2023.11.1 热点汇总

一、汇总概述



国内首例 终端到终端低轨卫星通信测试成功（星网宇达 、海能达 ）

RISC-V架构获华为青睐 有望改变芯片业格局（飞利信 、东软载波 ）

海力士或退出传感器领域 国产厂商迎来机会（嵘泰股份 、欧菲光 ）

新疆自贸区总体方案印发 数字基础设施备受关注（元道通信 、立昂技术 ）

央行购金需求持续旺盛 美联储偏鸽利好黄金投资（银泰黄金 、中金黄金 ）

特殊再融资债加快发行 有助于缓解地方债务负担（渝开发 、蕾奥规划 ）

国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》　新疆本地公司迎来发展机遇（熙菱信息 、西部牧业 ）

RISC-V正式成为openEuler官方支持架构　有望改变全球计算架构垄断格局（全志科技 、乐鑫科技 ）



芯碁微装 中标数字掩膜光刻机

芯源微 前道Track保持了良好的签单势头



二、题材资讯



国内首例 终端到终端低轨卫星通信测试成功



据报道，银河航天公司近日在灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。报道称，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低 50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。

点评：根据SIA数据，2021年中国卫星 互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元。低轨卫星建设步入新台阶，中国星网规划发射1.3万颗低轨卫星，构建卫星互联网，推动卫星通信技术迭代升级。同时随着卫星互联网技术将不断升级，行业标准将不断完善，卫星互联网产业链正迎来“破茧成蝶”的重要发展机遇期，全产业市场空间或将达到千亿元级。A股相关概念股主要有星网宇达、海能达等。



RISC-V架构获华为青睐 有望改变全球芯片产业格局



据报道，近日，华为openEuler以Community Organization Member的身份加入了RISC-V International，同时RISC-V正式成为openEuler的官方支持架构。

点评：中国多个领域技术遭美国限制，正积极寻找替代解决方案，期望借由RSIC-V降低对美国x86与Arm架构的依赖，在国家的助推下，芯片自主创新研发已是大势所趋。而RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，基于这项灵活开放的开源芯片技术，国产芯片产业可以有机会和欧美芯片公司在同一条起跑线上竞争，实现我国芯片产业的变道超车。A股相关概念股有飞利信、东软载波等。



海力士或将退出传感器领域 国产厂商迎来机会



据报道，10月31日，有业内人士曝料，韩国海力士因亏损或将退出传感器领域，而索尼 今年业绩很差，压力也空前巨大。早些时候，该人士发文称，手机厂商对某国产传感器厂商产品非常满意，远超预期，后续将会看到众多国产手机厂商采用其CIS全家桶，包括主摄、潜望长焦、广角、前置等。

点评：作为全球知名的半导体制造商，海力士的退出无疑将对传感器市场产生一定的影响。海力士在传感器领域的表现一直稳定，其产品广泛应用于各个领域，包括手机、汽车等。如果海力士真退出传感器领域，那么对国产厂商将是一个机会。相关概念股主要有嵘泰股份、欧菲光等。



新疆自贸区总体方案印发 数字基础设施备受关注



国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》，其中提出，加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。

从全国来看，在新疆落地国家算力枢纽节点，可以充分利用新疆资源优势，建立大规模承接全国范围内后台加工、存储备份等算力需求的供给能力，缓解东部省区资源紧张的形势。方案的出台将为新疆地区数字经济 发展注入强劲动力，也将推动该地区积极参与国家数字化建设的进程。

元道通信在新疆着重发展智能计算中心，以人工智能计算中心为核心，提供公共算力服务平台和应用创新平台等服务;

立昂技术积极参与新疆地区的数字化发展，具备为数据中心提供强大算力的能力。



央行购金需求持续旺盛 美联储偏鸽利好黄金投资



世界黄金协会数据显示，三季度全球央行净购黄金337吨，为历史第三高的季度净购金量。今年年初至今累计已达800吨，创下该协会有统计以来的最高纪录。各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求

