华为手机、汽车都炒过了，下一个是华为算力？

华为手机、汽车都炒过了，走出了捷荣技术 、圣龙股份 、天龙股份 三个大牛股；随着天龙股份的炒作结束，市场又陷入新一轮混沌。接下来市场炒作的方向如何演绎，我认为华为算力最有可能，华为手机、华为汽车、华为算力属于华为概念炒作的三大分支。之前的恒为科技 作为华为算力概念炒过（和华为等公司签订了四方战略合作协议，没有实锤落地的东西），但是当时是捷荣技术的跟风，不是市场的主角；后来的真视通 、恒润股份 炒作也都是和英伟达 的卡有关系，直到高新发展 的出现，才是真正意义上的华为算力标的。下一步很可能会被炒作，主要分析如下：

1. 价值逻辑分析：公司拟购买算力产业企业华鲲振宇合计70%的股权，有硬逻辑支撑，这点不详细说了，大家都知道。

2. 技术面分析：（1）11月2号，资金成交40.8亿，后面第二天断板成交30亿，第三天成交31亿，11月8号涨停断板，成交38亿，11月9号冲高回落，成交35.8亿，量能都没有11月2号大，说明有很多资金继续看好；（2）这几天外面都跌成狗了，它居然屹立不倒，虽然波动也很大，但是都收回来了，分时韧性十足，抗打击能力强，具有龙头潜质！

3. 这几天的芯片概念包括封装、存储，慢慢走出来了，核心强势是文一科技 、亚翔集成 等个股。芯片的炒作还是源于美国禁令，对AI芯片的出口限制；本质还是炒国产替代，那国产替代华为是绕不开的，特别是华为昇腾AI芯片；高新发展是华为算力最正宗的个股。再看文一科技，它是从天龙老周期穿越过来的，高度已经很高了，周五持续烂板，上涨动能有点不足，下周一需要弱转强才能续命，总体来看，高度有限，文一科技应该是一个过渡品种，文一科技代表不了华为算力；而芯片这几天的炒作，只是预热，为高新发展的炒作铺路！

4. 高新发展，别看它之前连续11个一字板，但是资金进不去，真正意义上的炒作从11月2号计算，之前11连板相当于捷荣科技第一波，现在的调整阶段相当于捷荣技术中间的调整阶段，后面很可能会起二波，类似捷荣技术的第二波，当然高度未必有捷荣技术高。就像当时捷荣的二波，很多人以为位置很高了，而资金反其道行之，打了一个预期差。

所以，个人认为后续华为算力很可能闪亮登场，而核心就是高新发展，后面有待盘面印证，也许是意淫，只是提供一个思考的方向，勿喷。 $高新发展(sz000628)$