一、汇总概述
鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石（
润和软件 、
软通动力 ）
苹果 发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季（
佳禾智能 、
智立方 ）
造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续（
中国船舶 、亚星锚链）
出口强劲叠加库存偏低尿素价格升至两个月新高（华鲁恒升、兰花科创）
清华大学研发出超高速光电融合芯片 算力有望提升3000倍（中科微至、凌云光）
华为完成
5G蜂窝高精度定位关键技术验证 RedCap技术受关注（震有科技、信科移动）
普利特LCP薄膜望在手机天线等领域加速渗透
佳缘科技已有多型安全专用芯片通过验证
二、题材资讯
鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石
华为常务董事、终端BG余承东表示，HarmonyOS4的升级设备数量于10月30日正式突破1亿，成为史上升级速度最快的HarmonyoS版本。现在已经有98款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入HarmonyOS 4大家庭。
10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会，预计将将正式发布搭载HarmonyOS 4系统的nova 11 SE，该机型已在各大电商平台开启预约。
国海证券 认为，鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，面向华为终端消费者的“1+8+N领域已实现五年更新四代。鸿蒙OS硬件及软件生态初步完善，成为了万物互联的重要基石，将受益于
物联网的快速发展。
$润和软件(sz300339)$ 是开放原子开源基金会Open Harmony开源项目的发起和共建单位之一;
$软通动力(sz301236)$ 深入参与华为云、鸿蒙、欧拉、高斯、异腾、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建。
苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季
苹果公司将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会，可能推出新款 iMac，以及新款13、14、16英寸MacBook Pro。另外，苹果正致力于对iPadmini、Air和入门级机型进行更新，以提高性能
随着华为、苹果新机陆续发布，消费电子行业复苏态势明显，有效拉动产业链企业备货需求。
信达证券 认为，消费电子备货旺季拉开序幕，电子行业数据全面升温。PC及安卓手机市场的回暖或带来消费电子产业链的景气修复。此外，苹果新机发布后创新动能依然强劲，且Vision Pro是消费电子行业近年来最大的创新之一，有望带动产业链发展。
$佳禾智能(sz300793)$ 主营智能电声产品和
智能穿戴产品等，客户包括苹果华为;
$智立方(sz301312)$ 主营工业自动化设备领域，与苹果公司长期合作。
造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续
据中国船舶工业行业协会发布，2023年三季度中国造船产能利用监测指数 (CCI) 为878点，较去年同期增长22.5%;与二季度相比环比增长10%，十年来首次突破800点。工信部数据显示，前三季度，以载重吨统计我国造船三大指标依旧保持全球领先，新接订单量同比增速较上半年的67.7%进一步提升。研究机构指出，随着国际航运市场逐步回暖，民用船舶新一轮船舶周期已经启动老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升，预计后续船厂利润将逐步释放。
$中国船舶(sh600150)$ 上半年承接民品船舶订单同比增长61.5%，超过去年全年水平；
亚星锚链(sh
601890) 主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链以及高强度矿用链条。
出口强劲叠加库存偏低 尿素价格升至两个月新高
10月30日，尿素期货主力合约大涨5.5%，创出两个月以来收盘新高。据中国氮肥工业协会，9月份尿素出口量达到119万吨，同比增长2.41倍。而在库存方面，截至10月26日尿素港口库存26.58万吨，企业库存33.15万吨，均处于近五年同期低位。
国信证券 认为由于即将进入冬储备肥季节，并且海外
天然气价格持续走高，国内尿素价格存在上行的可能性。
华鲁恒升(sh
