继续顶一字，这边的中位最强的核心，盘中能不能开看消费的情绪。

4板 晋拓股份 无人驾驶毫米波+特斯拉  东安补涨。周五的母图拉t板先锋，需要周一缩量强势才能锁住筹码。

3板 威帝股份  无人驾驶 东安补涨。周四的尾盘拉升，周五高开超预期板，假如晋拓和东安不行的话，有机会上位为汽车留活口。

2板 大连圣亚  旅游 惠发补涨，南京商旅没得做，惠发食品觉得太高的话，可能会有资金尝试。

2板 中广天择  抖音+短剧 文化传媒四阶段核心领涨，周一顶一字或者秒板，才符合周五人工智能运用端的发酵。

2板 日海智能  万金油属性，华为汽车，无人驾驶 机器人  数据中心光通信 液冷等，理论上周五因为人工智能属性的回首掏，表明态度的话，就是硬蹭的话落后信雅达和中广天择的强度。

2板 先锋电子 华为物联网 传感器用于无人驾驶 机器人 东安补涨，因为晋拓股份水下先t板拉升，理论就是个跟风，看断板的预期。

2板 信雅达 ai­gc 核心驱动力  先于定位龙，周五整个人工智能和pi­ka视频发酵的情况，周一继续一字的预期。

个人持仓，信雅达继续锁，打了个汽车的首板，也是汽车上板最早的偏向数据这块的启明。另一个周五减了4分之一南京商旅，剩下南京商旅继续锁。其他低吸鸿博的思路。两个账户都是分仓做法，奉行慢即是快。