算力租赁跟踪与展望算力调度

算力租赁行业的背景和商业模式

随着AI和云计算的普及，算力租赁行业受到越来越多的关注。企业和政府选择租用算力服务而不是购置设备，因为这种方式更经济划算。算力租赁服务在几年前就已经出现，但近年来随着技术和市场的发展，需求迅速增加。这表明国内对算力的需求越来越大，对算力的丰富度和强度要求也越来越高。

算力租赁的好处与模式

算力租赁提供了更灵活、高效的资源使用方式。用户可以根据需求选择按量计费或预付费的模式，并就近使用资源。此外，算力租赁还提供了个性化、定制化的服务，满足不同场景的需求，这也是未来的一个趋势。

算力租赁行业的竞争壁垒及市场前景

算力租赁的竞争壁垒主要包括技术差异化和市场渠道优势。市场前景广阔，尤其在企业客户和高性能计算领域。然而，进入该行业也面临一定的挑战，如资金投入和稳定的客户资源。总体而言，算力租赁是一个具有潜力和发展前景的行业。

市场规模及竞争优势分析

对话片段中讨论了市场规模和租赁市场的一些细分领域，包括高性能计算和AI。国内的算力租赁市场规模预计在300亿人民币以上。国资背景的厂商在资源、政策支持和客户资源方面具有优势。第三方租赁服务商的优势则体现在专注于特定领域的服务。整个市场对于国资背景的厂商来说充满机遇，尤其是在算力需求增长的情况下。

国内芯片卡市场及算力租赁成本和利润分析

该对话片段讨论了国内芯片卡市场的发展和提升空间，以及获取卡的正规渠道。同时，还介绍了算力租赁的价格和成本构成，以及毛利率和净利率的情况。

算力卡价格和盈利能力的关系

对话中讨论了算力卡的价格趋势对盈利能力的影响，指出即使价格下降，毛利率也不会明显下降。同时，讨论了设立租赁和国产卡的情况，提到了华为在生态建设和技术积累方面的优势，但也指出国产卡要在市场上取得成功还需要时间。最后，提到了英伟达 产品设计上的一些问题，如推出卡的时机和市场策略。

国内芯片厂商的机会与挑战

国内芯片厂商在国内市场上具有垄断地位，但也面临着美国制裁和竞争的压力。目前，国内已经有能够与英伟达A100卡相媲美的训练卡，市场潜力巨大。同时，海外算力调度市场也在逐渐兴起，通过软件调度资源，为用户提供高性能算力，并收取费用。这一市场需求较大，前景可观。

算力调度市场的未来发展趋势

该对话片段讨论了国内算力调度市场的现状和未来发展。讨论的内容包括调度角色的分担、调度方是否收费以及可能的商业模式。根据对话内容分析，未来算力调度市场可能由运营商或第三方服务商来主导，按照算力或节点进行收费。算力网络将成为趋势，并将涉及到节点的细化和算力的调度。

国家队主导算力调度，运营商和第三方服务商参与

算力调度更多由国家队负责，运营商通过与第三方服务商合作来执行。拥有国家背书和运营商背书可以增加算力调度的商业可行性和消费者信任度。大厂如阿里和腾讯可能愿意接入国家算力平台，因为他们只需要提供云服务，而算力消耗和资源背书由其他方负责。对用户来说，他们可以与运营商或第三方合作，提供资源并获得营收。国资背景的运营商或相关部门银行可以提供良好的背书和合作伙伴关系。算力调度的价格根据购买数量和月份而定，通常会有折扣。

