星载+弹载+数据链业务持续向好,具备资产注入预期,上看80%估值修复空间
1、公司发布公告,近期收到与特定机构客户签订的批生产合同,合同标的为XX铷钟模块,合同总金额约为1亿元,占2022年主营业务收入比重为8.30%,履行期限为2024年至2026年;
2、该订单或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段,公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;
3、电科集团整体资产证券化率较低,作为电科10所唯一上市平台,公司具备较强的资产注入预期,当前公司总市值约为70亿元,资产注入超额收益更大;
4、预计公司2023-2025年实现归母净利润1.64/2.25/2.96亿元,同比增长45.39%/37.70%/31.47%,给予公司2024年56倍PE,具备80%估值修复空间……