国金证券 认为，10月中旬开始美联储多位官员发言偏鸽，倾向于支持停止加息。短期内黄金价格的大幅涨跌，一方面由于市场对于美联储货币政策预期的波动，另一方面来源于巴以冲突持续升级催生的避险情绪。美联储实际降息前为黄金权益资产相对收益最明显的时间段，可提前逐步布局。关注银泰黄金、中金黄金等标的。



特殊再融资债加快发行 有助于缓解地方债务负担



全国已有超20个省份拟发行特殊再据统计，融资债券，总额超过1万亿元。另外，全国人大常委会日前批准，中央财政将增发1万亿元国债，用于灾后重建和水利项目建设等德邦证券认为，本轮特殊再融资债置换的是由融资平台作为债务人承担的隐性债务。从化解期限的角度考虑，隐性债务原则上应当在2028年清零，置换为地方债后可摆脱这时间节点的限制。从债务滚动的角度考虑将城投平台承担的隐性债务转化为地方政府直接承担偿还责任的地方债，更有利于债务到期接续。债务化解的推进，有助于缓解城投公司压力，加快城中村建设

渝开发主营房地产开发与销售业务，控股股东为重庆城投;

蕾奥规划 主营城乡开发建设，为政府及各类开发建设主体提供精准有效的建设规划解决方案



国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》　新疆本地公司迎来发展机遇



10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，赋予自贸试验区更大改革自主权，充分发挥新疆“五口通八国、一路连欧亚”的区位优势，深入开展差别化探索，培育壮大新疆特色优势产业。经过三至五年改革探索，努力建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

建立中国（新疆）自由贸易试验区是党中央、国务院作出的重大决策，是新时代推进改革开放的重要战略举措。新疆自由贸易区的建设有利于增强新疆对内对外开放程度，促进新疆经济加速发展。同时，新疆自贸区的建设也将助力我国加快打造覆盖更加全面的改革开放新格局，并进一步深化国家“一带一路 战略”。随着自贸区的落地，新疆本地公司望迎来重大发展机遇，可关注熙菱信息、西部牧业等。



RISC-V正式成为openEuler官方支持架构　有望改变全球计算架构垄断格局



据媒体报道，近期，华为openEuler加入了RISC-V国际基金会，同时RISC-V正式成为openEuler的官方支持架构。RISC-V SIG领头完成了openEuler RISC-V 23.09的主线集成工作，该项目涵盖了主线代码回合、官方工程整合及正式的镜像的发布。自23.09版本起，RISC-V进入openEuler T1架构级别，这一进展标志着openEuler RISC-V发展的一个重要里程碑。

当前，RISC-V国际基金会的会员数已经接近4000名，汇聚了来自全世界的芯片设计、代工、工具链、基础软件、投资、教育等各个领域的机构。RISC-V已经被普遍看好，正在成为与ARM和X86并列的三大指令集之一。在中国，RISC-V的发展可谓迅猛。尤其是在美国对中国的芯片禁运和打压加剧的情况下，RISC-V凭借着其开源、自主可控的特性成为了中国芯片产业的重要选择。中国厂商推动RISC-V生态系统快速发展近年来，计算机架构领域迎来了一股新的热潮，RISC-V架构凭借其开放、免费和可定制的特性，成为了行业内的瞩目焦点。业内表示，基于这项灵活开放的开源架构技术，国产芯片产业可以有机会和欧美芯片公司在同一条起跑线上竞争，实现我国芯片产业的变道超车，相关布局公司有望受关注。A股中，可关注全志科技 、乐鑫科技等。



