国内算力板块情况更新

最近一段时间国内算力的变化有哪些特点？

A股中有近30家公司在做算力租赁这个事情，但
IDC公司参与度相对较低，因为他们的上架率相对较低，所以他们开始对这个行业比较谨慎。

为什么IDC公司在算力租赁中参与度较低？哪些人参与算力租赁比较好？算力租赁中客户结构情况有哪些特点？算力租赁中融资能力对公司参与度有什么影响？建议重点关注哪些算力租赁公司？
IDC公司在20年新基 建之后不敢做这件事情，因为他们现在所有的IDC很多的上架率相对来讲是比较低的，所以这些公司在面对这一次的AIDC上，无论我们看到光环也好，宝信也好，数据港 也好，包括奥飞数据 也好，民营企业的奥飞数据，我们开始真研究了半天我们要怎么搞。参与算力租赁比较好的人分为三类，第一类是以前做服务器的人，参与了部分的服务器。第二类是通讯里面特别有代表的一类，就是以前对这个事儿不扪心，但我对服务落地ICP的服务这个事儿，我熟悉最典型的中贝通信 、润建股份 这些公司。第三类是从规划到落地都熟悉的人，最近恒润股份 是比较典型的代表。是关键，因为它决定了公司的机会。比如恒润股份的启动点，一方面是因为客户决定了他的机会，另一方面是因为他自己上调卡的价格。融资能力是影响公司参与度的关键因素之一。如果公司账上没钱，他就无法参与。最差的做法是将卡买下来再卖掉，但这样可能会亏太多钱。恒润股份、中贝通信和次新股公司。
AIDC的需求量有多大？
AIDC现在的一个需求相对来讲是比较旺盛的。

年纪大的传统工程公司还能做多少批？恒为科技 在算力租赁后的配套运营中的地位如何？

作为算力租赁后的配套运营公司，恒为科技是很多上市公司需要合作的对象。

关于算力租赁，需要关注哪些公司？这些公司有哪些共性？

需要关注的公司有恒为科技、翠微股份 等，它们有很多共性，如都与政策驱动、整体布局等相关。

在算力租赁行业中，一万币大概需要多少的投资？这些投资包括哪些内容？

10到15亿元，其中包括内部传输和其他网络配套。

算力租赁的壁垒在哪里？为什么很多人不做算力租赁？

算力租赁的壁垒主要在于买卡和解决运维和通信问题，而不是单纯的卡。很多人可能觉得这是一个买卡的生意，而英伟达 的卡被禁是一个关键因素。

算力租赁的市场情况如何？

现在市场涨价，单批租金涨幅超过卡本身成本，涨价幅度已经超过了卡本身的成本。未来单批租金上涨到20万元每年，净利润也将超过10万元。
为什么还是这里建议大家重点关注算力租赁板块里面的恒润和中贝？

国产CPU厂商进行了很多人才的提供，国产GPU国产链同样值得去进行一个比较多的一个关注。

中卫和中贝的情况是怎样的？

中卫已累计购买1.3万匹到在手的话是4000匹向上今年的话预计是能接近到1万匹的这么一个情况。中贝现在在手的话也是5000币，向上囤了接近是2万P多的一个卡。

中卫的底气来源于什么？

相对来说还是比较靠谱的，而且同时装备也是在和华为升腾去进行合作。

恒润股份的情况如何？

恒润在手的话也是5000币，向上囤了接近是2万P多的一个卡。恒润本身做的这个算力租赁基于上海60，更有一个更多的一个优势。

什么是液冷板块？

液冷板块是指通过增加散热来提高算力集群工号的方式，而算力集群的散热是通过液冷技术实现的。升腾的散热相对英伟达的散热更高，因此液冷相关的产业链也值得关注。

国内超算中心建设口径是什么？超算或者计算中心的建设大头是谁？

按照现在这个算力的一个对标A800基本上那一颗CPU它的一个就是一颗CPU生成的910，它的一个算力大概在0.3T左右。华为和海光或者说中科曙光 两家，华为现在占到60%。

算力租赁的厂商主要有哪些？

运营商、恒润、中贝等，他们会积极和升腾合作。
为什么只有中贝和恒瑞在做国产GPU的应用？

他们有更明确的客户结构，并且拥有更好的基础。

华为对于卫星发射有何布局？

华为已经申请了卫星发射的相关评论，但是在卫星发射方面的布局仍在探索中。

卫星板块投资的特点是什么？卫星板块为什么在最近一段时间内涨得比较好？卫星板块的未来布局会怎样？

在市场不是特别好的时候，卫星板块其实是有它的一个机会，这是第一点。它有一个明显的一个投资规律，我从20年到现在每一轮都是这样。第2个1点，就是他那一段时间内，其实一般卫星它一段时间内会有明确的一个密集数据。反正一般都是在一段时间内，整个一般持续的在三个月左右。所以最近一段时间，我是觉得是一个比较好的一个布局的一个时间点，这是第21点。我认为其实肯定是变好，而不是变坏的。所以以上其实是今天的整体的情况，包括最近大家要关注卫星的情况了。明天开始中国卫星 大会，在北京我们到时候会上有任何情况，我们都在现场会上，有任何情况也第一时间来给大家做相应的一个更新更新。好，今天就汇报到这里，谢谢大家。包括今天华盛的，我觉得大家都可以去关注。就是大家以前无非担心几个问题。第一个没有用，华为告诉你可以用。第二告诉你你大家说没业绩。然后华丽创通其实告诉大家，我不但有业绩，我还有持续的订单，那无非大家还担心。第三个就是说你华丽创通这是不是一个过渡方案，或者说这个东西以后其实从海外来看，它是集成进去的，这件事情确实会出现，但是大家也别低估了整个就华视创通这块，它未来芯片的一个布局能力没有大家想的那么多，就是高位参加完以后没得什么事儿，这事儿还真不一定