此次减肥线的交易可能不会很快结束,可能会一波起伏之后再起一轮新的行情,这个产业趋势大概率会持续3-5年,毕竟渗透率和适应症都还有巨大空间。
展望未来,
礼来 和
诺和诺德 的攻守之势会十分精彩,礼来主推双靶点、三靶点和口服小分子药物,诺和则主打司美拓宽到阿尔兹海默症、慢性肾病、非酒精性脂肪肝等,以及与胰岛素的复方制剂。全球龙头的举措会映射到国内市场的变化,也带来丰富多彩的投资机会。
减肥药VS光模块
博瑞医药 -
寒武纪 (优点都有竞品,性能直接对标海外,产品都有人少量使用,缺点就是商业化时间周期稍微有点长)
常山药业 -
剑桥科技 (优点是最先启动,绝对得情绪龙头,缺点是一代技术有点落后)
百花药业-
鸿博股份 (优点就是减肥药二波龙头,缺点就是情绪驱动为主)
双鹭药业 --
景嘉微 (优点是多肽类的诚肥药我也做,我不仅做多肽类诚肥药我还做阿尔茨海默的神药,缺点是技术有点落后)
乐普医疗 -
海光信息 (优点这玩意儿我也能做啊我也打算做并且可能我做的更好,缺点啊不知道猴年马月才能商业化)
海翔药业 -
天孚通信 (优点是三代的原料药可能真得进入海外真玩家的产业链,真出业绩还真稀缺,缺点是计算器不知道怎么摁,到底能赚多少钱啊)
凯莱英 一-
中际旭创 (优点是二代的原料药可能真得进入海外真玩家的产业链,真出业绩还真稀缺,缺点是计算器不知道怎么摁,到底能赚多少钱啊)
美诺华 -
光库科技 (盘子小,原料药和CXO 都有布局,深度绑定海外大客户)
瀚宇药业-
新易盛 (优点是真能做上游原料药,一代的我都拿到订单了,缺点是二代三代的原料药还没进入产业链)
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#减肥药 vs #光模块
1)口服药 = 硅光(诺和诺德)
2)三靶点 = 1.6T(礼来/乐普)
3)双靶点 = 800g(博瑞/众生)
4)单靶点 = 400g(华东/凯因)
5)降糖药 = 200g(常山)
6)
福瑞股份 :上面那些药,开处方都要用我的机器做检测
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CRO概念(885927)$ $减肥药(886051)$