实盘记录

昨天没动，出差北京，忘记贴了，不过没买没卖，贴不贴无所谓。

回到原点

圣龙股份、宁波高发；
三伯硕、赫美集团、三祥新材、欣龙控股；
银宝山新的首板补涨暂时没有观察到。

7板：
银宝山新：机器人、芯片。今天加速，明天PK三伯。个人站队山伯。理由：银宝不好介入。这个票明天的预期还是一字，那这样三伯今天抗住了分歧，如果也上板，可能会把银宝冲散。如果银宝明天开的比三伯差，那么估计直接就结束了。
三伯说：今天分歧，明天竞价看能不能锁住筹码上攻。
7板的两个不好介入，水平不够。感觉做补涨更安全。

5板：
南京熊猫：卫星？还是重组预期？买了个熊猫乳品，能不能套个利？

4板：
西陇科学：光刻胶、医药。严格来说这个是高度龙头。还有个医药属性会发酵吗？
统一股份：上塘路牛逼，龙头糖宝。

3板：
奥特佳：银宝补涨，性价比不高；
直真科技：算力，看不懂板块；
广博股份：抖音、外贸。明天预期一字。
引力传媒：抖音，只要广博开板，感觉就能干掉广博。
亚威股份：芯片、机器人。明天预期一字。
四通股份：外贸。有三伯，可以不看这个。

2板：
宏昌电子：芯片。烂板，hbm今天发酵不及预期，看明天能不能弱转强。
福佳股份：外贸、机器人。不知道今天走的什么。如果走外贸，这个就是今天的外贸领头羊，如果走机器人。那么三伯的地天对应的就是赫美。
展鹏科技：不看。
跃岭股份：芯片。烂板，看明天能不能弱转强。
科力尔：机器人龙头。预期明天一字。
圣龙股份：明日3板开启2板。但是不接，可以做补涨，宁波高发。

贴晚了，有点忙。早上基本竞价出完了昨天的3只票。另外实现了收益1000多。

芯片，HBM是最新炒作路线。芯片的核心是文一、西陇。HBM里面的辨识度是亚威、华海诚科、中富电路、宏昌电子、太极实业、壹石通等。预期是亚威顶一字，追华海诚科套利。华海高开太多，可以考虑宏昌电子，前提是西陇不要A，不然可能会导致图形模仿失败。目前手头拿了商络电子，相对后排。另一个持仓票深科达更多的偏MR、先进封装，买入时没考虑清楚逻辑。

抖音短视频。周五没有发酵出来。一字龙头广博股份逻辑切换，由外贸切换到短视频，核心是省广传媒，大柚子加持（方新侠，陈小群），引力传媒逻辑相对更好，缺点是跟省广同身为，套利的是佳云科技，周一高开向上，可以看看后排。目前手头拿了捷成股份，逻辑还行，看周一板块反馈决定去留。预期周一广博一字，省广高开6以上才符合预期，最好有首板的票助攻。

外贸方向。核心是三伯硕，发散了三字属性，后排包括上海三毛、三木股份、四通股份、广博股份（也有外贸属性），四通尾盘漏单，三木没封住。周一竞价决定生死。从周五的盘面来看，外贸这里的逻辑没有加强，有走弱的迹象。龙头三伯面临皇庭7板的高度压制，也需要跟银保PK。另外就是周日关注一下这两个会不会出函。

汽车方向。板块不流畅，纯粹头铁拼前排，后排走不出梯队效应。

整体而言，芯片、抖音短视频是皇庭断板之后的新方向，但是也不够新，只能说是新支线。仅仅从连板的节点而言，2板里面可能会出新东西。2板一共8个，4个抖音、1个科技、1个汽车、1个外贸、1个算力。其中，外贸的四通是补涨，看前排反馈。4个抖音预期进2个，但是需要发酵后排，不然都进到3板了，还发酵不出来后排，那估计也难走远。汽车的奥特佳应该也是走的补涨逻辑，看银宝的反馈。亚威算是HBM题材前排。直真是算力，但是之前前排恒为断了，多伦科技也有算力概念，不过好像逻辑是卫星。这样看还是抖音跟芯片相对更好。

暂时复到这里，周日看一下消息面继续复。