600426) 是具备甲醇、合成氨一体化优势的
煤化工龙头，目前尿素设计产能为155万吨;
兰花科创(sh
600123) 上半年实现尿素产量48.91万吨，同比增长9.17%。
清华大学研发出超高速光电融合芯片 算力有望提升3000倍
据媒体报道，近日，清华大学戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队在超高性能计算芯片领域取得新突破，研发出名为A
CCEL的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级GPU的3000余倍，能效的4万余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。相关成果发表在《自然》（Nature）期刊上。
随着
人工智能的发展，对计算芯片的需求越来越高。各类大模型和深度神经网络需要大量的运算和存储资源，而传统的芯片架构已经遇到了瓶颈。由于电子晶体管的大小逼近物理极限，摩尔定律已经放缓甚至失效。光计算以其超高的并行度和速度，被认为是未来颠覆性计算架构的最有力竞争方案之一。清华大学研究团队研发的ACCEL芯片的突破性在于，它创造性地提出了光电深度融合的计算框架，结合了基于电磁波空间传播的光计算，与基于基尔霍夫定律的纯模拟电子计算，在同一枚芯片上突破大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。相关人士表示，光电融合芯片有着广阔的应用前景，可以颠覆目前自动驾驶、
机器人 视觉、移动设备等领域的计算模式。
中科微至(sh
688211) 与中科院微电子所开展“感存算一体光电融合芯片技术”的项目正在推进中。
凌云光(sh
688400) 是国内
机器视觉龙头，公司与戴琼海院士共同完成多个机器视觉领域项目研发，与其共同投资计算成像仪器公司荷湖科技。
华为完成5G蜂窝高精度定位关键技术验证 RedCap技术受关注
据媒体报道，中国信息通信研究院5G推进组官方宣布，2023年10月，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为首家完成了5G蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证，包括基于5G UL-TDOA的控制面定位架构验证，以及在LOS/NLOS场景下，实现了普通5G手机终端和低功耗高精度定位（LPHAP）终端的亚米级精度定位。本次技术验证应用了增强RedCap UE技术方案，该方案是3GPP Rel-17基于RedCap终端的基础上，在Inactive状态下发送大带宽SRS，保障高精度定位的同时可大幅度降低功耗。验证结果达到预期，为低功耗高精度定位标准化和相关产业链发展提供了关键支持。
据了解，RedCap是轻量版、简化版的5G NR，是5G实现人、机、物互联的重要基础，将在构建物联网新型基础设施等方面发挥积极作用。近期，工信部发布的《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量等方面。华为等龙头公司的应用望推动RedCap产业加速成熟，相关领域布局公司望受益。
震有科技(sh
688418) 公司5G核心网已经支持RedCap技术，已经于运营商实验室和芯片模组合作伙伴一起完成了相关测试验证工作，为后续产业的大规模应用做好准备。
信科移动(sh
688387) 公司的5G系统设备目前已经支持RedCap特性，并与终端原型机完成互操作测试。未来公司将继续加强产业合作，推进RedCap在
工业互联网领域的探索和应用。
三、个股参考
普利特LCP薄膜望在手机天线等领域加速渗透
普利特(sz
002324) 公司在互动平台表示，公司LCP材料已有16年的研发及量产历程，是国内最早具备LCP树脂量产化能力和技术专利的企业，并率先完成了LCP薄膜和LCP纤维的产业化研发，目前公司LCP薄膜材料已经达到国外公司产品水平，获得多家下游的测试认可。公司持续看好随着新一代通信技术的突破和产业化升级迭代，LCP材料在5.5G通信技术、
新型工业化、AI服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。
公司目前是全球唯一一家拉通产业链，同时具备LCP树脂合成、改性、薄膜、和纤维技术及量产能力的企业。2023年公司先后与
光莆股份 （经营柔性电路板）、友维聚合（经营天线FPC）、苏州维信（经营柔性电路板）达成战略合作，普利特负责研发生产高性能的LCP薄膜产品，合作方负责相应模组产品开发，共同推动双方下游核心客户进行产品验证，有望加速LCP薄膜在手机天线、毫米波车载雷达等领域的渗透。
佳缘科技已有多型安全专用芯片通过验证
佳缘科技(sz
301117) 接受机构调研时表示，目前，公司
