明天的涨停板就在这里！不懂留言！

德明利 ，海晨股份 ，金太阳 $金太阳(sz300606)$

接下来思路：
指数方面：本周指数延续反弹后连续震荡后周五收阴，一个小型波段高点滞涨后开始调整，同时，周五不太好的地方是成交量缩得有点快，直接到了8000亿出头。情绪上，总体还在退潮过程中，周五算是周四大面积亏钱效应的局部修复（主要在半导体 金融的一些反包），且不是特别强。指数和情绪周期目前还相对混沌，没有很明显的锚定。在节点更明确之前（比如上涨家数数据冰点），适当防守下没什么问题。不过，这波反弹趋势还是在的，轮回之后该干还是要干。板块方面。总的来说，几个主要方向都多少有些乏力，接下来的重点是现有板块在退潮里面谁反馈更好，以及，等待更新的东西。目前市场的主要方向：1.科技类华为线的消费电子和汽车，高标目前反馈都不是太好，2个多月的炒作后板块也有一点疲劳的感觉。消费电子内部，一些相对低位的消息轮动，如MR半导体，上周主要是光刻+先进封装两条国产替代线反复活跃，其中一个逻辑是博弈中美会晤的“筹码”，要注意的是如果这是炒作的主要逻辑，那么短期就到了开底牌的时候了。2.泛AI、传媒传媒（短剧游戏）作为超跌板块中的新鲜题材引领反弹，同时其他AI的应用和硬件也走了一波超跌的趋势反弹。传媒进入分歧，走到这里就以容量核心中文在线 反馈为准了，周末又是一波海外数据的发酵，看具体怎么走。ai光模块 应用大票，超跌反弹趋势还在。海外AI应用又是一波大热度（不过国内进度就慢得多了），微软 新高 接近新高，海外映射和机构业绩的逻辑总体还在，但还是要看反馈大票不能像10月那样走A。算力租赁/国产算力，逻辑还在，但高位+消息面扰动，高数题了。3.医药。这波反弹以来医药都是偏趋势风格的，更注重个股α。医药的情绪端新的东西主要是阿尔兹海默。