阿里云下架出租算力服务器！！！_风雨彩虹001

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$莲花健康(sh600186)$
核心观点：供给受限，国内云计算大厂开始惜售AI算力，租赁见涨，有卡为王。再次重申我们对算力租赁的观点，AI新禁令对算力租赁公司的影响是正反两方面的，对于有卡的租赁公司来说是巨大红利。

一方面，对于尚未拓展采购渠道、尚未排单、在手算力有限的公司来说，能否在当前窗口期之前下单备货将成为重大挑战；

另一方面，从AI芯片禁令生效到现在各渠道商进一步坐地起价，国内头部云计算厂家开始惜售大卡算力，因此我们认为对于已经有大量现货在手，或有开始布局境外算力的头部企业的算力租赁公司来说，即将进入超预期红利期：

假设：

1、租金上涨20%，考虑到芯片极度稀缺，假设利用率提高20%，则单p净利润有望从当前的3万多元每年提升至6.8万元左右，翻一倍；

2、如果涨价50%，单p盈利则有望提升到10万元，翻3倍；

核心标的：

莲花健康：厚文总资源丰富，近期将有到卡和订单，未来可期。

森远股份：中科院计算机网络信息中心借壳，对赌要求原主业不亏损，即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力，算力正规军，空间还很大，市值仅35亿元。

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