2023.10.24 热点汇总！

一、汇总概述



中国电信 AI算力服务器开标 液冷服务器有望高景气（同飞股份 、高澜股份 ）

三星正推进测试6G网络数据传输距离　6G研发进程望提升（盛路通信 、沃特股份 ）

亚马逊 正在仓库测试人形机器人 　产业化持续推进（步科股份 、通力科技 ）

液态金属软体机器人问世 医学上应用潜力巨大（宜安科技 、宝武镁业 ）

无钴高能量密度锂电池 电压高成本低环境友好（湘潭电化 、红星发展 ）

苹果 开始对折叠产品深入评估 明年或着手开发（春兴精工 、维信诺 ）



润建股份 公司高性能算力服务器近期已交付用户使用

思科瑞 布局卫星检测及监测业务



二、题材资讯



中国电信 AI算力服务器开标 液冷服务器有望高景气



中国电信 公布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器 (系列)、训练型液冷服务器 (系列)、训练型风冷服务器 (G系列) 、训练型液冷服务器 (G系列)相较于风冷系统，液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要，具有更节能、更节地、噪声低等优点。IDC咨询预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。

同飞股份拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用;

高澜股份旗下高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。



三星正推进测试6G网络数据传输距离　6G研发进程望提速



据媒体报道，最近，三星电子美国分部向美国联邦通信委员会(FCC)提出了申请，希望获得在美国得克萨斯州普莱诺周边1公里范围内进行6G测试的无线电频率使用许可。这项测试将在12.7GHz至13.25GHz频段进行，旨在推动6G技术的发展和应用。若测试成功，将刷新6G数据传输距离的纪录。三星在2020年7月发布了6G白皮书，正式启动了对新一代通信技术的研发，并计划在2030年左右实现6G技术的商用化。

尽管目前6G的研发仍处于初期，但许多专家普遍认为，6G的数据传输速率有望达到5G的50倍，并且时延将缩短到5G的十分之一的水平。同时，6G在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率以及定位能力等方面将远远超越5G技术的现有水平。目前，包括华为等在内的科技巨头早已在相关技术领域提前布局。今年3月我国工信部部长表示，前瞻布局未来产业，全面推进6G技术研发。随着行业龙头公司研发的加速推进及政策的鼓励，6G时代 望加速到来。

盛路通信公司一直按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极布局6G技术的研发工作。

沃特股份公司同步参与客户6G产业相关材料开发工作，公司现已承担深圳市《5G/6G高频通讯用液晶高分子材料关键技术》重大技术攻关计划项目。



亚马逊正在仓库测试人形机器人　产业化持续推进



据媒体报道，亚马逊最近宣布将开始测试Agility的Digit机器人，以在其仓库设施中进行应用测试。Digit是一种双足机器人，具备在仓库内执行各种搬运工作的潜力。

2022年，特斯拉 发布人形机器人原型机Optimus，带动了行业的发展，2023年，国内外多家人形机器人厂商加快产品布局，英伟达 、谷歌、微软 等科技巨头、国内小米、智元、宇树、达闼等纷纷发布自己的产品。根据特斯拉二季度业绩说明会信息，目前特斯拉已生产十台人形机器人，预计在11月开展行走测试，明年将投入工厂进行实用性测试。

国内相关政策陆续出台，人形机器人产业趋势逐渐明晰，随着AI技术的爆发与成熟，智能机器人逐渐进入颠覆式阶段，可关注人型机器人产业链变化带来的相关板块投资机会。A股中，可关注步科股份、通力科技等。



液态金属软体机器人问世 医学应用潜力巨大



据报道，哈尔滨工业大学（深圳）材料科学与工程学院团队近日构建出了液态金属磁性微型软体机器人，相关成果已经登上《自然・通讯》期刊。据介绍，该机器人有望进入人体内的狭窄区域执行诊疗任务，尤其是常规医疗手段难以触及的区域，在生物医学领域中具有巨大应用潜力。

点评：液态金属典型特征是具有良好的流动性、超高的导电导热特性、低熔点和高沸点、高表面张力、多刺激响应特性。液态金属变形机器人可实现可逆的固液切换，具备智能响应特性，可自主或半自主执行功能，为智能机器人的研究提供了广阔的空间。目前液态机器人已被公认为机器人领域最具发展前景的重大方向之一，液态金属机器人技术一旦突破成功，将科幻带进现实，必将革新人类日常生活的方方面面。A股相关概念股主要有宜安科技 、宝武镁业等。



无钴高能量密度锂电池 电压高成本低环境友好



据新H社报道，日本东京大学近日发表新闻公报说，其研究人员在实验中通过优化电解液设计同时抑制电池电解液和电极引发的副反应，在不使用钴的情况下，成功令高能量密度的锂离子电池实现稳定充放电约1000次。

点评：钴是提高锂离子电池正极稳定性和功能性的重要材料，但钴是一种稀有金属，不仅价格高，还存在环境污染风险较高等不确定性因素。因此研究人员长期以来都致力于找到能降低甚至去除锂离子电池中钴需求的方法。目前研究人员开发中的新材料里面，镍锰酸锂是较有前景的锂离子电池正极材料，与钴酸锂正极材料相比，其输出电压高、成本低、环境友好。A股相关概念股主要有湘潭电化、红星发展等。