Q：算力租赁行业的商业模式是什么？

A:采用按量计费的方式，根据用户需求和作业规模确定租赁资源，方便灵活。
Q：预付费模式是什么？
A:预付费模式是指用户提前把资源费用充进云服务中，这样在使用时无需考虑费用问题。
Q：为什么会有弹性优惠？
A:弹性优惠是根据不同的使用周期给予不同的折扣，可以根据自己的需求来选择。
Q：第三方软件可以和硬件制造商合作吗？第三方软件和硬件制造商可以合作销售套餐包吗？
A:一些第三方软件可以和硬件制造商合作，他们可以通过销售软件绑定在一起，来进行资源租赁。第三方软件可以与硬件制造商合作销售套餐包，这些套餐包可以帮助客户节省费用。
Q：如何提供定制化的算力套餐？
A:定制化的算力套餐可以根据特定场景和需求提供不同的套餐，这种服务在公共云上已经存在，未来还会出现更多细化的套餐服务。
Q：未来会出现哪些个性化的算力服务？
A:个性化的算力服务会随着算力需求的不断细化和发展而出现，包括场景化、微调等多种类型。这也是未来竞争力的一个重要点。
Q：除了三个六，还有哪些算力供应商？
A:除了英伟达的GPU服务器，还会出现新的算力供应商，如RISC-V的芯片和国产化的芯片，这些算力供应商也会带来更多的机遇。
Q：设定租赁行业的竞争壁垒是什么？设定租赁行业的市场空间大概有多大？设定租赁行业的壁垒还有其他的吗？设定租赁行业的市场竞争压力大吗？
A:技术上的差异化或实力对于租赁的影响。技术能力的差异化能够使租赁服务商在竞争中处于优势地位。目前尚未明确设定租赁行业的市场空间有多大。除了技术上的差异化或实力，还包括差异化的技术、调度能力和市场竞争。设定租赁行业需要有一定的资金投入，需要有稳定的客源，市场竞争压力大。非常大，尤其是新进入的租赁服务商需要面对来自租赁服务商、资源客户、渠道伙伴的竞争。租赁服务商需要有稳定的客源，品牌影响力要高，市场渠道要多，才能在市场竞争中保持优势。
Q：调度在设定租赁行业中的重要性是什么？
A:设定租赁行业需要有调度能力，能够跨不同的厂商、跨region、跨云服务商，并且要能够让客户不感知，能够让企业持续走强。
Q：技术差异化对设定租赁行业的重要性是什么？
A:如果没有技术差异化，租赁服务商很难在市场上保持竞争优势，因此在技术上需要有一定的差异化。同时，如果租赁服务商有一定的技术差异化，可以让租赁服务商在市场竞争中保持优势地位。
Q：市场规模如何预估？算力租赁市场的竞争优势如何？
A:国内高性能计算和AI市场规模预估大于300亿人民币。可能来自国资背景和专注于某一领域的租赁服务商。
Q：国资背景在算力租赁市场的优势如何？
A:可能会有一些优势，因为政策支持和国家拨款。
Q：其他租赁服务商的优势如何？
A:参差不齐，有些专注于某一领域。
Q：国资背景的优势体现在哪些方面？
A:国资背景在产业链布局、供货和客户触达方面都有优势。
Q：如何拿到算力卡？
A:拿到算力卡的方式有很多，比如走正规渠道采购、从英伟达的指定服务商采购、走第三方渠道等。
Q：算力租赁的价格如何？
A:算力租赁的价格取决于配置，比如A800的租赁价格在15万个月到20万一个月之间。
Q：算力租赁的成本由哪些构成？
A:硬件占50%，维护运营20%，人力投入10%，营销等10%，管理管理10%，其他10%。
Q：算力租赁的毛利率和净利大概能做到多少？
A:一般在30%左右，如果加软件可能到60%以上，进率10-20。
Q：算力卡的价格下降会对盈利能力产生怎样的影响？
A:降低卡价不会影响盈利，毛利率会守住一个暗线折扣。卡降会导致客户减少，价格涨会扣扣除买，卡项时会有潜在客户增加，降价会导致价格上涨，卡涨会扣除买，价格下降会吸引客户。卡项时毛利率不会降低太多，定价会产品定价租赁的定价，固定开价的产品定价。
Q：国产卡替代顺利卡后的使用情况如何？
A:现在华为和寒武纪 等厂商都在做，但性价比需要时间被客户接受，生态需要投入人力。华为投入大，技术也有优势。
Q：国内厂商的卡和硬件有哪些差异化？
A:在硬件卡上有差异化，比如英伟达没有像NVlink这样的互联方式，也没有加速软件能力，这是技术优势。
Q：为什么国内厂商在大模型上推出卡片的时间比较晚？
A:因为推理卡市场已经很成熟了，只是在一些像显存、互联技术上可能还有一些差异。
Q：英伟达的产品设计存在什么问题？
A:英伟达的产品设计有一些问题，比如推出轻量级卡的时间晚，对用户和产品角度来说是滞后的。
Q：国内厂商在推理卡上有哪些进展？国内厂商在推理卡市场的发展趋势是怎样的？
A:推理卡已经很成熟了，包括平头哥、寒武纪和华为等厂商已经做得很好了。一直在准备，但大环境可能对他们的发展有影响，目前还没有突然崛起。
Q：国内厂商的大模型卡有哪些差异？国内厂商的大模型卡对美国制裁有什么影响？国内厂商能否对标英伟达的卡片？
A:与英伟达的A100和800卡片有差异，比如在缺卡的情况下没有采用英伟达的卡片，商业策略可能有些问题。有一些影响，比如美国制裁会加紧，对于H800，国内厂商也受到制裁。国内厂商已经能够对标A100的卡片了，包括华为的深圳910和寒武纪的590等。
Q：请大概讲一下算力调度市场的海外发展情况，包括国内情况。请问调度市场未来可能的商业模式是什么？
A:在海外采取就近服务方式，可能比如说越南、柬埔寨等地没有数据中心，采取就近服务。可能通过就近的资源，比如新加坡，实现算力调度。调度软件可以按照软件license来收取费用。可能是第三方服务商来承担调度的角色，他们能够协调运营商和当地的算力中心，然后去调度这些算力资源。调度费用可能是按照算力的多少或者是调度软件的licence数量来收取的。
Q：请问算力调度市场本身是什么意思？请问算力调度市场的商业模式是否有可能收费？
A:算力调度市场指的是调度费，调度软件按照软件license来收取费用。未来有可能是按照算力的方式来收费，比如按照t flows和P的flows之间的算力来调度。
Q：请问调度软件的费用是如何收取的？
A:一般按照软件license来收取费用。
Q：算力调度由国家队执行，但运营商也可能参与，为什么需要背书？算力调度模式是什么？
A:如果没有国家背书或者运营商背书，调度算力后如何消化算力是个问题。运营商可以做总包，里面的很多资源可能从阿里巴巴 过来。
Q：商业发起和消耗都需要背书吗？
A:商业发起和消耗都需要背书，但国内国外都需要背书。
Q：大厂愿意接入国家算力平台的动力是什么？
A:大厂可以消化云服务提供的算力，所以不需要抗拒国家算力平台。
Q：如何消化资源并带来营收？
A:运营商可以跟用户商谈合作，承诺每年消耗一个亿的资源，并提供云的底座。
Q：800G的8卡的价格是多少？
A:大概在15万1个月。