网络安全业务已经有多型安全平台和安全专用芯片通过了国防领域客户的高度认可和在轨验证，装备工艺能力优异、质量可靠、工作稳定，有力保障了国家网络安全需求。同时，公司积极落地
数据要素产业化时代商业密码大算力应用，结合公司多年积累的无线领域编码应用技术储备以及SIP芯片、专用编码算力芯片、核心编码处理模块研发能力，形成企业长期、中期和短期技术优势的阶梯态势和成本优势，打造了一批新架构、全国产化和高可靠性的新系列安全产品，推动商业密码系列产品将成为公司业务的第二增长曲线。
四、个股公告
汇纳科技 子公司四川汇算智算与供应商A签订《服务器购销合同》，采购100台用于AI训练推理的内嵌
英伟达 GPU芯片的高性能运算服务器及配套软件，合同金额人民币1.68亿元。
阿特斯 拟投资建设美国5.0 GW高效N型电池项目，预计总投资约为8.39亿美元。
国芯科技 研发的
汽车电子PSI5收发器专用芯片新产品“CIP4100B”于近日在公司内部测试成功。
保隆科技 与
蔚来 汽车签订战略合作框架协议，双方拟针对空气悬架相关产品、TPMS、轮速
传感器、光雨量传感器展开全方位战略合作。
天成自控 子公司郑州天成汽车配件被
上汽集团 选定为ZS32项目的座椅供应商该项目生命周期为6年，生命周期内预计采购金额为24亿元，预计2024年开始量产。
滨海能源 子公司翔福新能源拟投资建设20万吨负极材料一体化项目，项目预计总投资82亿元。
海天味业 拟以5亿至8亿元回购股份，回购价格不超过56.60元/股。
金力永磁 拟以1.5亿至2亿元回购股份用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过24.82元/股。
汤臣倍健 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过26元/股。
伊之密 拟以1.2亿至2亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。
泽宇智能 董事长张剑提议以8000万至1.2亿元回购股份。
奥浦迈 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过68元/股。
华海药业 控股股东提议以5000万至1亿元回购股份。
南网储能 控股股东南方电网公司拟通过子公司南网资本，以2亿至4亿元增持公司A股股份。
南都电源 与
上海电力 设计院物资有限公司签署《采购合同》，供货内容主要为鲤电池
储能系统，合同金额约为3.35亿元
万达电影 第三季度实现净利润692亿元，同比增长1340.97%，因电影行业上下游产业链加速复苏，围绕重点档期和重点影片整合营销，投资电影整体票房表现较好
科德数控 第三季度实现净利润1720万元，同比增长191.15%。
百诚医药 拟7.87亿元投资创新研发中心。
阿特斯拟8.39亿美元投建美国5.0 GW高效N型电池项目。
滨海能源子公司拟以82亿元投建20万吨负极材料一体化项目。
中国天楹 100MWh重力储能成套装备被列为第三批能源领域首台重大技术装备项目。
泸州老窖 第三季度净利润34.76亿元，同比增长29.43%。
工业富联 第三季度净利润63.24亿元，同比增长28.42%。
复旦张江 前三季度净利润为8989万元，同比增144%。
中国重汽 第三季度净利润同比增长336.74%。
比亚迪 前三季净利润213.67亿元，同比增长130%。
科德数控第三季度净利润同比增长191.15%。
云南白药 第三季度净利润同比增长61.05%。
海信家电 第三季度净利润同比增长106.49%。
晶科能源 三季度净利润同比增长225.79%。
北方铜业 第三季度净利润同比增长447%。
五、机构调研
顺络电子 表示，公司第三季度的单季度收入、净利润均创历史新高。目前，手机及消费类业务订单量状况较好，实现明显增长;一体成型电感订单也快速增长多个产品类别已推向大客户并实现批量化供应。随着消费市场进一步复苏，公司业绩有望实现稳健增长。
光大同创 表示，公司的
碳纤维产品主要运用在笔记本电脑外壳，未来将陆续应用到折叠屏手机、显示屏、机器人等领域。目前，碳纤维产品产能逐步释放，未来收入和毛利会稳步上升。公司的海外子公司也进入到了成长发展时期。
三维天地 表示，前三季度公司新签订单、在手订单较去年同期有所增长公司的新产品数据资产管理平台(DAM) V13已正式发布，接洽的部分央企、国企客户也将有订单落地。结合目前在手订单等情况公司对完成今明两年营收增速不低于25%和50%等目标的实现，充满信心。
（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）
路易十七
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