三、个股参考



芯碁微装中标数字掩膜光刻机



据中招国际招标官网30日公告，芯碁微装成为中国电子科技集团公司第二十九研究所数字掩膜光刻机项目第一中标候选人，中标1台数字掩膜光刻机。另据芯碁微装在互动平台上表示，在制版光刻机领域，随着半导体掩膜版图形尺寸及精度随着半导体技术节点的演化而逐步提升，目前主流制程在100-400nm工艺区间, 公司满足量产90nm节点制版需求的光刻设备即将交付客户。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。



芯源微前道Track保持了良好的签单势头



芯源微公司在业绩说明会上透露，2023年前三季度，公司前道Track保持了良好的签单势头，其中浸没式高产能Track下游客户导入进展良好；offline、I-line、KrF等较成熟机台技术指标持续提升，产品竞争力不断增强；部分新拓展应用品类也成功实现下游客户端导入。前三季度,公司已确认收入的前道Track大部分为去年签的订单,毛利率水平目前仍处于持续提升阶段。今年,公司在前道Track的架构及单元优化、零部件国产化、批采降本等方面均取得了不错的进展，同时，随着规模效应的逐步体现，公司前道Track毛利率未来将逐步提升到合理水平。公司前道物理清洗产品目前已成为国内逻辑、功率等客户采购的主流产品，新推出的更高产能物理清洗新品已发往客户端验证，机台可满足相关客户对产能的高指标要求，未来有望打开新的增量空间。受下游客户稼动率的影响，公司三季度该领域签单环比二季度相对稳定。未来，随着终端需求的逐步复苏，下游客户稼动率有望得到提升，公司将积极与该领域客户对接后续订单需求。



四、个股公告



森远股份 控股股东、实控人郭松森及公司股东齐广田分别与中科信控签署股份转让协议，郭松森、齐广田拟将所持公司股份合计8231.74万股（占公司总股本的17%）向中科信控转让，转让价款合计3.536亿元。同日，郭松森与中科信控签订《表决权放弃协议》，郭松森将放弃所持公司7460.24万股股份所对应的表决权。公司控股股东将由郭松森变更为中科信控，实控人将由郭松森变更为无实控人。公司股票11月1日复牌。

菲达环保 国有股权无偿划转，控股股东将变为浙江省环保集团。

赛伍技术 拟投资年产50GW太阳能 光转胶膜项目。

东华科技 签署6.24亿元焦炉煤气分质利用项目EPC合同。

宁德时代 拟20亿元-30亿元回购股份。

海大集团 拟3亿元-5亿元回购股份。

国轩高科 董事长提议3亿元至6亿元回购股份。

中海达 为电网某换流站作业人员提供的160余套北斗高精度定位产品顺利完成交付。

德迈仕 在互动平台表示，公司生产的1款方向丝杠最终用于小米汽车中。

国轩高科 董事长提议以3亿至6亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。

万凯新材 拟以5000万至1亿元回购股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过21.61元/股。

泰恩康 拟以3000万至5000万元回购公司股份，回购股份价格不超过25.00元/股。



五、机构调研



回天新材 表示，公司前三季度营收、利润整体呈稳健增长态势，净利润增速超过营收增速。公司与H公司在5G通信消费电子 (手机、智能穿戴) 、数字能源（逆变器、充电器等)等板块均有合作，未来的合作体量有望持续提升。此外，预计公司的负极胶产品销售明年也会有大幅增长。



中核科技 表示，公司目前在手订单充裕，已签订的核相关订单超20亿元随着在役机组不断增加，公司将拓展产品+服务的模式，逐步形成新的经济增长点。出口业务方面，公司在俄罗斯和阿联酋、包括沙特等国的订单也呈持续向好的态势。



荣旗科技 表示，公司具备核心元器件的自主研发能力，开发的AI质检智能化装备，突破了产线高速运行时的瓶颈问题今后将积极开拓非宁德时代同类业务，例如消费级电池和电池软包等领域，目前尚在样机阶段。



六、新股申购



纳科诺尔 ：申购代码889178，申购价格15.00元，发行市盈率12.5倍，公司主营高精度辊压设备。