下轮牛市看华为

华为的手机，芯片， 鸿蒙系统，汽车

芯片主要由七部分组成，FPGA、DSP、模拟芯片、射频芯片、储存芯片、指纹触控芯片、摄像头芯片。之前的华为芯片核心处理器主要是由高通 、英伟达 提供，现在已经基本、部分被海思所替代，所以说：华为就突破在这里，其余芯片组成部分也正在逐渐被国产替代，但是其中存储芯片国内目前是无法做到的，还是得依赖进口。

目前我国在存储芯片方面实现国产化替代还有很大空间，这也是唯一一个国内无法满足需求的工艺，国内目前最大的龙头存储芯片公司就是长江存储，但公司并未上市。兆易创新 作为华为产业链之一，也具备广阔的前景。未来存储芯片必将实现国产化，因此此时的储存芯片领域是具备投资价值的。芯片制造分析完之后，下一步就是芯片封测，我国的芯片封测环节基本已实现国产化替代，之前华为一直用的是台湾的日月光，但是目前国内主流的封测公司已经逐渐开始替代日月光，其中有长电科技 、通富微电 、华天科技 、甬砂电子、伟测科技 。每家企业都有自己独特的技术，其中长电科技、通富微电、华天科技为华为手机实施封测环节。

芯片制造的上游是芯片设计，而EDA是芯片设计最上游、最高端的产业，同时也是国内芯片产业链最为薄弱的环节，EDA是指利用计算机辅助设计软件，来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式，因此EDA被誉为“芯片之母”，是电子设计的基石产业。目前全球的EDA被Synopsys、Cadence、MentorGraphics 三巨头垄断，他们占据了全球80%的市场份额，在国内更是占据了95%的市场份额，在国内目前最顶尖的EDA的公司就是华大九天 ，他的前身就是我们熟知的“熊猫系统”，其次就是概伦电子 等公司。目前EDA软件的设计是我国芯片的软肋之一，国内目前也无法满足替代需求，但国内目前最具前景的EDA公司就是华天九天。而现在的安卓系统已经被鸿蒙所替代，也就不再需要谷歌的支持，目前华为在鸿蒙的基础上，又添加了盘古大模型，未来我们也不再需要谷歌提供的Android了.........

材料和设备方面，从材料端来看，5G 所需高频高速材料目前依然集中在美国罗杰斯 ，国内生益科技 和华正新材 已经实现 PTFE 材料的规模供货，碳烃材料生益科技已经具备量产能力和批量供货。导热材料端包括导热石墨、导热凝胶、导电橡胶、EMI 屏蔽材料等目前国内已经有实力较强的中石科技 、飞荣达 基本可以实现国产化替代。其中石科技的华为贡献已达20%左右，飞荣达有所降少，目前只有15%左右。其中在设备方面主要关注的是华工科技 、联得装备 ，华工科技公司拥有国内领先的激光装备研发、制造技术和工业激光领域全产业链优势，目前华为贡献已达36%，联得装备在平板显示和 Mini/MicroLED 新型显示领域的生产设备研发布局广阔，是国内领先的显示领域装备制造商，基本覆盖了主要的生产工艺流程，分别有绑定设备、贴合设备、AOI 检测设备、贴膜/覆膜设备、偏贴设备。目前华为贡献已达29%。在代工及制造方面，光弘科技 公司是国内领先的EMS企业，广泛应用于电子产品，


目前华为手机已经有了自己的鸿蒙系统，并且有盘古大模型，直接对飙国外很火的chatGPT，还有通信、基站等业务，全球移动运营商总计有600万左右个物理基站。这是华为5G通信的根基所在，也为之后的6G发展奠定了基础。

华为鸿蒙系统概念：

技术开发类：核心受益公司包括，中科创达 （系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明 （ISV），润和软件 （多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通 （中间件）、诚迈科技 （软件开发）、北信源 （移动安全）、高伟达 （金融云）。

生态应用类：核心受益公司包括，用友网络 （企业服务）、金山办公 （办公软件），科大讯飞 （人工智能）、中望软件 （工业软件）；其他受益公司包括，万兴科技 （视频编辑）、网达软件 （华为视频）、彩讯股份 （邮件系统）、梦网集团 （短信系统）、超图软件 （GIS）、四维图新 （地图）、科蓝软件 （华为钱包）

目前华为实行的是一云两翼双擎+开放的生态”的华为计算战略。其中双引擎指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族，构筑异构的计算架构。两翼指智能计算业务以及智能数据与存储业务，其中在智能计算领域，面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力；在智能数据与存储领域，融合了存储、大数据、数据库、AI。一云指华为云，通过全栈创新提供安全可靠的混合云。开放的生态指通过硬件开放和软件开源，使能广大合作伙伴， 形成开放的产业生态。


华为硬件产业链的生态合作伙伴概念股

1、整机硬件合作伙伴，即拥有自有品牌产品，能在鲲鹏/昇腾产品基础上二次开发或加工生产， 并销售与服务至最终用户的合作伙伴，主要上市公司包括神州数码 、拓维信息 、广电运通 、同方股份 、新华三、四川长虹 、烽火通信 等；

2、应用软件合作伙伴，即开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品能对接昇腾/鲲鹏产品，有能力二次开发的软件伙伴，主要上市公司包括科大讯飞、常山北明、创意信息 、智洋创新 、超图软件、深信服 、合合信 息、东软集团 、软通动力 、商汤科技、格灵深瞳 等。