苹果已开始对折叠产品深入评估 明年或着手开发

据报道，市场研究机构Stone Partners的相关人士近日给出了一些关于苹果折叠产品的预测。他认为，苹果已经开始认真考虑推出四种类型的可折叠产品，包括翻盖式和可折叠式。如果苹果明年正式开始开发，预计要到2027年左右才能看到目前市场期待的具体可折叠产品。
点评：从直板到折叠，更重要的是背后实际体验的提升、交互方式的突破，可以解决过去小屏、单屏、直屏无法解决的痛点需求，比如商务用户重点关注的移动办公、平板模式和金融类需求，这就是典型的“未来消费市场”，市场空间巨大。A股相关概念股主要有春兴精工、维信诺 等。



三、个股参考



润建股份公司高性能算力服务器近期已交付用户使用



润建股份在互动平台表示，经过紧张的测试调试，润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A800算力服务器近期已正式完成批量上架并交付用户使用，高性能算力服务器投入使用标志着润建股份智能算力中心正式启用，目前公司渠道及客户实现多样化，高性能算力服务器将加快上架并交付使用。后续公司将进一步深化与国内主要合作伙伴的合作关系，采购多种品牌和类型算力服务器，推动润建股份智能算力中心进一步建设。



思科 瑞布局卫星检测及监测业务



思科瑞近期披露在海南文昌航天城投资设立的全资子公司“海南国星飞测科技有限公司”已取得《营业执照》并完成了工商注册登记手续。该公司的设立是思科瑞贴近航天客户的重要举措，预计将进一步增强公司的综合实力，发挥其在全系列卫星检测及监测业务中独有的技术。公司可靠性检测技术服务能力较强，各项检测参数的范围较同行都处于领先地位，凭借先进的核心技术及高效的服务能力思科瑞获得下游行业客户的广泛认可，拥有包括航天科技 、航天科工等军工集团在内的600多家客户，在市场竞争中具有显著的品牌优势。目前我国装备信息化仍处于加速发展阶段，新增的市场将是专业第三方检测机构特别是已有一定基础的企业快速发展的机遇。



四、个股公告



华力创通 在连续12个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 (含税)，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。

平治信息 被确认为中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目的标段2的第一中标候选人，预估不含税金额为1.5亿元。

初灵信息 成为《中国电信接入型M-OTN设备 (2023年) 集中采购项目》的中标候选人之一，近日收到了《中标通知书》，中标金额为1353万元。

盛帮股份 收到东风汽车 签发的《中选通知书》，决定选择公司作为电堆模块开发项目电堆模块密封圈等试制项目的中选单位。

三安光电 间接控股股东福建三安集团方面计划在未来1个月内增持股份5000万至1亿元。

新雷能 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过25元/股。

九丰能源 拟回购股份1亿至2亿元，全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过35.64元/股。

均胜电子 实现净利润7.79亿元同比增长494.54%。公司前三季度整体毛利率同比提升约2个百分点，单季度实现毛利率环比提升约1个点至15%，汽车安全业务毛利率提升明显。前三季度累计获得全生命周期订单约590亿元。

睿创微纳 实现净利润3.87亿元同比增长112.12%，因产品销售收入增长以及产品销售结构变动导致毛利率增高

久量股份 第三季度净利润4714.65万元，同比增长1527.11%；

中英科技 第三季度净利润1.19亿元，同比增长984%；

大名城 第三季度净利润3.62亿元，同比增长3910.46%；

玲珑轮胎 第三季度净利润3.99亿元，同比增长278.01%。

三峡旅游 前三季度净利润1.04亿元，同比增长1482.97%；

朗新科技 前三季度扣非净利润1.13亿元，同比增长62.60%。

中材科技 拟投建年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目。

九丰能源拟以1亿元-2亿元回购公司股份。

沃森生物 13价肺炎结合疫苗获得印度尼西亚上市许可证。

京威股份 就重整深圳五洲龙签署战略合作框架协议。

荣盛石化 子公司年产25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目第二条拉膜线及配套聚合装置投产。

银江技术 智算中心发布会举行，银江智算中心正式启用。据悉，银江智算中心是公司在探索大数据、物联网、人工智能、大模型等新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节，是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台，可以搭载500 PFLOPS算力的智算设备。

卡莱特 1亿元成立智造公司，含集成电路芯片业务。

中材科技拟投资11.29亿元建设年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目。

平治信息预中标1.5亿元中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目。

中国海油 在鄂尔多斯 盆地东缘2000米地层发现千亿方深煤层气田——神府深煤层大气田，探明地质储量超1100亿立方米。



五、机构调研



兆驰股份 表示，公司芯片于今年二季度完成扩产，并于7月实现单月满产100万片，年底前将继续改进设备，产能有望进一步提升。今后，公司将在实现满产的目标前提下，不断提升中高端产品领域渗透率。



特宝生物 表示，与江苏复星的合作，强化了公司在肿瘤领域的商业化能力。目前，长效生长激素已完成III期临床研究，未来公司将根据产品特征和市场情况全面评估确定商业化模式。公司今后还将继续围绕免疫相关的细胞因子上下游开发产品布局的主要方向聚焦在免疫和代谢领域。



亚信安全 表示，云安全产品是公司的核心战略产品，成为云安全行业第一是公司的战略目标。公司对数字化转型和安全赛道非常有信心。此次收购服云信息是在云安全赛道的重大成果，将通过产品互补与客群叠加，进一步提升市场份额

  （整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）